2017-2017中国农村互联网金融发展报告_35页-1mb

报告摘要

中国农村互联网金融发展报告2017总结

核心内容

本报告分析了中国农村金融的发展现状、需求、供给及互联网金融的兴起与发展趋势。农村金融是一个涵盖存款、贷款、结算、保险、理财等多方面的综合金融服务体系，其发展面临供需矛盾、信用体系不完善、支付工具单一等问题。近年来，随着互联网及移动互联网技术的发展，农村金融开始借助互联网平台和金融创新模式，逐步实现服务覆盖与效率提升。

主要观点

农村金融供需矛盾：长期以来，农村金融供给不足，尤其是小额信贷服务难以满足农户的多样化需求。金融抑制现象依然存在，金融机构对农村信贷投入减少。
互联网金融的兴起：随着P2P、众筹、第三方支付等金融业态的兴起，农村金融开始引入新的资金来源和服务方式，拓展了农村金融的供给体系。
政策支持：国家政策持续支持农村金融发展，包括财政补贴、税收优惠、金融基础设施建设等，鼓励互联网金融在农村的创新与应用。
农村金融基础设施：支付结算手段单一、征信体系不完善是制约农村金融发展的关键因素，电子支付和信用体系建设成为重点发展方向。
农村金融创新模式：基于电商平台的链式金融模式、供应链金融、土地经营权抵押贷款、融资租赁等成为农村金融创新的主要方向。

关键信息

农村金融发展现状

发展阶段：
- 改革开放恢复期（1979~1984年）：农村金融开始恢复，农业银行、农村信用社、邮政储蓄等逐步建立。
- 快速拓展试水期（1984~1996年）：农村金融机构数量增加，农村合作基金会迅速发展，但随后因金融秩序问题被清理。
- 问题凸显调整期（1996~2002年）：金融风险上升，国有银行撤并分支机构，农村信用社成为主要金融机构。
- 重新拓展深化期（2003年至今）：农村金融体系逐步完善，互联网金融开始兴起，推动农村金融创新。
政策现状：
- 财政补贴：对农村金融机构进行定向费用补贴，标准逐步提高，覆盖范围扩大。
- 税收优惠：对农户小额贷款、农业保险等给予税收减免，降低金融机构成本。
- 货币政策支持：对农村金融机构实施差别准备金率、支农再贷款等政策，鼓励其服务三农。

农村金融需求分析

农户贷款需求：
- 消费性需求：低收入农户存在生存消费缺口，需政策补贴；中等及高收入农户有住房、教育、医疗、婚嫁等消费需求。
- 生产性需求：随着农业现代化发展，农户对现代农业设备、技术等的投入需求增加，推动其生产性融资需求增长。
农村企业贷款需求：
- 规模化经营：家庭农场、专业大户、农民合作社、龙头企业等新型经营主体对资金的需求多样化，包括流动资金和固定资产投入。
- 产业链延伸：农村一二三产业融合，推动企业对资金的持续性、大额需求。
金融基础设施需求：
- 支付工具：农村支付手段以现金为主，银行卡、手机银行、网上银行等逐渐普及，但仍需完善。
- 信用体系：农村征信体系尚未健全，信息不对称问题严重，制约贷款发放与金融服务的开展。

农村金融供给分析

供给主体：
- 正规金融体系：包括政策性金融（农发行）、商业性金融（农业银行、邮政储蓄银行）、合作性金融（农信社、农村商业银行）等。
- 民间金融体系：民间借贷、典当、私人钱庄等，虽灵活但缺乏监管，存在高利贷等问题。
供需矛盾：
- 中小金融机构不足：农信社承担主要责任，但其规模小、风险高、服务受限。
- 抵押物缺失：农村土地不能用于抵押，农户缺乏有效担保，制约融资能力。
- 信用体系不完善：缺乏信用数据，金融机构难以开展信用贷款，需依赖抵押方式。

农村互联网金融发展现状

发展背景：
- 移动互联网普及：农村网民数量增长，为互联网金融发展奠定基础。
- 城镇化推动：农村人口流动加速，农业规模化趋势明显，催生新的金融需求。
- 政策支持：国家出台多项政策支持农村互联网金融发展，如税收优惠、金融基础设施建设等。
市场主体：
- 农业产业链龙头企业：如新希望、大北农等，利用自身资源开展农村金融业务。
- 电商平台：如阿里、京东，通过农村电商布局，为农户提供金融服务。
- 涉农互联网金融平台：如宜信、翼龙贷等，提供P2P、众筹等新型服务。
- 新兴金融机构：如融资租赁公司、助贷平台等，提供多元化金融服务。
市场模式：
- 线上+线下模式：多数平台采用线上线下结合方式，提高服务可及性。
- 加盟商模式：通过与地方机构合作，扩大业务覆盖面，但存在欺诈风险。
- 消费场景嵌入模式：与线下农资经销商合作，提供分期付款、消费贷款等服务。
- 供应链/产业链模式：依托核心企业，为上下游提供融资服务，提高信息透明度与风控能力。
- 土地经营权抵押模式：随着土地三权分置政策的推进，土地经营权抵押贷款成为可能。

农村互联网金融市场规模

涉农贷款余额：2016年约为28.2万亿元，同比增长7.1%，增速放缓。
互联网金融渗透率：以10%的渗透率估算，2017年农村互联网金融新增贷款规模约3000亿元。
众筹规模：2016年农业众筹项目累计筹资5.7亿元，预计2017年筹资规模将在6~8亿元。

农村互联网金融创新模式与典型案例

基于电商平台的链式金融模式：
- 阿里与蚂蚁金服：
  - 依托农村淘宝项目，建立线下服务网点，提供信贷、保险、支付等服务。
  - 主要产品包括旺农贷、旺农保、旺农付，通过数据化平台、熟人借贷、供应链金融等模式开展业务。
  - 截至2016年底，为3514万农户提供信用贷款服务，累计放款4062亿元。
- 京东金融：
  - 推出“3F战略”，包括工业品进农村、农村金融、生鲜电商。
  - 主要产品包括京农贷、乡村白条、农产品众筹等。
  - 京农贷支持种植、养殖等环节，乡村白条为推广员提供消费贷款，农产品众筹连接农户与消费者。
模式特点：
- 数据化风控：利用电商平台积累的信用数据，建立风控模型，提高贷款审批效率。
- 产业链整合：依托核心企业，实现上下游资金流动，提高金融服务的可获得性。
- 场景化服务：嵌入消费场景，如农资购买、农产品销售等，提供定制化金融服务。