2012-2013年中国第三方支付行业发展研究报告简版_43页_1mb

2012-2013年中国第三方支付行业总结

核心内容概述

2012-2013年，中国第三方支付行业逐步进入成熟阶段，市场规模持续扩大，政策监管体系逐步完善，市场格局基本形成。第三方支付交易规模突破十万亿，其中线下收单占比最高，达到68.8%，互联网支付其次，占比28.3%，移动支付尚处于起步阶段，占比1.2%。行业呈现多元化发展趋势，同时面临盈利模式、竞争格局、风险控制等挑战。

主要观点与关键信息

政策环境

• 监管体系细化：2012年支付牌照增至223家，明确企业权责界限，推动行业合规发展。
• 政策支持：非金融机构支付业务监管体系逐步完善，包括预付卡、备付金、互联网支付、银行卡收单、移动支付等领域的管理办法陆续出台。
• 政策影响：监管的细化虽然短期内增加了企业运营成本，但有助于明确产业链分工，推动行业良性竞争。

市场空间

• 银行卡规模增长：银行卡消费总额达9.1万亿元，渗透率达43.5%，推动非现金支付习惯的形成。
• 社会消费增长：2012年中国居民社会消费品零售总额达21万亿元，同比增长14.3%，为支付行业发展提供基础。
• 网络零售增长：2012年网络购物交易规模达11361.1亿元，同比增长47.7%，占社会消费品零售总额的5.4%。

用户基础

• 网民与移动网民增长：用户基础快速扩张，为互联网支付和移动支付发展奠定基础。
• 支付用户分布：PC端用户覆盖人数为6178.2万人，APP用户为6947.8万人，WEB端用户为3384.3万人。

产业结构

• 产业链成熟：支付渠道、介质、应用呈现多元化趋势。
• 企业集中度高：主要集中在北上广等经济发达地区，集团企业如中国银联、支付宝更具优势。
• 独立企业：如快钱、汇付天下等独立第三方支付企业通过提供行业解决方案，拓展市场份额。

市场趋势

趋势一：跨境支付拓展国际市场

• 政策支持：国家外汇管理局出台《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》，推动跨境支付试点。
• 市场增长：2012年非银行部门跨境收付总额达5.07万亿美元，较上年增长15%。
• 企业布局：支付宝、财付通、快钱、银联等企业积极布局跨境支付业务，拓展海外市场。

趋势二：二三线及农村市场成为蓝海

• 市场饱和：一线城市支付市场竞争接近饱和，企业需拓展二三线城市及农村市场。
• 用户基础：农村人口占总人口的47.4%，移动支付用户达11.3亿，为支付业务下沉提供基础。
• 典型模式：如翼支付、支付宝农村金融项目，通过短信、移动支付等方式覆盖农村市场。

趋势三：支付大融合，拓展新空间

• 融合表现：支付方式、支付账户、服务方式、线上线下、支付与营销等融合趋势明显。
• 创新机会：行业大融合为支付企业提供更多创新机会，推动差异化竞争格局的形成。

趋势四：助力传统企业互联网化

• 互联网化趋势：互联网经济逐步成为国民经济支柱，传统企业需进行互联网化转型。
• 支付企业作用：第三方支付通过整合资源，推动传统行业互联网化，提升资金流转效率。

趋势五：商业模式转型，从支付到金融

• 金融属性增强：第三方支付企业逐步涉足基金、保险等金融服务领域。
• 数据价值：通过用户交易数据积累，提升信用评估能力，降低金融风险。
• 业务拓展：从基础支付向金融服务转型，提升资金流转效率，满足用户多样化需求。

核心企业分析

集团运营企业

• 中国银联：依托集团资源，拥有庞大的商户和用户基础，提供多种支付业务，如银行卡收单、互联网支付、移动支付等。
• 支付宝：占据互联网支付市场半壁江山，依托阿里巴巴集团资源，提供综合支付解决方案。

独立运营企业

• 快钱：业务覆盖广泛，提供线上线下结合的支付解决方案，聚焦企业流动资金管理。
• 汇付天下：定位于金融支付专家，与商业银行及国际银行卡组织合作，提供多样化支付服务。

电信运营商

• 中移电子商务：中国移动全资设立，提供移动支付、银行卡收单等服务，具有强大的用户基础和通信资源。
• 天翼电子商务：中国电信子公司，业务涵盖移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单，提供多样化的支付产品。

SWOT策略分析

集团运营企业SWOT策略

• 优势：用户规模大、品牌知名度高、集团资源支持。
• 劣势：细分业务发展不均衡、移动支付拓展难度大。
• 机会：互联网经济高速发展、政策支持、用户需求广泛。
• 威胁：独立支付企业竞争、行业垄断风险。
• SO策略：深度挖掘C端用户价值、完善安全与信用体系。
• WO策略：重视多业务线发展、丰富盈利手段、开拓海外市场。
• ST策略：运用资本优势巩固市场地位、学习国际经验。
• WT策略：加强合作、提升用户体验、改善劣势。

独立运营企业SWOT策略

• 优势：独立身份易于合作、技术能力强、定制化服务。
• 劣势：对单一行业依赖大、运营经验不足、用户基础薄弱。
• 机会：互联网经济高速发展、政策支持、市场空间巨大。
• 威胁：非独立支付企业竞争、同质化竞争、安全问题。
• SO策略：强化助力传统电商化、提升品牌影响力。
• WO策略：降低行业依赖、拓展创新业务、提升用户粘性。
• ST策略：通过技术创新提高壁垒、优化产品线。
• WT策略：加强合作、改善劣势、提升创新效率。

未来展望

• 增长预期：2012年市场交易规模达12.9万亿元，未来保持每年40%左右的稳定增长。
• 挑战：需关注盈利模式、竞争格局、风险控制等。
• 机遇：移动支付爆发、数据经济、金融属性增强、传统企业互联网化趋势。

总结与启示

• 客户资源重要：掌握客户资源是行业发展的关键。
• 行业渗透必要：支付企业需拓展至其他行业，实现多领域渗透。
• 移动支付潜力大：移动支付将成为支付行业的重要增长点。
• 数据经济价值：支付企业通过数据积累，提升信用评估和金融创新能力。
• 合规发展：政策环境逐步完善，推动行业合规与稳定发展。