20230830-安信证券-远光软件-002063.SZ-23H1业绩稳健增长_深度布局电企数智化和信创化_5页_644kb

远光软件2023年中报分析

上映时间：2023年8月30日
股票代码：002063(SZ)

核心财务数据

• 上半年营收：1083亿元，同比增长约1倍
• 上半年净利润：89.7378亿元，同比增长超过36%
• 上半年扣非净利润：79.12亿元，同比下降约3.6%
• 核心业务收入：数字企业业务增长显著（增长2499%），营收占比达81%，智慧能源业务稳健增长（+61.3%）

产品部署与战略

• 深度发力电力数智化、信创化产品
• 定向拓展南方电网市场
• 推动核心系统“远光DAP”的产品升级和应用
• 倾力于智慧财务建设和数智化转型项目

技术创新能力

• 研发国产全链路云平台“九天”，解决开发瓶颈
• 推出自研企业数字核心系统“远光达普”支撑数字化转型
• 数据要素市场探索，布局“元宇宙+区块链”等新技术应用（如资金监控项目）

投资评级

• 证券研究报告评级：买入-A
• 6个月目标价：876元（对应2023年40倍估值）
• 核心财务预测（2023-2025年）：
• 营收：2607亿元/3098亿元/3692亿元
• 归母净利润：417亿元/530亿元/642亿元

风险提示

• 电力交易市场推进不及预期风险
• 市场竞争加剧风险