2016-易观_中国在线自由行市场用户分析2016_27页_2mb

中国在线自由行市场用户研究报告（2016）

核心内容概述

本报告基于2016年第3季度易观千帆对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测数据，分析了中国在线自由行市场的发展现状、用户属性及市场趋势。报告指出，自由行作为在线旅游市场的重要组成部分，正逐渐成为主流出游方式，且其用户群体和产品预订方式呈现多元化发展趋势。

主要观点

• 自由行市场持续增长：2016年中国在线旅游市场规模预计达到6663亿元，渗透率14.1%，自由行用户占比近一半，显示出其在市场中的重要地位。
• 用户画像清晰：自由行用户以年轻人为主，35岁及以下用户占比超过75%，男性用户比例略高于女性（53.41% vs 46.59%）；主要来自经济发达城市（如北上广深和省会城市），且高学历人群（本科及以上）占比超40%。
• 可支配时间和收入是自由行前提：自由行用户职业以自由职业者、白领和学生为主，他们拥有更多的可支配时间和收入，为自由行提供了基础。
• 自由行产品预订方式多样化：在线旅游产品种类日益丰富，包括当地玩乐、主题度假、交通服务等，满足用户个性化需求。
• APP粘性高：蚂蜂窝以高用户活跃度和使用时长领先，携程系和去哪儿紧随其后；用户对自由行APP的依赖程度高，体现出在线旅游平台在用户决策和交易过程中的关键作用。
• 市场下沉趋势明显：三、四线城市成为自由行市场的新增长点，既是出发地也是目的地，用户出游频次高，且获客成本较低，具有较大的开发潜力。
• 出境游性价比提升：签证便利、航班密集、汇率浮动等因素使得出境游更加便捷和实惠，刺激自由行用户群体扩大，80/90后成为主要出游人群。

关键信息

市场规模

• 2016年F中国在线旅游市场规模：6663亿元
• 2016年F在线旅游市场渗透率：14.1%
• 2015年F中国在线旅游市场规模：4737.7亿元
• 2015年F在线旅游市场渗透率：11.5%

用户行为特征

• 性别分布：男性用户占比53.41%，女性用户占比46.59%
• 年龄分布：35岁及以下用户占比超75%，80/90后成自由行主力
• 地域分布：北上广深及省会城市用户占比超60%，三四线城市用户增长潜力大
• 教育程度：本科及以上学历用户占比超40%
• 职业分布：自由职业者、白领、学生为主要用户群体
• 收入分布：用户主要具备可支配收入和时间，为自由行提供基础

用户APP使用情况

• 单日活跃度：携程旅行（235.57万）和去哪儿（216.01万）领先，携程系处于绝对优势地位
• 人均单日启动次数：蚂蜂窝自由行用户人均启动次数接近17次，远高于携程旅行（11.78次）
• 人均单日使用时长：蚂蜂窝用户人均使用时长超过3小时，位居第一；途牛旅游意外获得第二位

市场趋势

• 产品品类丰富化：包括当地玩乐、主题度假、交通服务等，成为自由行标配
• 市场下沉：三、四线城市旅游需求释放，成为自由行市场新增长点
• 出境游发展迅速：出境游性价比提升，刺激自由行用户群体扩大
• 技术驱动：enfoTech技术助力精准用户行为分析，提升用户体验和平台粘性

厂商分析

蚂蜂窝

• 核心价值：UGC内容社区，提供旅游攻略、游记分享、产品推荐等
• 盈利模式：通过社群内容引导自由行产品销售、酒店预订等
• 用户粘性：人均单日启动次数和使用时长均居首位，用户活跃度高

穷游网

• 核心价值：探索线下“重”模式，通过Q-Home进行商业化运营
• 盈利模式：非标准产品（如当地玩乐）形成竞争力，优化供应链提升用户体验
• 市场定位：专注于出境游，提升用户当地体验

住百家

• 核心价值：以在线短租为入口，提供一站式出境游服务
• 盈利模式：结合共享经济，拓展深度自由行市场
• 市场定位：主打海外短租市场，构建出境游生态体系

用户变化趋势

• 旅游产品多样化：从传统餐饮、门票向当地活动、主题度假等扩展，满足个性化需求
• 市场下沉：三、四线城市成为自由行市场的重要增长区域，用户出游频次高
• 出境游增长：出境游性价比提升，80/90后成为自由行主力
• 技术驱动：实时数据分析和精准匹配成为提升用户粘性和市场竞争力的重要手段

总结

中国在线自由行市场在2016年呈现出快速增长的态势，市场规模和渗透率持续上升，用户群体逐渐年轻化、高学历化和城市化。自由行用户更倾向于个性化、深度化的旅行体验，产品预订方式日益多元化，APP使用粘性高。随着技术的发展和市场的下沉，自由行将成为未来旅游的主要方式之一，而三、四线城市的开发潜力巨大，出境游也因性价比提升而加速发展。