2008-易观_中国第三方支付市场用户和商户研究分析2008_84页_1mb

中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008总结

核心内容概述

本报告基于易观国际对中国第三方支付市场的研究，涵盖了2007年个人用户和商户的使用情况、行为特征、满意度以及未来趋势。研究旨在为第三方支付厂商和银行提供针对性的市场策略建议，以提升用户和商户的使用体验与满意度。

用户研究

个人用户特征

• 互联网支付渗透率：2007年互联网支付渗透率达21%，较去年有所提升。
• 用户群体特征：
  • 学历：大专及以上学历用户占比较高，本科用户达56%。
  • 年龄：主要为35岁以下，其中25-30岁用户占比最高（46%）。
  • 性别：男性用户占63%，女性占37%。
  • 职业：专业人员、一般职员/公务员、学生为主要群体。
  • 收入：月收入在1500-3500元的用户占比最高。
  • 地域：广东、江苏、北京、山东、上海为用户集中区域。

用户行为特征

• 使用用途：
  • 网上购物为最主要用途，占比91.6%。
  • 其次为（游戏、手机）充值（51%）和在线转账（30.8%）。
  • 在线缴水电费、信用卡还贷、投资理财等用途比例较低（均在20%左右）。
• 使用原因：
  • 快捷方便省心为主要原因，占比81.6%。
  • 安全性为其次，占比43%。
  • 商家只支持互联网支付为第三，占比36.7%。
• 消费规模：
  • 年均消费主要集中在501-3000元，占比40%。
  • 单笔支付最高金额集中在100-3000元，占比77%。
• 使用体验：
  • 超过半数用户（57.9%）有不良体验，主要由于流程繁琐（28.9%）、支付流程出错（19.7%）、手续费（19%）。
• 未使用原因：
  • 安全性问题为最主要原因，占比71.9%。
  • 其次为麻烦、不需要、手续费，分别占比23.7%、22.2%、20.7%。

商户研究

商户满意度

• 满意度指标：
  • 功能满意度：虚拟商品和服务类商户最高（61.4%），实物类B2C商户最低（53.3%）。
  • 价格满意度：虚拟商品和服务类商户最高（65.7%），实物类B2C商户最低（16.6%）。
  • 系统稳定性：虚拟商品和服务类商户最高（71.4%），实物类B2C商户最低（65.9%）。
  • 交易安全性：网络预订类商户满意度最高（77.8%），实物类B2C商户最低（66.7%）。
  • 技术支持：虚拟商品和服务类商户满意度最高（74.6%），实物类B2C商户最低（46.7%）。
  • 营销支持：虚拟商品和服务类商户满意度最高（51.4%），实物类B2C商户最低（26.7%）。
  • 结算服务：虚拟商品和服务类商户满意度最高（62.9%），实物类B2C商户最低（53.4%）。
• 平均满意度：虚拟商品和服务类商户最高（65.1%），实物类B2C商户最低（52.8%）。

商户不满意点

• 不满意指标：
  • 价格：网络预订类商户不满意比例最高（33.6%）。
  • 营销支持：网络预订类商户不满意比例最高（26.0%）。
  • 结算服务：实物类B2C商户不满意比例最高（23.3%）。
• 平均不满意比例：实物类B2C商户最高（14.4%），网络预订类商户次之（16.1%），虚拟商品和服务类商户最低（6.1%）。

商户未来使用预期

• 增加支付服务类型：
  • 虚拟商品和服务类商户意愿最高（67.2%）。
  • 实物类B2C商户意愿最低（46.7%）。
• 增加支付服务商：
  • 虚拟商品和服务类商户意愿最高（57.1%）。
  • 实物类B2C商户意愿最低（36.7%）。
• 平均使用预期：虚拟商品和服务类商户最高（62.2%），实物类B2C商户最低（41.7%）。

银行电子商务支付服务认知与意愿

• 认知度：所有商户中，63.3%-68.3%未听说过银行电子商务支付服务。
• 使用意愿：
  • 实物类B2C商户使用意愿为33.4%。
  • 网络预订类商户使用意愿为46.4%。
  • 虚拟商品和服务类商户使用意愿为28.6%。
• 平均使用意愿：36.1%。

建议

针对第三方支付厂商

• 存量市场：
  • 需设计灵活的价格体系和结算政策，以提升商户满意度。
  • 特别关注实物类B2C和网络预订类商户的定价策略和结算周期。
• 增量市场：
  • 虚拟商品和服务类商户接受度高，应重点拓展。
  • 需降低用户首次使用门槛，加强用户教育，提升安全性。
  • 优化收费体系和商业模式，以提高手机支付的渗透率。

针对银行

• 业务认知度：
  • 银行电子商务支付业务认知度较低，需加强市场推广。
• 客户选择：
  • 网络预订类商户为银行开展电子商务支付业务的合适客户。
  • 通过价格、结算和营销支持方面的竞争优势，可吸引实物类B2C和虚拟商品和服务类商户。

研究方法与定义

• 研究方法：
  • 个人用户：采用网络联机问卷调查法，回收有效问卷3685份。
  • 商户：采用电话问卷调研法，回收有效问卷215份。
• 研究定义：
  • 第三方支付：指基于互联网，提供线上和线下支付渠道，完成用户到商户的在线支付、资金清算、查询统计等系列过程。
  • 手机支付：指通过手机发出数字化支付指令，实现货币支付的行为。
  • 电话支付：指通过固定电话或手机语音发出支付指令实现货币支付的行为。
• 商户分类：
  • 实物类B2C商户：提供实物商品销售服务。
  • 网络预订类商户：提供机票、酒店等票务预订服务。
  • 虚拟商品和服务类商户：提供网络游戏充值、手机充值、网络教育、保险、软件等虚拟服务。

总结

本报告详细分析了2007年中国第三方支付市场用户和商户的使用情况、行为特征、满意度及未来趋势。用户方面，互联网支付和手机支付的渗透率分别达21%和9%，用户主要集中在年轻、高学历、中等收入群体，使用体验和满意度受流程、安全性和手续费影响较大。商户方面，虚拟商品和服务类商户对第三方支付服务的满意度最高，而实物类B2C和网络预订类商户在价格和结算方面存在较大不满。针对不同市场，第三方支付厂商和银行应采取差异化策略，以提升市场竞争力和用户满意度。