2021-06-25-深交所创业板-河南凯旺电子科技股份有限公司_招股说明书（上会稿）_574页_9mb

河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“凯旺科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行不涉及公司股东公开发售股份，发行股数不超过2,396.00万股，不低于发行后总股本的25%。公司已就本次发行作出多项承诺与风险提示，以确保信息披露的真实性、准确性与完整性，并保障投资者利益。

主要观点

1. 创业板市场风险提示

• 创业板公司具有创新投入大、成长性高、经营风险大、业绩不稳定等特点，投资者需充分了解其高风险特性。
• 公司特别提醒投资者关注“风险因素”部分，以做出审慎的投资决策。

2. 股份限售与减持安排

• 控股股东凯鑫投资及实际控制人陈海刚、韩留才：上市后36个月内不转让股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 持股5%以上股东（包括周口定邦、周口产投、农民工返创、返乡创投等）：在锁定期届满后两年内减持，每年不超过持股数的25%，且减持价格不低于发行价。
• 其他股东：包括董事、监事、高管及间接持股人员，均作出类似的股份锁定与减持承诺，违规减持收益归发行人所有。

3. 稳定公司股价预案

• 公司董事会及股东大会已通过稳定股价预案，若上市后三年内股价持续低于每股净资产，将启动股价稳定措施。
• 具体措施包括：控股股东、董事及高管增持股票、公司回购股票等。
• 增持及回购均需遵守相关法律法规，且不损害公司法定上市条件。
• 若未履行稳定股价承诺，将对相关人员的薪酬或分红进行扣留，直至履行义务。

4. 募集资金运用及未来规划

• 募集资金将用于支持公司主营业务，提升产品竞争力及产能。
• 募集资金投资项目的实施将有助于公司实现持续增长与盈利能力提升。
• 公司承诺将募集资金专户存储，并加强资金监管。

5. 利润分配政策

• 发行前滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共享。
• 发行后，公司优先采用现金分红，每年不低于可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 股东分红、高管薪酬与公司业绩挂钩，确保投资者回报。

6. 投资者保护措施

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、高管等均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若出现虚假陈述，将依法赔偿投资者损失，包括和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式。

7. 未能履行承诺的约束措施

• 若未履行承诺，公司将公开说明原因并道歉。
• 未履行承诺的收益归公司所有，相关人员不得转让股份，直至履行承诺。
• 对于董事、高管等，公司可扣留其薪酬或分红，直至履行义务。

8. 填补被摊薄即期回报的措施

• 加快募集资金项目实施，提升项目收益。
• 加强市场开发，增加销售收入。
• 加大研发投入，推出新产品。
• 提高运营效率，降低成本。
• 完善利润分配政策，强化投资者回报机制。
• 公司董事、高管签署承诺，确保履行相关责任。

关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,396.00万股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过9,582.17万股
• 保荐人：中原证券股份有限公司
• 招股说明书签署时间：【】年【】月【】日

2. 风险提示

• 客户集中风险：前五大客户销售收入占比高达90%以上，主要客户为海康威视、大华股份等，若客户需求下降或质量纠纷，将影响公司业绩。
• 业绩波动风险：受疫情影响，2020年业绩有所下滑，未来若行业政策变化或客户采购预算减少，可能进一步影响盈利能力。
• 原材料价格上涨：主要原材料占主营业务成本50%以上，价格上涨将对公司成本控制和毛利率构成压力。
• 人工成本上升：员工薪酬占营业收入比例较高，未来人工成本上升可能影响盈利水平。
• 市场竞争风险：行业竞争激烈，需持续提升产品质量、交付能力及创新能力。
• 毛利率下降风险：若无法持续提升产品附加值或控制成本，毛利率可能下降。
• 应收账款回收风险：公司应收账款集中度高，若主要客户经营不善，可能影响现金流。
• 存货跌价风险：存货账面价值较高，若市场需求变化或产品更新换代，可能导致存货减值。
• 人才流失风险：公司地处周口，对人才吸引力较弱，可能影响生产效率与产品质量。
• 发行失败风险：若投资者数量不足或市值不达标，可能中止发行，甚至失败。

3. 信息披露承诺

• 公司及股东承诺不进行不当利益输送，不直接或间接持有禁止持股主体的股份。
• 公司已对外披露相关承诺，符合监管要求。

4. 公司治理与独立性

• 公司具备独立持续经营能力，无重大关联方交易或同业竞争问题。
• 公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及独立董事制度。

5. 专业术语释义

• 文档中涉及多个专业术语，如RJ45、IP67、DFM、IATF、USB等，均给出明确定义，便于投资者理解公司业务内容。

结构与内容

1. 文档结构

• 声明及承诺：明确发行人、中介机构及股东的法律责任与承诺。
• 发行概况：详细说明发行股票类型、数量、价格、时间等信息。
• 重大事项提示：包括股份限售安排、减持意向、稳定股价措施、信息披露承诺等。
• 风险因素：列明公司可能面临的各类风险，包括客户集中、业绩波动、原材料、人工成本、市场竞争、毛利率、应收账款、存货、人才、发行失败等。
• 利润分配政策：说明公司对发行前滚存利润的分配计划及发行后的分红政策。
• 财务报告与审计：披露公司审计截止日后的主要财务数据及经营情况。
• 募集资金运用：说明募集资金的具体用途及对未来发展的影响。
• 公司基本情况：包括公司设立、注册资本、主要业务、股东结构等。
• 附录：包含公司各类业务、技术、子公司、关联方、法律文件等详细信息。

总结

河南凯旺电子科技股份有限公司拟在创业板上市，其股票类型为A股，发行股数不超过2,396.00万股。公司高度重视信息披露真实性，所有相关方均作出承诺，若出现虚假陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。公司面临多项风险，包括客户集中、业绩波动、原材料及人工成本上升、市场竞争加剧、毛利率下降、应收账款回收、存货跌价、人才流失及发行失败等。为此，公司已制定多项措施，包括稳定股价预案、填补回报措施、完善利润分配政策等，以降低风险、保障投资者利益。同时，公司强调其治理结构完善、具备独立经营能力，并对股东减持、高管薪酬、募集资金使用等作出明确规定，以确保公司规范运作与长期发展。