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有色金属与贵金属市场总结

核心内容概述

本总结基于近期有色金属及贵金属市场的行情分析，涵盖铜、铝、铅、锌、镍及黄金、白银等主要品种的收盘价、涨跌幅及市场动态。市场整体呈现震荡走势，受美国非农就业数据预期及部分国家矿产供应变化影响，不同品种表现各异。

有色金属市场分析

铜（CU2109）

• 收盘价：70330元/吨
• 涨跌幅：+1.11%
• 市场动态：
  • 美国非农数据公布前市场观望情绪浓厚，有色金属夜盘小幅反弹。
  • 智利最大铜矿劳资谈判不顺利，可能引发罢工，午后铜价大幅拉升。
  • 伦铜低开高走，涨幅超1%，至9580美元附近。
  • 沪铜震荡上行，大涨超1%，收于20日均线上方，但成交下降。
• 技术分析：
  • 沪铜下方受到68000元/吨的中期上行趋势线支撑。
  • 上方压力位为73000元/吨，短期可能持续震荡，关注美国非农数据。

铝（AL2109）

• 收盘价：19925元/吨
• 涨跌幅：+1.07%
• 市场动态：
  • 伦铝高位上涨近0.9%，在2609美元附近运行。
  • 沪铝在10日均线企稳，大涨收中阳，收于5日均线上方。
  • 沪铝成交下降，持仓上升，市场情绪偏向乐观。
• 技术分析：
  • 沪铝下方有19000元/吨的较强支撑。
  • 上方压力位为22000元/吨，中期可能继续震荡上行。

铅（PB2109）

• 收盘价：15785元/吨
• 涨跌幅：+0.03%
• 市场动态：
  • 伦铅继续回落，收阴线。
  • 沪铅震荡偏强，收十字小阳线。
  • 河南限电对铅供应影响有限，铅供应压力仍较大。
  • 再生铅贴水较大，电解铅仍无优势。
• 技术分析：
  • 下游需求未达预期，铅库存大幅增加，供需面继续宽松。
  • 铅价弱势震荡格局延续，短期缺乏明显上涨动力。

锌（ZN2109）

• 收盘价：22580元/吨
• 涨跌幅：+2.29%
• 市场动态：
  • 伦锌小幅高开反弹，收中阳线。
  • 沪锌跳空高开后反弹，收阳线。
  • 下游消费淡季，需求小幅回落。
  • 嘉能可大幅下调年度产量，锌矿紧张态势持续，锌加工费维持低位。
  • 国内限电对锌冶炼端是短期影响，叠加抛储政策，供应端有望逐渐恢复。
• 技术分析：
  • 短期低库存下锌价震荡，但上涨空间有限。
  • 中期空头观点不变，市场仍偏向看空。

镍（NI2004）

• 收盘价：145190元/吨
• 涨跌幅：+1.63%
• 市场动态：
  • 镍价上涨，但未详细说明具体驱动因素。
  • 市场情绪整体中性，持仓稳定。

贵金属市场分析

黄金（AU2112）

• 收盘价：375.90元/克
• 涨跌幅：-0.95%
• 市场动态：
  • 贵金属整体震荡走弱，沪金收小阴线。
  • 美国非农数据公布前，市场情绪偏谨慎。
  • 美国上周初请失业金人数下降，续请失业金人数创疫情以来新低。

银（AG2112）

• 收盘价：5355元/千克
• 涨跌幅：-1.60%
• 市场动态：
  • 沪银也收小阴线，连续两个交易日走弱。
  • 美国7月挑战者企业裁员人数降至2000年7月以来新低。

关键信息与主要观点

• 市场情绪：整体偏向中性，受美国非农数据预期影响较大。
• 重要事件：
  • 智利最大铜矿罢工风险上升，刺激铜价上涨。
  • 嘉能可下调锌产量，加剧锌矿紧张态势。
  • 美国非农数据公布前市场观望，数据发布后可能引发较大波动。
• 技术支撑与压力：
  • 沪铜支撑位68000元/吨，压力位73000元/吨。
  • 沪铝支撑位19000元/吨，压力位22000元/吨。
  • 铅价弱势震荡，锌价短期震荡但中期空头观点不变。

重点关注

• 美国非农就业数据：今晚将发布，对市场情绪及贵金属走势具有重要影响。
• 供应端变化：锌矿紧张、铅供应压力大、铜矿罢工风险等将影响短期价格波动。
• 政策影响：国内抛储政策对锌供应端的恢复作用需持续关注。

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