新三板~智报~2018年第十二期：阿里宣布全面进军IOT，巨头引领行业迎来加速发展期-20180401-安信证券-24页

2018年04月01日新三板-智报-物联网与智能制造行业分析总结

核心内容概述

2018年4月1日的新三板-智报聚焦于物联网（IoT）和智能制造行业的最新动态。阿里巴巴宣布全面进军IoT，成为行业的重要推动者，预计在5年内实现100亿设备连接目标。物联网的发展趋势与边缘计算、平台使能、芯片及通信网络建设密切相关，行业前景广阔。同时，新三板市场表现活跃，重点板块如云计算、人工智能、5G产业链等均出现不同程度上涨，部分企业发布了年度业绩报告，整体呈现增长趋势。

主要观点

1. 阿里全面进军IoT，推动行业发展

• 事件背景：在2018云栖-深圳峰会上，阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将正式进军IoT，成为继电商、金融、物流、云计算之后的第五大主赛道。
• 发展原因：
  • 市场需求旺盛，IDC预测2020年将有超过500亿终端设备联网。
  • 阿里在IoT领域已有多年研发积累。
  • 已在城市、生活、制造、汽车四大领域进行核心技术布局。
• 行业影响：阿里与芯片模组、终端企业建立开放合作，推动行业标准平台和联网需求，边缘计算将成为IoT发展的关键推动因素。

2. 边缘计算将成为IoT发展的关键

• 数据背景：ITU-T预测到2020年，每人每秒将产生1.7MB数据，IoT可穿戴设备出货量达2.37亿。
• 边缘计算优势：数据处理迁移到靠近数据源的边缘地带，减少网络带宽需求，提升处理效率。
• 市场前景：拓璞产业研究院预测，2018-2022年全球边缘计算市场规模年复合增长率将超过30%。
• 行业布局：华为、微软、思科、英特尔、亚马逊、阿里等科技巨头已开始布局边缘计算。

3. 物联网产业链持续发展，平台使能成为重点

• 产业链结构：包括芯片/终端、通信网络、平台使能、集成/应用及数据运营。
• 发展趋势：
  • 芯片研发转向国内，预计2018年初实现量产。
  • 通信网络建设持续推进，运营商加大投入。
  • 平台使能逐渐成为生态聚合点，安全服务需求上升。
  • 集成/应用及数据运营将随着连接数量增加而成为重点。

4. 回归新三板，关注物联网相关标的

• 推荐标的：
  • 物联网模组：利尔达（832149.OC）
  • RFID：德鑫物联（430074.OC）
  • 工业物联网：映翰通（430642.OC）
  • 智能家居：太川股份（832214.OC）
  • 车联网：雷腾软件（430356.OC）
  • 解决方案提供商：信通电子（831427.OC）

5. 数据泄密事件影响，网络安全市场潜力巨大

• 事件回顾：Facebook因5000万用户数据泄露事件，股价大幅下跌，引发对数据安全的关注。
• 政策支持：中央网络安全和信息化委员会成立，网络安全扶持力度加大。
• 市场预测：赛迪顾问预测，中国网络安全市场将在未来3年保持稳定增长，2020年将达到738.9亿元。
• 投资建议：关注新三板上的信息安全相关企业，如数字认证、盛世光明、优炫软件等。

6. 新三板市场表现

• 指数涨跌：
  • 上证综指上涨0.51%，深证指数上涨4.93%，创业板指数上涨10.11%。
  • 新三板做市指数下跌0.38%，但成交额环比上涨。
• 个股表现：
  • 涨幅前十：宇方工业、长宝科技、义博通信、ST中搜等。
  • 跌幅前十：云宏信息、唐人通服、金日创等。
• 估值情况：智能制造板块PE为29.10，低于历史均值。

7. TMT产业投融资情况

• 投融资数量：上周共发生45起投融资，其中企业服务类项目最多，共25起。
• 融资金额：
  • 米域MiXpace B轮融资4亿元。
  • 掌上快销B轮投资2.05亿元。
• IPO进展：众智软件和图腾信息进入IPO辅导阶段。

关键信息

• 阿里巴巴IoT布局：阿里云完成1234战略，覆盖城市、生活、制造、汽车四大领域。
• 边缘计算重要性：边缘计算将推动IoT发展，提升数据处理能力。
• 新三板市场表现：整体指数上涨，部分板块如云计算、人工智能、5G产业链等表现突出。
• 投融资趋势：企业服务类项目融资活跃，金额较高项目包括米域MiXpace和掌上快销。
• 风险提示：物联网市场发展不及预期、网络安全市场发展不及预期。

行业重点资讯

• 物联网：阿里正式进军IoT，推动行业发展。
• 人工智能：百度、阿里、腾讯、华为位列人工智能企业百强。
• 云计算：政府加大云计算采购力度，推动行业创新。
• 5G与无人驾驶：中兴通讯与电信、百度在雄安新区测试5G环境下的无人驾驶车，是国内首个测试。

公司重点公告

• 物联网相关公司：
  • 利尔达拟设立控股子公司。
  • 德鑫物联年度报告发布，营收增长30.91%。
  • 捷世智通净利润同比下降57.76%。
• 人工智能相关公司：
  • 小羽佳延期披露年度报告。
  • 正安维视股票暂停转让，预计恢复时间为2018年5月4日。
• 云计算相关公司：
  • 神州云动、易讯通等公司发布年度报告，部分公司实现增长。
• 3D打印相关公司：
  • 鸿盛数码股份质押，海和科技营收增长36.19%。

结论

2018年4月1日的行业分析表明，物联网行业正迎来加速发展期，阿里巴巴的全面布局和边缘计算技术的兴起是关键推动因素。同时，新三板市场表现活跃，尤其是智能制造板块，值得关注。随着数据安全事件的频发，网络安全市场也展现出广阔前景。投资者可关注物联网、人工智能、云计算等领域的相关标的。