麒麟合盛网络技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年1月4日报送）_441页_5mb

麒麟合盛网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

麒麟合盛网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过4,010万股，占发行后总股本不低于10%。公司已就发行、上市及后续经营事项作出多项承诺与安排，旨在保障投资者利益，维护公司稳定发展。

主要观点

1. 创业板市场风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司具备业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需充分了解相关风险并审慎决策。

2. 股利分配政策
   公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金方式分配利润。具体分配比例根据公司发展阶段和重大资金支出安排而定，最低为10%。若出现不可抗力或重大变化，公司可调整股利分配政策，但不得违反相关法律法规。

3. 股份锁定与减持承诺
   控股股东及主要股东承诺在上市后三年内不转让或减持其持有的公开发行前股份。若需减持，将通过合法方式进行，并遵守减持比例限制。若未履行承诺，相关收益归公司所有，且需承担赔偿责任。

4. 股价稳定措施
   若公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产，公司、控股股东、董事、高管将依次采取增持、回购等稳定股价措施。具体措施包括：

   • 控股股东增持金额不低于500万元，不超过2%；
   • 董事、高管个人增持金额不低于上一年度税后工资总额的30%；
   • 公司回购金额不低于1,000万元，不超过2%。

5. 信息披露与责任承诺
   公司及所有相关方承诺招股说明书真实、准确、完整、及时，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。公司还制定了相应的约束措施，包括公开说明原因、道歉、扣减收益等。

6. 填补即期回报措施
   为降低发行对即期回报的摊薄影响，公司采取以下措施：

   • 强化募集资金管理；
   • 加快募投项目进度；
   • 提升经营效率和盈利能力；
   • 完善利润分配制度。

7. 风险因素
   公司面临多重风险，包括市场竞争、海外政策变动、外汇波动、客户集中度、数据泄露、募集资金项目不确定性、即期回报摊薄等，这些因素可能对公司持续盈利能力造成不利影响。

8. 财务与经营状况
   公司经营状况良好，财务数据稳健，具备持续盈利能力。报告期内，公司各项财务指标稳定，研发投入和销售费用增长与公司业务发展相匹配。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,010万股，占发行后总股本比例不低于10%
• 发行后总股本：不超过40,010万股
• 保荐人：中信证券股份有限公司
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行日期：待定

二、股利分配政策

• 利润分配原则：连续、稳定，优先现金方式
• 现金分红比例：不低于当年可分配利润的10%
• 重大资金支出：指一年内购买资产、对外投资等涉及资产总额占最近一期总资产30%以上的事项

三、股份锁定与减持

• 控股股东：锁定期36个月，减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
• 其他股东：锁定期12个月，减持比例限制
• 董事、监事、高管：锁定期12个月，每年转让不超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让

四、股价稳定措施

• 启动条件：上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产
• 稳定措施：
  • 控股股东增持，金额不低于500万元，不超过2%
  • 董事、高管个人增持，金额不低于上一年度税后工资的30%
  • 公司回购，金额不低于1,000万元，不超过2%

五、风险因素

• 市场竞争风险：全球移动互联网行业竞争激烈
• 海外政策与市场环境风险：需适应不同国家的法律、政策和市场规则
• 外汇波动风险：结算货币以美元为主，可能影响财务报表折算
• 客户集中度风险：前五大客户占收入比例高，存在依赖风险
• 数据安全风险：存在数据泄露的潜在风险
• 募集资金项目风险：项目实施可能受技术、市场等不确定因素影响
• 即期回报摊薄风险：短期内每股收益和净资产收益率可能下降

六、承诺与约束措施

• 信息披露与赔偿：若招股说明书存在虚假记载，相关方需依法购回股份并赔偿损失
• 减持约束：减持需提前披露，且存在比例限制
• 不履行承诺的后果：未履行承诺将导致收益归公司所有，需承担赔偿责任
• 高管薪酬约束：若未履行承诺，可能扣减薪酬或停发津贴

七、其他重要事项

• 财务信息：公司财务状况良好，财务指标稳定
• 募集资金用途：用于主营业务发展，提升公司核心竞争力
• 法律合规：公司及所有相关方承诺遵守《公司法》《证券法》等法律法规

总结

麒麟合盛网络技术股份有限公司计划在创业板上市，其股票发行将带来一定的投资风险。公司已制定详细的股利分配政策、股份锁定承诺、股价稳定措施及信息披露承诺，以保障投资者利益并维护公司稳定发展。公司面临市场竞争、海外政策、外汇波动、客户集中度、数据安全、募集资金项目及即期回报摊薄等多重风险，但其经营状况良好，具备持续盈利能力。公司及所有相关方承诺遵守法律法规，并承担相应的法律责任。投资者应关注公司披露的风险因素，审慎作出投资决策。