2021电商SaaS行业研究报告-18页_6mb

电商SaaS行业2021年研究报告总结

核心内容

电商SaaS是垂直SaaS行业中的最大细分赛道，业务覆盖零售电商全价值环节，占行业垂直型SaaS市场规模的26%。随着电商行业的持续发展，尤其是疫情对传统线下零售的冲击，电商SaaS市场迎来了快速增长。

主要观点

• 行业增长：2020年电商相关企业新增超过133万家，同比增长79.22%。2015至2019年，电商SaaS市场规模年复合增长率达35.8%。预计未来将以43.1%的复合增长率继续扩大。
• 市场格局：目前电商SaaS行业已形成较稳定的市场格局，头部厂商如有赞、微盟、光云科技等占据主要市场份额，同时开始向中上游延伸，构建完整生态。
• 私域流量崛起：疫情推动了私域流量的使用，直播电商和社交电商成为主要增长点。国内私域流量渗透率仍较低，但发展迅速。微信小程序和短视频平台的兴起，对电商SaaS厂商提出了更高的要求。
• 政策支持：国家鼓励企业上云及发展新经济模式，如直播电商、社交电商等，为电商SaaS行业提供了良好的政策环境。
• 技术驱动：BI+AI技术在电商SaaS中得到广泛应用，推动精细化管理和全链路解决方案的实现。

产业链格局

上游：电商平台及基础设施服务商

• 电商平台（如淘宝、京东、微信）掌握大量卖家资源，是电商SaaS的重要上游。
• 云计算基础设施服务商（如阿里云、腾讯云）为SaaS产品提供支持，推动行业技术发展。

中上游：电商PaaS平台

• 上游企业向中游延伸，构建PaaS平台以提高交付效率，如京东EMOP、有赞云。
• 中游厂商向上游延伸，构建完整生态，如有赞取得支付牌照，成为基础设施提供商。

下游：电商卖家

• 下游客户包括平台入驻商户、独立商户及跨境电商商家。
• 随着电商形态多样化，下游需求场景增多，SaaS厂商需提供多样化产品以满足不同需求。

市场规模及发展空间

• 市场规模：2019年电商SaaS市场规模达335.6亿元，预计未来以43.1%的复合增长率增长。
• 发展潜力：跨境电商因疫情发展迅速，成为SaaS厂商的重要增长点。独立建站模式在国内仍需依赖平台生态，初创公司应关注平台内的私域流量运营。
• 市场渗透率：小微型商家渗透率较低，但未来有望提升。已有付费意愿的商家更倾向于深度挖掘需求，形成协同效应。

投融资分析

• 融资情况：截至2021年2月，国内电商SaaS公司共176家，其中76家获得融资，占比43%。
• 融资轮次：种子轮、天使轮、Pre-A轮等早期融资占比约32%，A轮及以后融资占比更高。
• 融资重点：SaaS+ERP模式、跨境电商SaaS及行业垂直SaaS最受资本青睐。

市场发展现状

• 公域流量生态：头部厂商如光云科技、美登科技已形成成熟市场格局，服务淘宝平台卖家。
• 私域流量生态：有赞、微盟等厂商深耕微信生态，提供全链路SaaS服务。有赞在私域流量市场市占率30%，微盟市占率超过10%。
• 平台运营策略：各大平台通过游戏化互动提升用户参与度，如淘宝“列车巡游分10亿”、京东“叠蛋糕，分10亿”等策略。
• 独立建站模式：在国内用户习惯下，独立建站难以脱离平台生态，初创公司需关注平台内的私域流量运营。

厂商战略分析

• 由SMB转向KA：KA客户付费意愿高，留存率好，是厂商未来发展的重点。有赞、光云科技等厂商已开始布局KA客户。
• SaaS+ERP模式：随着电商形态的多样化，ERP需求旺盛，厂商需提供全流程管理，如聚水潭ERP企业版AI结合机器学习能力，提升管理效率。
• 产品矩阵：厂商需具备丰富的产品矩阵，以更好地服务不同体量的商家，满足其多样化需求。
• 品牌效应：私域流量运营缺乏平台背书，厂商需通过品牌效应构建信任，增强市场竞争力。

未来趋势

• BI+AI技术应用：未来电商SaaS将更广泛地引入BI和AI技术，提升数据治理和精准营销能力。
• 精细化管理：通过数据和算法模型，为商家提供最优的全链路解决方案。
• 市场集中度提升：下游客户趋向于头部厂商，市场向头部聚拢，厂商需构建品牌护城河。
• 运营策略：裂变获客、主动服务和会员运营成为关键策略，厂商需通过这些方式提升用户粘性。

总结

电商SaaS行业正处于快速发展的阶段，受益于政策支持、技术进步和市场需求的变化。未来，随着BI+AI技术的深入应用，行业将进一步向精细化管理方向发展。同时，厂商需构建品牌效应，提升获客与留存效率，并关注多平台前端整合能力，以满足不同商家的需求。市场整体向头部厂商集中，初创公司需抓住机遇，深入平台生态，提升私域流量运营能力。