20210704-天风证券-股权类资本市场周报_6页_588kb

股权类资本市场周报总结（20210702）

核心内容概述

本周报主要围绕2021年IPO项目及定增项目展开分析，涵盖家数趋势、规模趋势以及本周新增定增预案的具体情况。报告指出，资本市场活动在2021年呈现周期性波动，同时存在一定的制度变动和市场波动风险，定增数据可能不具备代表性。

---

一、2021年IPO项目

1.1 家数趋势

• 2021年至今共上市247家企业。
• IPO家数呈现周期性波动，近十周每周平均上市11家。
• 本周共上市11家企业，较前一周基本持平。

1.2 规模趋势

• 募集资金总额达2,123.21亿元。
• 单项目平均融资额为8.57亿元。
• 本周募集资金总额为62.26亿元，单项目平均融资额为5.66亿元，较前期有所下降。

---

二、2021年定增项目

2.1 定增事件数量趋势

• 2021年至今已发行定增项目199家。
• 定增数量呈现周期性波动，1月底、3月中、4月为小高峰，5月初因假期降至低点，6月初出现小幅回升。

2.2 规模趋势

• 预计募资总额为3,402.83亿元，实际募资总额为3,090.07亿元。
• 1月底、3月中和4月中募资规模较大，5月初触底后缓慢回升，6月初后再呈下降趋势。

---

三、本周新增定增预案

• 本周新增定增预案9件，较上周减少2件。
• 拟募资总额为109.33亿元，其中竞价项目6件，募资总额103.98亿元；定价项目3件，募资总额5.34亿元。

具体项目情况

代码	名称	预案公告日	定价方式	预计募集资金（亿元）	定向增发目的	定向增发说明
600766.SH	*ST园城	2021-07-02	定价	-	配套融资	支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金
600588.SH	用友网络	2021-06-30	竞价	52.98	项目融资	用于YonBIP建设项目、研发中心、补充流动资金
603633.SH	徕木股份	2021-06-30	竞价	7.00	项目融资	用于新能源汽车连接器项目、研发中心、补充流动资金
000796.SZ	凯撒旅业	2021-06-29	竞价	17.00	补充流动资金	用于换股吸收合并众信旅游交易
300903.SZ	科翔股份	2021-06-29	竞价	11.00	项目融资	用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）
603956.SH	威派格	2021-06-29	竞价	13.00	项目融资	用于智慧给排水生产研发基地、补充流动资金
300616.SZ	尚品宅配	2021-06-26	定价	5.34	引入战略投资者	用于成都维尚生产基地建设、补充流动资金
603725.SH	天安新材	2021-06-26	竞价	3.00	项目融资	用于收购鹰牌相关股权、补充流动资金及偿还银行贷款

---

关键信息与主要观点

• IPO融资情况：2021年IPO融资规模整体稳定，但本周融资额有所下降，可能与市场情绪或政策调整有关。
• 定增市场表现：定增项目数量和募资规模均呈现周期性波动，5月初因假期影响有所下降，6月初出现小幅回升后再次回落。
• 本周定增重点：用友网络拟募资52.98亿元用于YonBIP建设项目及研发中心，显示出公司对技术平台和研发能力的重视。
• 风险提示：报告指出资本市场制度变动、市场大幅波动及定增数据不具代表性等风险，需投资者谨慎对待。

---

数据来源与研究机构

• 数据来源：Wind，天风证券研究所
• 报告作者：刘晨明、赵阳（分析师）

---

投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

---

特别声明

• 天风证券可能持有报告中提及的公司证券并提供相关金融服务，投资者需注意潜在利益冲突。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议或要约。