2018全球移动互联网市场研究系列报告-亚太篇I_29页_1mb

2018年全球移动互联网市场总结（亚太篇 I）

核心内容概览

本报告聚焦于亚太地区中日本、韩国和印尼的移动互联网市场，分析其市场格局、用户行为、设备厂商分布、应用类别偏好以及电商和游戏市场的发展趋势。

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日本市场分析

市场概况

• 日本是世界第二大经济体，人均GDP高，代表个人消费力强。
• 互联网用户占人口比例高达93%，智能手机用户占92%，显示出移动互联网的高度普及。
• 由于经济发达和城市化程度高，日本的电商市场发展迅速，2017年电商用户达8229万，占人口65%，电商营收达834.3亿美元。

用户行为

• 日本用户对移动设备的依赖程度高，平均一周App使用次数为全球最高。
• 主要用户行为包括发送信息（79%）、观看视频（74%）、玩游戏（78%）和使用地图（81%），娱乐类活动占比高。
• 线上支付使用率仅为36%，网购用户占比约24%，显示出移动支付尚未普及。

设备厂商

• iOS占据主流市场，使用率超过50%，Android市场占有率约33%。
• 日本消费者偏好本土品牌，索尼爱立信在安卓市场占主导地位，华为和小米也在逐步扩大影响力。

应用类别

• 游戏类应用在iOS应用商店中占据首位，其次是生活/教育类应用。
• 视频类应用在移动用户中表现活跃，与日本通勤习惯密切相关。

电商市场

• 本土电商平台占据电商Top100的81%，海外平台中仅AliExpress一家。
• 服饰时尚、综合类及优惠返利类应用在非品牌电商中占比较高。

游戏市场

• 本土游戏占据近一半市场份额，中国和法国游戏分别占12%和10%。
• 休闲类、动作类和街机类游戏最受欢迎，游戏开发者主要通过广告和应用内购买进行变现。

数字广告市场

• 2017年，日本移动广告支出达59亿美元，占数字广告支出的57.6%。
• 预计到2021年，移动广告支出将占数字广告市场的80.1%，显示出移动广告的快速增长趋势。

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韩国市场分析

市场概况

• 韩国人口约5120万，城市人口占83%，受教育人口占98%，消费能力强。
• 互联网用户占人口93%，智能手机用户占92%，显示出高度的移动互联网渗透率。
• 2017年外来投资达108亿美元，处于全球中等水平。

用户行为

• 用户使用手机进行信息发送（77%）、观看视频（72%）和玩游戏（61%）的比例较高。
• 线上支付用户占52%，一个月内网购用户占58%，说明移动支付和电商发展较快。

设备厂商

• 以三星为首的安卓市场占据主流，华为、小米等中国厂商也在逐步进入市场。
• 5G时代可能为华为等中国厂商提供新的机会。

应用类别

• 游戏类应用在Google Play和iOS应用商店中均排名第一。
• 在付费榜单中，教育类应用排名第二，显示韩国用户重视教育。

电商市场

• 本土电商平台占据电商Top100的80%，中国平台仅Ali Express和淘宝Lite两家。
• 服饰时尚、家居装饰、电子产品和美食&护理是增长最快的品类。

游戏市场

• 本土和中国发行商在Google Play Top100中占比接近。
• 休闲类、街机类和动作类游戏最受欢迎，中国游戏公司SuperTapx、心动网络、易幻网络表现突出。

数字广告市场

• 2017年移动广告支出达22.7亿美元，占数字广告市场的68.8%。
• 预计到2021年，移动广告支出将达33.5亿美元，占数字广告市场的80.1%。

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印度尼西亚市场分析

市场概况

• 印尼人口约2.62亿，城市人口占56%，受教育人口占94%，年轻人口占比较高。
• 2017年互联网用户达1.327亿，占人口50%，智能手机用户占成年人口60%。
• 电商市场增长迅速，2017年电商用户达2807万，占人口11%，电商营收达70.6亿美元。

用户行为

• 移动端用户活跃度相对较低，玩游戏用户仅占37%，观看视频用户不到一半。
• 线上支付用户仅占5%，但一个月内网购用户达31%，主要依赖COD模式。

设备厂商

• Android占据市场主导，市场份额达91%，三星占比最高（27.29%）。
• 小米、OPPO、联想等品牌也在印尼市场占有一席之地，中小厂商占比约13%。

应用类别

• 游戏类应用在Google Play免费榜单中排名第一，其次为照片&视频类。
• 付费榜单中，工具类应用排名第二，显示印尼用户对实用工具的需求较高。

电商市场

• 本土与海外电商平台在Top100中比例持平，新加坡和中国平台占据较大份额。
• 服饰时尚、爱好&玩具和旅行产品是增长最快的品类。

游戏市场

• 海外游戏发行商在Top100中占比较高，中国公司如Moonton、涂鸦、宝宝巴士表现良好。
• 休闲类、动作类和街机类游戏最受欢迎，中国游戏开发商在印尼市场占据重要地位。

数字广告市场

• 2017年印尼总体数字广告支出为4.78亿美元，移动广告支出为1.89亿美元，仅占6.8%。
• 预计到2020年，移动广告将占广告市场的10.6%，显示出增长潜力。

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总结

• 日本：移动互联网高度普及，iOS主导市场，游戏和视频类应用受用户青睐，移动支付和电商发展较慢。
• 韩国：市场虽小但消费能力强，Android占主导地位，移动广告和电商发展迅速，中国游戏公司表现突出。
• 印尼：人口庞大且年轻化，移动互联网市场潜力巨大，Android占绝对优势，海外游戏公司表现良好，移动广告市场增长迅速但目前仍处于起步阶段。