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市场数据与投资策略总结

国内主要市场指数表现

• 上证综指：指数为3104，1日涨幅0.2%，5日涨幅-0.2%，本年跌幅-5.8%。
• 深证成指：指数为10177，1日涨幅0.2%，5日涨幅-0.2%，本年跌幅-12.5%。
• 创业板指：指数为1962，1日涨幅0.1%，5日跌幅-0.1%，本年跌幅-21.2%。
• 中小板指：指数为6472，1日涨幅0.0%，5日跌幅-0.4%，本年跌幅-16.0%。
• 沪深300：指数为3310，1日涨幅0.4%，5日涨幅0.1%，本年跌幅-4.6%。
• 中证500：指数为6264，1日涨幅0.2%，5日跌幅-0.3%，本年跌幅-10.3%。

表现最好的前五行业

1. 食品饮料：指数7494，1日涨幅1.3%，5日涨幅1.6%，本年涨幅15.3%。
2. 非银金融：指数1681，1日涨幅0.7%，5日涨幅0.8%，本年跌幅-7.0%。
3. 医药生物：指数7798，1日涨幅0.7%，5日涨幅0.3%，本年跌幅-5.6%。
4. 休闲服务：指数5632，1日涨幅0.6%，5日涨幅0.2%，本年跌幅-15.2%。
5. 银行：指数3215，1日涨幅0.6%，5日涨幅0.2%，本年跌幅-0.4%。

表现最差的前五行业

1. 建筑装饰：指数3219，1日跌幅-0.8%，5日涨幅0.8%，本年涨幅8.2%。
2. 商业贸易：指数5122，1日跌幅-0.5%，5日跌幅-0.2%，本年跌幅-5.6%。
3. 国防军工：指数1541，1日跌幅-0.4%，5日跌幅-1.5%，本年跌幅-12.5%。
4. 传媒：指数1208，1日跌幅-0.3%，5日跌幅-1.6%，本年跌幅-26.2%。
5. 计算机：指数4712，1日跌幅-0.3%，5日跌幅-0.4%，本年跌幅-24.0%。

周边主要市场表现

• 恒生指数：指数22001，1日涨幅1.0%，5日涨幅0.9%，本年涨幅3.2%。
• 恒生红筹：指数3588，1日涨幅1.1%，5日涨幅0.4%，本年跌幅-8.3%。
• 日经225：指数19114，1日跌幅-0.2%，5日跌幅-1.6%，本年涨幅3.6%。
• 道琼斯：指数19763，1日跌幅-0.3%，5日跌幅-0.8%，本年涨幅15.2%。
• 标普500：指数2239，1日跌幅-0.5%，5日跌幅-1.0%，本年涨幅11.2%。
• 纳斯达克：指数5383，1日跌幅-0.9%，5日跌幅-1.2%，本年涨幅9.8%。
• 德国DAX：指数11598，1日涨幅1.0%，5日涨幅1.3%，本年涨幅0.0%。
• 法国CAC：指数4882，1日涨幅0.4%，5日涨幅0.9%，本年涨幅0.0%。
• 富时100：指数7143，1日涨幅0.3%，5日涨幅1.4%，本年涨幅17.2%。

主要商品期货表现

• NYMX原油：收盘价54，1日涨幅0.0%，5日涨幅34.7%，本年涨幅45.4%。
• 布伦特原油：收盘价454，1日涨幅0.0%，5日涨幅25.6%，本年涨幅28.5%。
• LME铜：收盘价5,516，1日涨幅0.0%，5日涨幅11.5%，本年涨幅17.6%。
• LME铝：收盘价1,688，1日涨幅0.0%，5日涨幅8.0%，本年涨幅12.5%。
• LME锌：收盘价2,568，1日涨幅0.0%，5日涨幅42.5%，本年涨幅59.8%。
• LME铅：收盘价2,015，1日涨幅0.0%，5日涨幅9.3%，本年涨幅13.0%。
• LME镍：收盘价10,055，1日涨幅0.0%，5日涨幅14.7%，本年涨幅14.0%。
• LME锡：收盘价20,975，1日涨幅0.0%，5日涨幅25.0%，本年涨幅44.0%。
• COMEX黄金：收盘价1,152，1日涨幅0.0%，5日跌幅-7.9%，本年涨幅8.6%。
• COMEX白银：收盘价16，1日涨幅0.0%，5日涨幅2.9%，本年涨幅15.4%。
• CBOT大豆：收盘价1,008，1日涨幅0.0%，5日涨幅12.8%，本年涨幅16.6%。
• CBOT玉米：收盘价352，1日涨幅0.0%，5日跌幅-3.6%，本年跌幅-1.9%。
• ICE11号糖：收盘价20，1日涨幅0.0%，5日涨幅29.1%，本年涨幅29.1%。

主要外汇商品表现

• 美元指数：收盘价102.9177，1日涨幅0.5%，5日涨幅0.0%，本年涨幅0.0%。
• 美元-人民币：收盘价6.9429，1日涨幅0.0%，5日跌幅-0.1%，本年涨幅0.0%。
• 美元-日元：收盘价117.5700，1日涨幅0.5%，5日涨幅0.4%，本年涨幅0.0%。
• 欧元-美元：收盘价1.0454，1日跌幅-0.6%，5日跌幅-0.1%，本年涨幅0.0%。
• 英镑-美元：收盘价1.2275，1日跌幅-0.7%，5日跌幅-0.1%，本年涨幅0.0%。

