2022-07-12-上交所-晋拓股份首次公开发行股票招股说明书_439页_3mb

晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

晋拓科技股份有限公司（以下简称“发行人”）计划在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股），发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为6,795.20万股，占发行后总股本的25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份，发行后总股本为27,180.80万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为6.55元/股，预计发行日期为2022年7月14日。

主要观点

1. 股份限售及减持承诺

• 控股股东及实际控制人：智拓投资及张东、何文英承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份，也不由发行人回购。若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%，并在减持后6个月内不得重新买入，离职后半年内不得转让。
• 其他股东：磐铸合伙、锡厦合伙、沁锡合伙、磐晋合伙、昭质合伙和铸磐合伙承诺在上市后36个月内不转让所持股份。
• 董事及高管：孙邱钧、张天宇、张心怡等承诺在锁定期满后，每年转让股份不超过持股总数的25%，并遵守6个月内不得买卖的限制。
• 减持意向：股东在锁定期届满后拟通过二级市场交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份，并需提前5个交易日通知公司并公告。

2. 稳定股价承诺

公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高管增持等方式。具体条件如下：

• 股价低于每股净资产时，启动稳定股价措施。
• 回购股份需符合法律法规，且回购价格不低于每股净资产。
• 控股股东、实际控制人及董事、高管增持需遵守相关法规，并有明确的资金比例限制。
• 若未能履行承诺，公司及相关方将承担赔偿责任，并公开说明原因。

3. 招股说明书真实性承诺

发行人及控股股东、实际控制人、董事、高管及中介机构承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。若发现虚假信息，将启动股份回购措施，并依法赔偿投资者损失。

4. 即期回报摊薄及填补措施

本次发行将导致公司每股收益及净资产收益率短期内下降，公司承诺采取以下措施：

• 强化募集资金管理：设立募集资金专户，建立三方监管机制，确保资金有效使用。
• 提升主营业务盈利能力：通过募投项目提升产能及拓展市场，加强人才引进与培养。
• 完善公司治理结构：确保董事会、监事会依法履职，维护中小股东权益。
• 优化利润分配制度：制定未来三年利润分配规划，优先采用现金分红方式。

5. 未履行承诺约束措施

若未能履行相关承诺，公司将采取以下措施：

• 公开说明未履行原因并道歉。
• 对相关责任人采取调减或停发薪酬等处罚措施。
• 若因不可抗力未能履行，将尽快研究降低投资者损失的方案。

6. 风险提示

• 客户集中度较高：公司收入高度依赖于威巴克、哈金森等大客户，存在客户流失风险。
• 原材料价格波动：铝材成本占主营业务成本的60%以上，价格波动将影响毛利率。
• 产能扩张风险：募投项目若未能达到预期市场增长，可能导致销售不及预期。
• 实际控制人控制风险：张东、何文英仍为实际控制人，存在利用控制地位损害其他股东利益的风险。
• 房产产权风险：部分生产经营用房未办理产证，存在被责令拆除的风险。
• 财务风险：公司2022年1-3月经营活动现金流由负转正，但净利润增长幅度低于营收，主要因期间费用上升。

关键信息汇总

• 发行概况：

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：6,795.20万股
  • 发行价格：6.55元/股
  • 发行后总股本：27,180.80万股
  • 上市交易所：上海证券交易所
  • 发行日期：2022年7月14日

• 股份锁定与减持：

  • 锁定期为36个月，部分股东锁定期可延长至42个月。
  • 减持需提前公告，且减持价格不得低于发行价。
  • 减持后6个月内不得重新买入，离职后半年内不得转让。

• 稳定股价措施：

  • 启动条件：股价连续20个交易日低于每股净资产。
  • 措施包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高管增持。
  • 回购价格不低于每股净资产，增持资金来源为自筹资金。

• 利润分配政策：

  • 发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。
  • 发行后利润分配以现金为主，优先分配不少于可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%。
  • 公司承诺不损害中小股东利益，确保分红政策的连续性和稳定性。

• 风险因素：

  • 客户集中度高。
  • 原材料价格波动。
  • 产能扩张不及预期。
  • 实际控制人控制风险。
  • 部分房产产权未办理。
  • 疫情对物流和销售的影响。

总结

晋拓科技股份有限公司计划通过首次公开发行股票募集资金，用于智能汽车零部件生产、研发中心建设及补充流动资金。公司已对股份锁定、股价稳定、信息披露、利润分配及未履行承诺等事项作出详细承诺，并制定了相应的约束措施。同时，公司也提示了主要风险因素，包括客户集中度、原材料价格波动、产能扩张及实际控制人控制风险等，以帮助投资者全面了解公司情况并作出投资决策。