2018中国第三方支付年度数据发布_17页_1mb

第三方移动支付2018年交易规模总结

核心内容

2018年，中国第三方移动支付交易规模达到190.5万亿元，同比增长58.4%。这一增长标志着移动支付市场从爆发式增长转向稳步发展阶段。同时，2018年第三方互联网支付交易规模为29.1万亿元，同比增长3.6%。

主要观点

• 移动支付习惯已形成：用户在日常生活中广泛使用移动支付，渗透率较高。
• 市场进入成熟阶段：受“断直连”及备付金等政策影响，市场开始进入稳定增长阶段。
• 移动金融与消费板块增长显著：移动金融占比从Q1的16.3%回升至Q4的16.9%，移动消费占比从Q1的13.7%增长至Q4的20.8%。
• 线下扫码支付增长迅速：线下扫码支付交易规模从Q1的3.5万亿元增长至Q4的7.2万亿元，占比从5.2%提升至11.2%。
• 行业格局趋于稳定：支付宝和财付通仍占据主导地位，市场份额分别为54.3%和39.2%。第二梯队支付企业则在细分领域发力。

关键信息

移动支付交易规模结构

说明：移动消费占比上升主要得益于电商平台的促销活动（如“双十一”、“双十二”），以及线下扫码支付的普及。移动金融回暖则与支付宝“余额宝”平台化发展有关。

线下扫码支付增长情况

• 2018年线下扫码支付交易规模从Q1的3.5万亿元增长至Q4的7.2万亿元。
• 占比从2017年的5.2%提升至11.2%。
• 艾瑞认为，线下扫码支付仍是移动支付增长的重要引擎，但行业参与者需通过增值服务提升利润。

第三方互联网支付概况

• 2018年第三方互联网支付交易规模为29.1万亿元，同比增长3.6%。
• 支付宝和财付通仍占据主要市场份额，第二梯队企业通过差异化发展提升竞争力。

主要支付企业表现

• 支付宝：持续发力移动金融和消费领域，市场份额稳中有升。
• 财付通：保持领先优势，市场份额为39.2%。
• 壹钱包：企业端服务拓展显著，交易规模排名第三。
• 京东支付：依托电商平台和金融业务增长，排名第五。
• 快钱：在保险、航旅、零售等场景快速扩展，年交易量达千亿，客户覆盖率95%。
• 和包支付：依托通信网络，打造支付网络，覆盖六大领域，具备六大核心能力，助力主业差异化竞争。
• 苏宁支付：C端与B端业务并重，依托苏宁生态圈和强大科研技术能力，打造智慧零售与综合支付解决方案，具备自有场景拓展能力和科研技术能力两大核心竞争力。

市场趋势

• 场景化发展：各支付企业通过深耕细分场景，如保险、航旅、零售、物流等，实现业务增长。
• 技术驱动：金融科技、大数据、生物识别等技术的应用，提升支付效率与安全性。
• 服务多元化：支付企业不仅提供基础支付服务，还向金融、营销、风控等增值服务延伸。

艾瑞咨询

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