2019中国服装市场报告（中英双语）-2019.7-94页_5mb

2019中国服装市场报告总结

核心内容

2019年中国服装市场整体呈现增长放缓趋势，2018年同比增长率达到7.8%，为2014年以来最高。然而，由于经济不确定性加剧，2019年同比增长率下降至3.5%，2020年预计进一步降至3.2%。市场面临诸多挑战，包括线下零售增长放缓、线上销售冲击以及整体宏观经济环境的不稳定性。

市场前景分析

• 女装市场：女装仍然是中国服装市场中最大的子板块，但受市场饱和影响，销量逐年下滑。2017和2018年分别增长6.3%和7.6%，但预计2019年增长将显著放缓至2.7%。
• 男装市场：男装市场占第二位，2018年市场份额为27.6%。与女装市场相似，男装市场也趋于饱和，预计2019年增长将显著下降。
• 童装市场：受2016年全面实施二孩政策的影响，童装市场迎来快速发展，预计2018年将有1750-2100万新生儿，推动童装需求增长。2018年同比增长率超过10%，尽管整体市场增长放缓，但其潜力依然显著。
• 运动装市场：运动装市场表现最佳，2018年同比增长率达19.5%，远超整体市场平均增长率。运动休闲鞋和服占运动装市场54.5%，成为增长的主要驱动力。

市场结构变化

2014-2018年中国服装市场销售渠道的市场份额如下：

• 线下零售：占比逐年下降，从2014年的87.5%降至2018年的68.1%。
• 网络零售：增长强劲，从2014年的12.5%增长至2018年的31.9%，成为发展最快的零售渠道。

本土品牌动向

品牌扩张与创新

• 江南布衣：推出男装品牌SAMO和设计师品牌集合店“LA SUM SO LA”，通过多元化产品线和开设旗舰店提升品牌形象。
• 海澜之家：在新加坡、马来西亚和泰国扩展海外业务，引入快时尚品牌HLA JEANS和中高端女装品牌OVV，调整产品线以适应当地市场需求。
• 森马：在2018年开设首家概念旗舰店，强调“场景+互动”消费体验，计划未来三年在海外扩张。
• 安踏：通过旗下品牌FILA和FILA KIDS扩展门店网络，提升品牌影响力。

品牌战略

• 产品多元化：通过扩展产品线，本土品牌努力抢占更多市场份额并提升品牌价值。
• 品牌升级：开设旗舰店和概念店，以提升品牌形象和消费者体验。
• 国际化布局：加速海外扩张，特别是在东南亚市场，以提升国际知名度。

外来品牌动向

品牌进入中国市场

• BOGNER：2018年11月在河北崇礼开设首家门店，选址为2022年冬奥会主要滑雪场地。
• Kamakura Shirts：2019年1月在天猫开设旗舰店，提供超过600种SKU，成为Tmall上搜索量最高的品牌之一。
• Allbirds：2019年4月和5月分别在上海和北京开设门店，同时推出官网和天猫旗舰店，计划进一步扩展。
• Champion：2018年12月新增8家门店，总数达41家，主要因美国市场需求萎缩和中国市场潜力巨大。
• Zadig & Voltaire：2019年3月与本地零售商IT Group合作，在北京和上海开设新店，计划未来五年在中国市场获得10%-15%的全球营收。
• MANGO：2019年6月与杭州 Jingzhe Clothing Co., Ltd.合作，加速在中国市场的扩展。

品牌退出中国市场

• NINE WEST：2018年9月关闭最后一家北京门店，结束天猫旗舰店运营，并解散东莞总部，因竞争加剧和营收下滑。
• NEW LOOK：2018年10月退出中国市场，关闭120家门店，主要因缺乏本地知识、竞争激烈和投资成本高。
• FOREVER21：2019年4月关闭天猫和京东旗舰店，计划完全退出中国市场，尽管尚未正式宣布。
• 10 Corso Como：2019年6月关闭上海门店，因租赁到期和与Trendy Group的合作终止。

市场份额与品牌表现

2018年中国服装市场前十大品牌市场份额如下：

1. Adidas - 1.9%
2. Nike - 1.9%
3. HLA - 1.1%
4. Uniqlo - 1.0%
5. Anta - 1.0%

2018年中国服装市场市值前十品牌如下：

1. Anta - 平均市值90.43亿，营业收入23.41亿，属运动类
2. HLA - 平均市值47.81亿，营业收入19.09亿，属男装类
3. Semir - 平均市值27.72亿，营业收入15.75亿，属多品类
4. Li Ning - 平均市值15.40亿，营业收入10.51亿，属运动类
5. Dazzle Fashion - 平均市值12.68亿，营业收入2.10亿，属女装类
6. Hongdou Group - 平均市值12.63亿，营业收入2.48亿，属男装类
7. Peacebird - 平均市值12.44亿，营业收入7.71亿，属多品类
8. Bosideng - 平均市值9.16亿，营业收入11.99亿，属羽绒服类
9. Xtep - 平均市值8.87亿，营业收入6.20亿，属运动类
10. Lilanz - 平均市值8.46亿，营业收入3.60亿，属男装类

总结

中国服装市场在2019年面临经济不确定性带来的挑战，整体增长放缓。女装市场虽为最大板块，但增长乏力；男装市场亦趋于饱和。相比之下，童装和运动装市场增长迅速，尤其是运动装市场表现出强劲的发展潜力。本土品牌通过产品多元化、开设旗舰店及拓展海外市场来提升竞争力。外来品牌则在尝试进入中国市场的同时，也面临竞争压力和盈利困境，部分品牌已退出市场。网络零售成为市场增长的主要驱动力，而线下零售则因竞争激烈和线上冲击而增长放缓。