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期货研究总结：2021年6月11日

核心内容概述

2021年6月11日的期货市场观察报告涵盖了宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，并列出了当日需关注的重要事件。整体来看，报告强调了国内经济数据的恢复性增长、货币市场的宽松趋势以及外汇市场的波动情况，同时关注国际政策动向与经济表现。

宏观经济数据

5月主要经济指标

关键分析

• M2增速：5月M2同比增长 8.3%，高于预期 8.1%，也高于前值 8.1%，显示货币供应量有所回升。
• 新增贷款：5月新增人民币贷款 1.5万亿元，比上年同期多增 143亿元，比2019年同期多增 3127亿元，表明信贷环境相对宽松。
• 社会融资规模：5月社会融资规模增量为 1.92万亿元，虽较上年同期少 1.27万亿元，但较2019年同期多 2081亿元，显示融资规模整体保持增长。
• CPI与PPI：5月CPI同比上涨 1.3%，PPI同比上涨 9.0%，显示通胀压力有所上升，但PPI涨幅扩大，可能反映上游原材料价格上涨。

货币市场动态

利率水平变动

关键分析

• 隔夜 Shibor 显著下行 29.60 bp，报 1.8920%，显示市场流动性较为宽松。
• 央行操作：周四（6月10日）央行进行了 100亿元 的7天期逆回购操作，完全对冲到期量，维持市场资金面稳定。

外汇市场走势

主要货币对表现

关键分析

• 美元指数 下跌 0.10%，报 90.0440，显示美元走弱。
• 人民币 对美元汇率波动较小，离岸人民币小幅上涨，而在岸人民币微跌，但周内涨幅显著。
• 欧元 对美元汇率下跌 0.05%，英镑和澳元则小幅上涨，美元兑日元下跌 0.28%。

海外财经新闻

1. 美国基建计划：两党参议员小组已就 1.2万亿美元 的基建计划达成协议，不涉及增税。
2. 美国家庭净资产：一季度家庭净资产增长 5万亿美元，达到 136.9万亿美元，创历史新高。
3. 欧洲央行利率：维持主要再融资利率 0%，存款机制利率 -0.5%，边际借贷利率 0.25% 不变。
4. G20经济增长：一季度G20成员经济总量环比增长 0.8%，同比增长 3.4%，已恢复至疫情前水平。
5. 美国CPI数据：5月CPI同比升 5%，创2008年以来新高；核心CPI同比升 3.8%，创1992年以来新高。
6. 美国失业数据：6月5日当周初请失业金人数 37.6万人，低于预期和前值；续请失业金人数 349.9万人，高于预期。

今日关注事件

• 第46届G7峰会：待定，可能对全球经济政策产生影响。
• 英国4月GDP月率：14:00公布，关注英国经济复苏情况。
• 英国4月季调后商品贸易帐：14:00公布，反映英国贸易平衡状况。
• 英国4月工业及制造业产出月率：14:00公布，观察制造业与工业活动变化。
• IEA月度原油市场报告：16:00公布，分析全球原油供需情况。
• 英国财政大臣、央行行长出席活动：16:00，可能释放政策信号。
• 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值：22:00公布，反映美国消费者对未来经济的预期。

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