2008-易观_2008年中国个人网上银行市场用户调研分析——网银安全_75页_922kb

报告摘要

2008年中国个人网上银行市场用户调研报告总结

核心内容概述

本报告基于易观国际对中国个人网上银行市场的研究，分析了用户在使用和开办网上银行时的关注因素、用户特征、银行状况以及用户对网银安全的改进意见。报告指出，用户对网上银行的安全性、交易费用、交易速度和功能的关注度较高，而对服务水平和品牌关注度较低。同时，用户对不同安全认证方式的接受度存在差异，且各银行在用户使用率和功能改进需求上也有所不同。

主要观点

用户开办网银关注因素：用户在开办个人网上银行业务时，首要关注的是网银的安全性能，其次是交易费用和交易速度，最后是网银功能。不同年龄段和收入水平的用户关注点有所不同。
用户特征：个人网上银行用户以男性为主，年龄集中在18-30岁之间，职业以学生和公司职员为主，月收入集中在1000-5000元之间，学历以专科和本科生为主，主要分布在北上广等经济发达地区。
安全认证方式接受度：USB key类的数字证书接受度仅为31.11%，而直接注册用户名和密码的接受度为24.37%。用户不选择数字证书的主要原因是缺乏需求、不了解更高级别的认证方式和银行未主动推广。
交易行为：网上购物支付是用户使用频率最高的业务，占比83.86%。跨行转账和代缴费的使用率相对较低，分别为36.44%和32.68%。平均每笔交易金额在800元以下，且随着收入增加，交易金额有上升趋势。
银行使用率：工行用户占比最高（56.19%），其次是建行（38.64%）、农行（28.61%）、招行（26.57%）等。
用户满意度：55.09%的用户对现有个人网上银行服务表示满意，15.2%表示非常满意，27.82%表示一般，仅1.25%不满意。

关键信息

用户基本信息

性别：男性占69.28%，女性占30.72%，明显高于网民性别比例。
年龄：18-25岁用户占比43.1%，26-30岁用户占比33.31%，中青年为主。
职业：公司职员占比48.9%，学生占比18.26%，自由职业者占比10.74%。
月收入：1000元以下用户占比21.32%，2001-5000元用户占比38.48%，整体高于普通网民。
学历：专科及本科生占比76.96%，高于普通网民的30%。
地域分布：主要集中在北上广等经济发达地区。

用户办理网银的特征

关注因素：安全性能（71.39%）、交易费用（47.41%）、交易速度（44.67%）、网银功能（40.13%）。
不同年龄关注差异：
- 18岁以下用户：交易费用（50.00%）、交易速度（38.89%）、安全性（38.89%）、功能（33.33%）。
- 18-45岁用户：安全性（68.73%-76.97%）为首要关注因素。
- 46岁以上用户：交易速度（64.71%）为首要关注因素。
不同职业关注差异：
- 学生、公司职员、私营企业主、政府公务员等群体对安全性关注度较高。
- 自由职业者和暂时未工作者更关注交易费用和便利性。
不同月收入关注差异：
- 月收入越高，对安全性的关注度越高。
- 低收入用户更倾向于使用直接注册方式，高收入用户更倾向于使用USB key类数字证书。

身份认证方式

常用方式：直接注册用户名和密码（24.37%）、动态口令（27.98%）、USB key类数字证书（31.11%）、文件型数字证书（14.97%）。
用户选择差异：
- 18岁以下用户：文件型数字证书接受度最高。
- 18-25岁用户：首选动态口令，其次为直接注册。
- 46岁以上用户：首选直接注册，其次为文件型数字证书。
未办理数字证书的原因：
- 不需要（54.8%）。
- 不了解数字证书（20.35%）。
- 银行未主动推广（19.04%）。

银行状况

用户比例：工行最高（56.19%），其次是建行（38.64%）、农行（28.61%）、招行（26.57%）。
用户满意度：
- 工行、招行、浦发银行用户满意度较高。
- 广发银行、民生银行、交通银行用户满意度较低。
用户对身份认证的改进意见：
- 统一、规范的操作流程（中信、民生、兴业、招商等银行用户意见较高）。
- 更简单化的操作步骤（广发、交通、中信等银行用户意见较高）。