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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概览

本次晨会纪要主要围绕国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场展开分析，内容涵盖市场走势、政策动向、行业进展及全球金融市场的变化。

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国内市场分析

市场表现

• 股指走势：周四沪深股指放量小幅震荡反弹，盘中磷化工、煤化工板块退潮，市场热点转向纸业和环保。
• 板块轮动：鸿蒙概念、造纸和环保工程板块涨幅居前，而磷化工、有机硅和周期资源板块整体调整。
• 成交量：全天两市成交量达1.32万亿，较前期明显放大，显示市场活跃度有所提升。
• 技术面：自5月份以来股指震荡回升，成交量重回万亿水平，市场整体偏强。但近期成交量有所萎缩，量价背离现象明显。

市场情绪与资金面

• 政策影响：国家明确建设中国特色资本市场，央行维持稳健货币政策，IPO常态化但产业资本减持意愿不减。
• 资金流动：南向资金持续流出，A股市场资金面失衡，市场缺乏增量资金，主要依赖存量资金运作。
• 预期走势：短期股指可能延续宽幅震荡，重点关注创业板指动向，建议“重个股轻指数，控仓精选个股”。

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行业动态与点评

兵器工业集团改革

• 改革重点：聚焦“两制两力”（完善现代企业制度、提升企业活力、增强国有经济竞争力与控制力）。
• 措施：创新体制机制、深化三项制度改革、推进改革专项工程、协同完成东北企业振兴任务。

鸿蒙生态发展

• 用户增长：截至9月23日，HarmonyOS2升级用户突破1.2亿，日均升级用户超100万。
• 生态建设：已有400+应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+开发者参与。
• 产品发布：华为发布nova9系列手机，支持鸿蒙多机位拍摄模式，进一步推动生态应用。

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宏观经济动态

央行政策

• 常备借贷便利改革：推动操作方式改革，实现全流程电子化，以提高效率、稳定市场预期。
• 逆回购操作：连续4日开展千亿级逆回购，单日净投放1100亿元，以维护季末流动性平稳。

疫苗研发进展

• 国产疫苗突破：我国企业研发出全球首个对多种变异株均有效的新冠疫苗，对德尔塔变异株保护效力达79%，对Gamma和Mu分别为92%和59%。

银保监会监管

• 股东股权监管：要求主要股东履行声明类、合规类、尽责类承诺，违反者将面临处罚或撤销行政许可。

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国际市场动态

英国央行

• 政策维持：维持货币政策不变，下调第三季度经济增长预期至2.1%。
• 通胀预期：预计年底通胀率将超过4%，并持续至明年二季度。
• 加息预期：市场预期2022年3月加息15个基点，较此前预期提前。

欧洲央行

• 经济数据：欧元区第二季度经济反弹2.2%，超出预期，预计第三季度增长强劲。
• 通胀预测：2021年全年通胀率为2.2%，2022年为1.7%，2023年为1.5%，均较此前预测上调。

国际股指与大宗商品

代码	名称	前收盘价	收盘价	涨跌幅%
DJI.GI	道琼斯工业指数	34258.32	34764.82	1.48
SPX.GI	标普500	4395.64	4448.98	1.21
IXIC.GI	纳斯达克指数	14896.85	15052.24	1.04
CL.NYM	NYMEX 原油	72.00	73.24	1.40
GC.CMX	COMEX 黄金	1768.4	1742.8	-2.02
CA.LME	LME铜	9296.5	9279.0	-0.08
S.CBT	CBOT 大豆	1282.50	1284.50	0.14

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