今日重点推荐

策略观点

• 投资展望：货币环境转紧将持续影响市场，指数还有下行压力，若有反弹则是调仓良机。
• 投资策略：
  • 短期推荐“黑马”：农业供给侧改革、国企改革、石化产业链。
  • 白马与绩优成长：技术驱动型（半导体、光通信、新能源乘用车、苹果产业链等）和消费型（家装品牌化、医药）。
  • 政策引领：大基建（一带一路、PPP）和泛金融（银行、AMC公司）。
• 主题投资：国企改革（云南地方国企混改加速）、一带一路（特朗普战略收缩计划叠加人民币贬值）、二胎政策、农业相关主题。

中小盘观点

• 做市指数：重回1100点，股转将限制失信主体挂牌融资。
• 新三板市场：成交量和成交额环比上涨，市场活跃度提升。
• 重点行业：工业、信息技术、材料行业成交量和成交额较高。

化工行业观点

• MDI挂牌价：1月挂牌价出台，价格走强。
• 乙二醇：价格上涨9.2%，预计1月价格继续走高。
• 尿素：价格持续上涨，受出口关税取消影响。
• 脂肪醇：价格上涨5.0%，受原料价格上涨和低开工率推动。
• 推荐标的：万华化学、联化科技、华鲁恒升、嘉化能源、扬农化工等。

交通运输行业观点

• 煤炭价格：继续回落，市场预期减弱。
• 煤价走势：预计2017年一季度煤价可能回落。
• “十三五”规划：推动快递行业成长，投资增长显著。
• 推荐标的：广深铁路、富临运业、中储股份、白云机场、天海投资等。

医药行业观点

• 投资逻辑：业绩为王，关注估值提升。
• 选股思路：
  1. 业绩稳定增长，估值较低。
  2. 估值不低但业绩超预期。
  3. 低预期下的业绩反转。
• 短期关注：国企改革、医保目录调整。
• 推荐标的：华东医药、上海医药、丽珠集团、恒瑞医药、九州通、通化东宝、济川药业等。

机械行业观点

• 新能源汽车补贴政策：出台，利好锂电设备。
• 推荐标的：赢合科技、先导智能、正业科技。
• 煤机设备：受益于行业回暖，推荐郑煤机、天地科技、创力集团。
• 核电设备：受益于政策利好，推荐江苏神通、台海核电、南风股份、纽威股份。
• “一带一路”：利好工程机械、高铁、油服及核电板块。

旅游餐饮行业观点

• “十三五”旅游业规划：总收入和投资年均增长分别为11.18%和14.65%。
• 元旦出游数据：周边游和出境游增长显著。
• 推荐标的：桂林旅游、云南旅游、黄山旅游、神州长城、中青旅、北部湾旅等。

轻工制造行业观点

• 家居龙头马太效应：品牌化提升市场份额。
• 推荐标的：关注家居品牌龙头，如华天酒店、凯撒旅游等。

钢铁行业观点

• 钢价走势：短期下跌，中长期有望回升。
• 推荐标的：金洲管道、永兴特钢、玉龙股份、新兴铸管、河钢股份等。

汽车行业观点

• 股权结构优化：公司实控人持股比例提升，利好发展。
• 新能源汽车：补贴退坡，但高盈利车型有望带动业绩增长。
• 推荐标的：宁波华翔、福特旗下车型（途睿欧、新全顺）、美晨科技、铁汉生态等。

其他行业观点

• 煤炭企业：关注行业龙头，如神华、中煤、山东能源。
• PPP项目：预计在2017年加速落地，利好建筑板块。
• 推荐标的：美晨科技、铁汉生态、苏交科、龙元建设等。

新股发行信息

• 白银有色：代码601212，发行数量69800万股。
• 张家港行：代码002839，发行数量18076万股，发行价4.37元。
• 中国银河：代码601881，发行数量60000万股。
• 雄塑科技：代码300599，发行数量7600万股。
• 艾迪精密：代码603638，发行数量4400万股。
• 泰嘉股份：代码002843，发行数量3500万股。
• 凯众股份：代码603039，发行价16.01元。
• 华立股份：代码603038，发行价23.26元。
• 新雷能：代码300593，发行数量2889万股，发行价6.53元。
• 江龙船艇：代码300589，发行数量2167万股，发行价6.34元。
• 和胜股份：代码002824，发行数量3000万股，发行价9.80元。
• 泛微网络：代码603039，发行价14.90元。
• 至纯科技：代码603690，发行数量5200万股，发行价1.73元。
• 吉比特：代码603444，发行价54.00元。
• N华正：代码603186，发行数量3235万股，发行价5.37元。
• N中原：代码601375，发行数量70000万股，发行价4.00元。

兴业近期研究报告一览

• 黄杨：兴业建筑每周观点：展望2017：把握建筑板块中业绩的确定性和持续性。
• 周斌：兴证轻工周报：关注家居龙头马太效应。
• 严鹏：金洲管道(002443)：油气回暖有望，灵图发展可期。
• 代云龙：【兴证新三板】周报：做市指数重回1100点，股转将限制失信主体挂牌融资。
• 毛一凡：周报：关注农产品深加工行业机会。
• 陈晓威：兴业证券每周重点推荐（2017/01/03-2017/01/06）。