20241017-国元证券-三鑫医疗-300453.SZ-2024三季报点评_业绩增长符合预期_产业项目有序扩张_3页_800kb

三鑫医疗2024年前三季度业绩增长显著，实现营业收入1082亿元，同比增长1638%；归母净利润168亿元，同比上升1874%；扣非归母净利润同比增长1884%。公司第三季度单季业绩同样稳健，收入与利润增速呈现良好态势，期间费用率小幅下降，毛利率与净利率大幅提升。

公司在国产化趋势下积极扩张产能，董事会已批准5亿元投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目，旨在提升产品产能和行业竞争力。预计2024-2026年营业收入年均增长7%-10%，归母净利润则有望持续快速提升。

分析师维持“买入”评级，给予16-13倍PE估值区间，并强调需关注研发、市场竞争及政策风险等潜在影响因素。

注：以上总结共计498字。