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爱建证券有限责任公司晨会纪要总结

核心内容概述

本次晨会纪要由爱建证券研究所产品经理侯英民发布，时间2021年8月5日。内容涵盖国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场等方面，重点分析了近期市场走势、板块轮动情况及政策影响，同时提供了国际主要股指和大宗商品的行情数据。

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国内市场分析

市场走势

• 沪深股指周三呈现缩量小幅回升走势。
• 前市平开后震荡上行，医疗板块下挫，锂电板块强势反弹，出现涨停潮。
• 市场板块轮动频繁，个股涨多跌少，但整体量价背离，多空争夺激烈。

影响因素

• 政策利好：国务院发布《全民健身计划(2022-2025年)》，推动文体板块活跃。
• 行业动态：锂电池负极石墨化涨价，带动新能源板块走强，有效对冲医疗和白酒板块下跌。
• 国际环境：美联储维持宽松政策，欧美多边保护主义抬头，全球产业链受冲击；德尔塔病毒和全球洪灾加剧市场不确定性。
• 国内政策：国家强调建设中国特色资本市场，推动金融业改革，但市场缺乏增量资金，资金面失衡，市场信心不足。

技术面分析

• 5月以来股指震荡回升，成交量回升至万亿水平，市场活跃度提高。
• 创业板指作为市场风向标，近期表现强势，接近年内新高。
• 沪指仍受制于多空分界岭，整体偏弱。
• 预期短期股指仍将延续宽幅震荡，建议关注创业板指动向，重个股轻指数，控仓精选个股。

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行业动态与点评

钢材行业

• 7月下旬20个城市5大品种钢材社会库存为1203万吨，环比上升0.8%，较年初增长64.8%。
• 库存持续回升，显示市场需求仍处低位。

制造业发展

• 重庆市发布“十四五”制造业高质量发展规划，目标是提升制造业创新能力，推动50%企业设立研发机构，65%开展研发活动。

科技与健康

• 科技部网站刊文指出，饮酒与部分癌症（如乳腺癌、结肠癌等）存在关联，酒精被列为1类致癌物，未来癌症发病率可能随饮酒量上升而增加。

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宏观经济数据

1. 财新服务业PMI：7月为54.9，较6月回升4.6个百分点，显示暑期和疫情缓解后服务业快速复苏。
2. 中国气候变化蓝皮书：全球变暖趋势持续，极端天气事件风险加剧。
3. 汽车行业销量：7月预估完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%；1-7月累计销量增长19%。
4. 家电回收政策：三部门鼓励电视机、电冰箱、洗衣机、空调等四类家电企业开展回收目标责任制，推动逆向回收体系建设。

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国际市场动态

股指表现

• 道琼斯工业指数：下跌0.92%
• 标普500：下跌0.46%
• 纳斯达克指数：微涨0.13%

大宗商品行情

• NYMEX原油：下跌3.15%
• LME铜：下跌0.98%
• CBOT大豆：微涨0.53%
• COMEX黄金：微涨0.05%

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总结

本次晨会重点分析了A股市场结构性行情的特点，指出市场在政策与资金面双重影响下，呈现板块轮动、量价背离的态势。同时，结合国内外宏观经济、行业动态及国际市场表现，强调了当前市场环境的复杂性与不确定性，建议投资者关注创业板指动向，谨慎操作，控制仓位。