2015中国第三方在线支付市场年度综合报告_65页_2mb

中国第三方在线支付市场年度综合报告 2015 总结

核心内容概述

本报告分析了2014年中国第三方在线支付市场的宏观环境、发展历程、现状、行业应用、竞争格局及未来趋势。报告指出，第三方在线支付市场在政策、技术、经济和社会等多方面因素推动下持续增长，市场集中度高，支付宝和财付通占据主导地位，同时跨境支付、移动支付等新兴领域成为增长点。

主要观点

1. 宏观环境分析

• 政策环境：央行对第三方支付牌照发放趋于收紧，2014年仅发放19张牌照，市场进入规范化阶段。同时，跨境支付成为新的增长点，监管趋严，风险防控与鼓励创新并重。
• 经济环境：中国经济保持平稳增长，GDP增长7.4%，服务业成为新的增长动力，支付行业受益于消费和电商的持续扩张。
• 社会环境：网民数量持续增长，移动支付用户规模扩大，支付安全性和便利性提升，推动了第三方支付的普及。
• 技术环境：移动支付技术快速进步，NFC、HCE、条码支付等技术发展，提升了支付效率和安全性。

2. 市场发展历程与现状

• 发展阶段：市场经历了探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。
• 市场规模：2014年第三方互联网支付市场规模达90118亿元，移动支付交易规模达80130亿元，同比增长515.9%。
• 市场格局：支付牌照发放后，行业门槛提高，市场格局趋于稳定，支付宝、财付通、银联商务占据前三，市场集中度达79.1%。
• 商业模式：主流为向商户收费，包括接入费、服务费和交易佣金，同时创新模式如“支付+金融”、“支付+营销”等逐渐兴起。

3. 行业应用

• 消费零售：第三方支付在电商领域广泛应用，支付宝占据明显优势，移动支付成为增长亮点。
• 充值缴费：通信缴费和公共事业缴费是重要应用，支付宝和快钱应用广泛。
• 旅游电商：在线支付在旅游预订、机票、酒店等场景中应用广泛，移动支付成为主要增长方向。
• 金融理财：第三方支付在基金销售、保险代收代付等领域拓展，支付宝、财付通和快钱占据较大市场份额。
• 网络游戏：虚拟商品交易是主要应用，移动支付占比提升，支付宝、财付通和易宝支付有广泛布局。
• B2B市场：第三方支付在企业间交易中应用，虽非主流，但具备一定潜力。

关键信息

1. 支付宝

• 支付宝是当前中国最知名、使用最广泛的第三方支付平台，隶属于阿里巴巴集团。
• 2014年支付宝交易规模占比达45.8%，市场份额稳居第一。
• 支付宝在移动支付、金融理财、跨境支付等领域有广泛布局，推出了余额宝、快捷支付、声波支付等创新产品。
• 面临监管趋严、市场竞争激烈等挑战。

2. 财付通

• 财付通是腾讯旗下的第三方支付平台，市场份额为17.9%。
• 在移动支付和金融理财领域有显著发展，推出理财通等产品。
• 与支付宝竞争激烈，但其在移动支付领域也占据重要地位。

3. 其他支付企业

• 银联在线、快钱、易宝支付、环迅支付等企业也占据一定市场份额，但整体规模和影响力较支付宝和财付通小。
• 未来支付企业将更多地向金融增值服务和移动支付市场拓展。

市场趋势预测

• 支付规模增长：预计2015-2017年第三方互联网支付市场交易规模将持续增长，移动支付市场增长更为显著。
• 市场整合：支付牌照发放收紧，市场准入门槛提高，行业整合趋势明显，部分企业可能面临并购或退出。
• 技术驱动：移动支付技术持续发展，NFC、条码支付、指纹支付等技术将推动支付方式多样化。
• 监管加强：政策趋严，支付企业需在合规和创新之间找到平衡，监管将推动行业更加规范。

竞争格局

• 市场集中度高：支付宝、财付通、银联商务占据前三，市场集中度达79.1%。
• 竞争策略：企业通过创新业务、品牌建设、用户增长等方式竞争，同时积极拓展金融增值服务。
• 用户与商户：用户规模庞大，商户接入广泛，支付平台在营销和数据价值方面具有重要地位。

总结

中国第三方在线支付市场在政策、技术、经济和社会因素的共同推动下持续发展，市场集中度高，支付宝和财付通占据主导地位。移动支付成为主要增长点，支付安全性和便捷性显著提升。未来，市场将面临更严格的监管，行业整合趋势明显，支付企业需在创新和合规之间找到平衡，同时拓展金融增值服务，以应对日益激烈的竞争。