北京高威科电气技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月27日报送）

北京高威科电气技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数不超过3,000万股，拟上市交易所为上海证券交易所。公司股东公开发售股份不超过1,200万股，且不包括控股股东张浔和刘新平所持股份。本次发行后总股本不超过12,000万股。

主要观点与关键信息

1. 发行安排

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,000万股（含发行新股和股东公开发售）
• 股东公开发售：不超过1,200万股，且不包括控股股东所持股份
• 发行后总股本：不超过12,000万股
• 发行价格与日期：未披露，需以最终核准为准

2. 股份流通限制与自愿锁定承诺

• 控股股东及实际控制人张浔和刘新平：承诺上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价则限售期延长至42个月
• 董事、监事及高级管理人员：承诺上市后12个月内不转让股份，若股价低于发行价则限售期延长至18个月
• 其他自然人及法人股东：承诺上市后12个月内不转让股份

3. 股价稳定措施

• 控股股东与实际控制人：
  • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动增持计划
  • 增持金额不低于税后分红及薪酬的50%，且不超过100%
  • 若股价连续10个交易日高于每股净资产，可终止增持
• 发行人：
  • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动回购股份计划
  • 回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额，且单次不低于1,000万元
  • 回购比例不超过总股本的1%，12个月内不超过3%
• 董事、高级管理人员：
  • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，需在二级市场增持股份
  • 增持金额不低于上一年度税后薪酬的20%，且不超过50%
  • 若未履行增持义务，需支付现金补偿，公司有权扣减其分红

4. 股东减持承诺

• 控股股东及实际控制人：
  • 锁定期满后，每年减持不超过25%，24个月内减持上限为25%
  • 减持价格不低于发行价
• 持股5%以上股东孙进：
  • 减持比例不超过25%，24个月内减持上限为25%
  • 减持价格不低于发行价
  • 减持前需公告减持数量、价格及时间

5. 未履行承诺的约束措施

• 发行人：披露原因、接受监督、改正承诺、赔偿损失
• 控股股东及实际控制人：赔偿损失、扣减分红、不得转让股份
• 持股5%以上股东：赔偿损失、扣减分红、不得转让股份
• 董事、监事及高级管理人员：赔偿损失、扣减报酬、不得转让股份
• 严重违规者：可被更换或解聘

6. 老股转让方案

• 控股股东张浔和刘新平不参与老股转让
• 股东孙进、乐嘉荣、徐琪、黄岑、孟祥云、金风投资及张俨萍所持股份因未满36个月不参与老股转让
• 其余符合条件股东可参与老股转让，按持股比例分配，董事、监事及高级管理人员减持不超过25%

7. 滚存利润分配

• 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享

8. 股利分配政策

• 利润分配原则：重视投资者回报，保持连续性和稳定性
• 分配形式：现金、股票或两者结合，优先现金
• 现金分红条件：不少于当年可分配利润的10%
• 分配方案：由董事会制定，经股东大会批准，且需在股东大会后两个月内完成分红

9. 填补即期回报措施

• 加快募投项目建设：提升公司竞争力和盈利能力
• 扩大业务规模与研发投入：加强市场开拓和技术创新
• 提高管理水平与成本控制：优化内部管理，控制成本费用
• 强化投资者回报机制：完善分红政策，增加透明度和可操作性

10. 风险提示

• 主要风险：包括供应商资质下降、销售返利变动、市场竞争加剧、宏观经济波动、技术滞后、存货减值、应收账款坏账、资金周转、管理风险、募投项目实施风险、经营场地租赁、税收政策变动、股权结构变化等

公司业务与技术

1. 主营业务

• 工业电气产品分销：销售原始产品，提供物流、咨询与售后服务
• 技术集成产品销售：根据客户需求进行方案设计、产品选型、软件开发、功能测试与现场调试
• 系统集成业务：提供完整的自动化成套系统，包括系统设计、论证、制造与调试

2. 行业地位

• 公司处于工业自动化产品综合服务商的中游位置，熟悉多种品牌产品，具备较强的技术研发与行业经验
• 主要客户包括电气成套厂、OEM厂商及工厂生产线或大型装备用户

3. 技术与研发

• 拥有109项软件著作权、5项发明专利、4项实用新型专利及多项专有技术
• 技术研发方向包括运动控制、工业网络、PID控制、现场总线技术等
• 每年研发投入约2,000万元，技术人员约120人

相关方承诺与责任

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书真实、准确、完整
• 各中介机构（保荐人、律师、会计师）承诺文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
• 所有责任主体均承诺履行相关承诺，否则需承担赔偿责任

总结

北京高威科电气技术股份有限公司作为工业自动化产品综合服务商，具备较强的技术实力与市场竞争力。公司拟通过首次公开发行A股，扩大业务规模并提升盈利能力。为保障投资者利益，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均作出相关承诺，并制定了详细的约束措施与股价稳定方案。同时，公司还制定了填补即期回报的措施，确保募集资金的有效使用，并强化投资者回报机制。投资者在决策前应充分了解公司财务状况、行业风险及各项承诺与措施。