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中国保险行业银行代理渠道业务发展报告（2020年）总结

核心内容

2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展整体平稳，其中人身险业务保持增长，财产险业务则出现下滑。报告从市场发展、保费收入、销售渠道、产品结构、业务品质、销售队伍和区域差异等多个角度分析了银保业务的运行情况。

一、人身险业务发展情况

1. 业务规模企稳回升

• 2020年，84家人身险公司开展银保业务，占人身保险会员公司总数的九成。
• 全年人身险银保业务原保险保费收入为10108亿元，同比增长 12.6%。

2. 业务节奏平稳，期交业务显著提升

• 长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长 4.3%。
  • 期交业务收入2249亿元，同比增长 10.9%。
  • 趸交业务收入3871亿元，同比增长 0.9%。
• 分季度来看：
  • 一季度：新单保费收入同比下降 12%。
  • 二季度：新单保费收入同比增长 35.3%。
  • 三季度：新单保费收入同比增长 28.6%。
  • 四季度：新单保费收入同比增长 11.6%。

3. 业务结构持续调整，普通寿险及健康险增长较快

• 寿险业务占长期险新单保费收入的 98.5%。
  • 分红寿险收入3920亿元，同比下降 2.8%。
  • 普通寿险收入2101亿元，同比增长 18.2%。
  • 健康险收入92亿元，同比增长 77.4%。

4. 增额终身寿险和年金险成为市场主流产品

• 期交产品销量前十中，增额终身寿险和年金险占据 9席。
• 趸交产品销量前十仍以分红险和万能险为主。

5. 市场集中度下降

• 长期险新单保费收入前十公司总和为3369亿元，占比从 67% 下降到 55%。
• 期交保费收入前十公司总和为1308亿元，占比 58.2%。
• 趸交保费收入前十公司总和为2495亿元，占比 64.4%。

6. 销售服务队伍总体稳定

• 全年银保渠道总人力数为 15万人，同比增长 2.8%。
• 10家公司人力数超过 3000人，其中华夏人寿、新华保险、泰康人寿等为重要力量。

7. 业务品质整体较好

• 23家公司13个月继续率 95%以上，21家公司继续率在 90%-95% 区间。
• 9家公司继续率低于 80%，业务品质有待提升。

二、财产险业务发展情况

1. 整体业务规模下滑

• 2020年银保财产险业务签单保费收入为 89亿元，同比下降 25%。
  • 非车险签单保费收入 55亿元，同比下降 26.2%。
  • 意健险签单保费收入 24亿元，同比下降 19%。
  • 车险签单保费收入 10亿元，同比下降 30.6%。

2. 业务规模高度集中

• 排名前十的公司签单保费收入总和为 87亿元，占全年银保财产险签单保费的 97.1%。

3. 业务结构稳定

• 非车险业务占比 62.1%，以企财险、责任保险和保证保险为主。
• 意健险和车险分别占比 26.3% 和 11.7%。

4. 区域发展存在差异

• 上海、广东、浙江三地签单保费收入位列前三，其中上海占比最高，达 25.9%。
• 各地区业务增速大多为负，山西增速最快，达 93%；甘肃次之，增长 9.9%；天津基本持平。
• 业务占比排名前三的地区为上海（25.87%）、广东（10.02%）、浙江（7.64%）。

5. 渠道集中度下降

• 银保财产险业务前十大合作银行签单保费收入为 41亿元，占总签单保费的 46.2%，较2019年的 80.1% 明显下降。
• 股份制商业银行开始发力，业务发展快速增长。

三、2020年银保业务市场发展主要特征

1. 政策推动业务转型升级

• 监管政策如《商业银行代理保险业务管理办法》和《互联网保险业务监管办法》引导行业向长期储蓄型和风险保障型产品转型。
• 推动银保业务向高质量发展，减少企业违规风险。

2. 传统渠道与互联网渠道融合趋势明显

• 银保业务逐渐融合互联网平台，如银行电子银行、官网、官微等。
• 开始运用数据分析、用户画像等技术提升营销精准度和服务效率。
• 疫情促使银保业务加速线上化转型，呈现“线下转线上，网点转线上”的趋势。

3. 股份制商业银行在银保业务转型中发挥重要作用

• 大型商业银行及邮政储蓄银行仍主导市场，但市场份额下降。
• 股份制商业银行因业务增长潜力大，成为银保业务发展的新引擎。
• 与保险公司在产品开发、培训支持、激励机制等方面进行深入合作，推动期交和财产险业务快速增长。

总结

2020年，中国保险行业银行代理渠道业务在政策推动和市场调整下，呈现出人身险业务增长、财产险业务下滑、期交产品占比提升、渠道集中度下降、区域发展不均、传统与互联网融合加深等主要特征。整体来看，银保业务正在向高质量、线上化和多元化方向转型，股份制商业银行的崛起为行业注入了新活力。