2008-易观_中国信用卡市场用户调研分析2008_71页_1mb

中国信用卡市场用户调研报告 2008 总结

核心内容

本报告基于2008年3月7日至27日的大样本网络问卷调查，共回收有效问卷3,974份，旨在分析中国信用卡持卡用户的基本特征、开卡与消费行为、用户体验及行业发展趋势，为商业银行和第三方信用卡营销网站提供决策参考。

主要观点

用户特征

• 持卡用户以男性为主，比例为64.8%，且偏年轻化，集中在20-30岁之间。
• 职业以公司职员为主，占比66.46%，且多为经济较发达地区的用户。
• 月收入主要集中在2000-8000元之间，学历以专科及本科生为主，占82.59%。
• 婚姻状况以未婚为主，地域分布以北京和广东最为集中。

开卡行为

• 60.77%的用户考虑近期办理信用卡，19.83%态度不明确。
• 用户更倾向于银行工作人员上门办卡（57.25%），其次是银行网点（26.42%）和网上办卡（13.89%）。
• 首选银行品牌为招商银行（25.26%），其次为中国银行、工商银行等。
• 用户在开卡时更关注还款方便（63.46%）和用卡安全性（55.06%），对促销礼品和积分计划的关注度不高。

消费行为

• 53%的用户使用信用卡进行网上购物，显示出较高的渗透率。
• 商场购物仍是主要消费场景，占94.04%。
• 月均刷卡额占总消费额的比例主要在10%-80%之间，收入越高，刷卡比例越高。
• 不同职业的用户刷卡比例差异显著，私营企业主和公司职员的刷卡比例较高。

用户体验

• 56.01%的用户认为未从信用卡优惠活动中获得实质益处。
• 40%以上用户认为银行的售后服务和客户服务有待改善。
• 信用卡的增值服务和个性设计尚未成为用户开卡决策的主要因素。

关键信息

• 人均持卡量：2007年信用卡持卡用户人均持卡量达3.14张，显示出较高的持卡水平。
• 网上购物渗透率：53%的持卡用户使用信用卡进行网上购物，显示出网上支付的快速发展。
• 还款行为：36.98%的用户在到期日前5天内还款，20.95%绑定借记卡自动还款，仅2.69%经常遗忘还款。
• 用户对安全性的顾虑：56.51%的用户对网上办卡的安全性有顾虑，33.36%对真实性存在信任问题。
• 盈利模式：信用卡收入主要依赖年费、利息和商户手续费，但“sloppy payer”比例不足3%，循环授信利息用户仅占7.73%，商业银行面临盈利模式挑战。

行业建议

产品设计

• 应针对不同职业、年龄和收入群体设计差异化信用卡产品。
• 加强银行品牌宣传，优化信用卡功能，提高还款便利性和用卡安全性。

办卡渠道

• 网上办卡接受度较高，应推广并解决用户对安全和隐私的顾虑。
• 增强与第三方网站及高流量平台的合作，提升用户信任。

消费渠道

• 增加网银支持的商户数量，拓展邮购、分期付款等多样化支付方式。

还款渠道

• 改进传统还款方式，推广便捷还款工具，提升用户体验。

促销策略

• 开卡激励应侧重于还款便利、安全性及品牌，而非单纯礼品和积分。
• 针对年轻用户，可提供更具吸引力的礼品和优惠活动。

定价策略

• 免年费政策虽有助于提升开卡率，但需平衡年费减免与收入来源。
• 针对高刷卡频率和金额的用户，可考虑差异化免收政策或返还政策。

结构概述

用户基本信息

• 性别：男性占64.8%，女性占35.2%
• 年龄：20-25岁占31.88%，25-30岁占45.02%
• 职业：公司职员占66.46%，政府公务员占7.57%
• 月收入：主要集中在2000-8000元之间
• 学历：以专科及本科生为主
• 婚姻状况：未婚比例较高
• 地域分布：北京和广东用户最多

持卡行为特征

• 人均持卡量：3.14张
• 持卡量分布：3-4张占33.3%，5张以上占27.4%

消费行为研究

• 刷卡用途：商场购物（94.04%）、网上购物（53%）、餐饮娱乐（50.45%）
• 消费比例：月均刷卡额占总消费额的比例在10%-80%之间
• 不同收入与职业的消费行为差异：高收入用户更多用于机票、酒店预订等，学生和未工作者使用频率较低

用户行为偏好

• 开卡意愿：60.77%考虑近期开卡，19.83%态度不明确
• 开卡关注因素：还款方便（63.46%）、用卡安全（55.06%）、银行品牌（50.53%）
• 开卡渠道偏好：上门办卡最受欢迎，其次是网点和网上
• 奥运卡偏好：48.6%用户首选奥运卡，主要因其纪念意义和国家荣誉感

图表目录

• 图1-1：用户性别构成
• 图1-2：用户年龄构成
• 图1-3：用户职业构成
• 图1-4：用户月收入构成
• 图1-5：用户学历构成
• 图1-6：用户婚姻状况构成
• 图1-7：用户地域分布
• 图2-1：用户了解信用卡的渠道
• 图2-2：样本用户对奥运卡参与银行的认知度
• 图2-3：2007年信用卡用户持卡量
• 图3-1：持卡用户刷卡用途
• 图3-2：持卡用户月均刷卡额占总消费额的比例
• 图3-3：持卡用户还款时间分布
• 图4-1：用户未来再开卡意愿
• 图4-2：用户对银行品牌的偏好度
• 图4-3：用户对奥运卡的偏好
• 图4-4：用户对奥运卡的偏好原因
• 图4-5：用户开卡关注因素

表格目录

• 表3-1：不同月收入的持卡用户刷卡用途
• 表3-2：不同职业的用户月均刷卡额占总消费额的比例
• 表3-3：不同月收入的用户月均刷卡额占总消费额的比例
• 表3-4：不同职业的用户还款时间分布
• 表3-5：不同学历的用户还款时间分布
• 表4-1：不同年龄的用户对银行品牌的偏好
• 表4-2：不同职业的用户对银行品牌的偏好
• 表4-3：不同学历的用户对银行品牌的偏好
• 表4-4：不同月收入的用户对银行品牌的偏好
• 表4-5：不同年龄的用户开卡关注因素
• 表4-6：不同职业的用户开卡关注因素