【赛迪智库】2023中国预制菜企业竞争力百强研究_35页_7mb

2023年中国预制菜企业竞争力百强研究总结

核心内容

2023年中国预制菜产业在经济、技术、政策等多重因素推动下，持续发展，市场规模和企业竞争力不断提升。研究显示，预制菜企业数量达7.6万家，市场销售额稳步增长，预计2025年将突破8500亿元。即烹市场占比最高，但增速趋缓。预制菜企业向三四线城市下沉趋势明显，同时，冷链物流、气调包装、真空慢煮等技术为行业高质量发展提供支撑。

主要观点

• 经济环境：居民消费能力增强，城镇化水平提升，人口老龄化加剧，推动预制菜需求增长。
• 技术环境：冷链物流、气调包装、真空慢煮等技术的提升，为预制菜行业提供更高效的生产与配送方式。
• 政策环境：国家与地方政策不断完善，推动行业规范化发展，提升食品安全标准，鼓励创新与产业链融合。
• 投融资现状：融资项目多集中在早期阶段，资本更倾向于C端业务，投资趋于理性。
• 发展趋势：行业集中度将逐步提升，市场规模将持续扩大，企业向三四线城市下沉。

关键信息

一、产业发展环境

1. 经济环境

• 居民人均可支配收入与食品烟酒支出持续增长。
• 预制菜人均年消费量从2013年的5.4kg增至2021年的8.9kg，年复合增速达6.4%。

2. 技术环境

• 冷链物流市场规模年复合增长率达16.9%，有效降低运输成本。
• 气调包装技术广泛应用于预制菜领域，提升保鲜效果。
• 真空慢煮技术提升食品口感与健康水平。

3. 政策环境

• 国家层面：2019年、2021年、2022年及2023年出台多项政策，支持预制菜产业发展。
• 地方层面：广东、山东、河南、福建、四川等地出台相关政策，推动产业创新与标准化。

二、产业发展现状及趋势

1. 预制菜产业链

• 上游：粮食、畜牧、水产、果蔬等为主要原料。
• 中游：包括即配、即烹、即热、即食等加工环节。
• 下游：覆盖酒店、团餐、电商、新零售等渠道。

2. 区域竞争格局

• 广东和山东是预制菜企业集聚地，分别拥有22家和18家上市企业。
• 东部地区企业数量最多，占比64%，代表企业包括上海、广州、北京等。

3. 产业供求现状

• 龙头企业快速布局，C端需求增长带动市场发展。
• 2022年中国预制菜市场销售额达5999.2亿元，同比增长13.0%。

4. 投融资现状

• 投融资项目多集中于A轮及以前，占比51.8%。
• 投融资金额由亿级向百万级过渡，投资趋于理性。
• 资本更倾向C端客户，C端企业融资占比达54.8%。
• 上海、广东、山东为投融资事件前三地区。

三、百强榜单分析

1. 区域分布

• 东部地区占62家，中部20家，西部14家，东北2家。
• 广东、上海、山东企业数量较多，分别为17家、12家和11家。

2. 类型分布

• 即烹类型企业数量最多，共31家，代表企业包括安井食品、西贝等。

3. 企业规模分析

• 100亿以上企业仅5家，多数企业营收较低，行业集中度有待提升。

4. 细分领域TOP10企业

• 质控能力TOP10：东阿阿胶、美好食品、望家欢等。
• 标准与创新TOP10：三全食品、银祥集团、三只松鼠等。
• 抗风险能力TOP10：安井食品、西贝、圣农发展等。
• 品牌与市场TOP10：安井食品、三全食品、双汇发展等。

四、产业发展建议

1. 对政府

• 健全预制菜安全标准体系。
• 完善相关政策法规。
• 加强全产业链融合力度。

2. 对企业

• 开展“三品”提升行动。
• 注重产品多样化与差异化。
• 提高智能化生产水平。
• 加快布局一体化供应链服务。

总结

中国预制菜产业在政策、技术、市场等多重驱动下持续发展，行业集中度逐步提升，市场规模预计2025年将突破8500亿元。企业向三四线城市下沉，推动消费升级与城乡差距缩小。百强榜单显示，东部地区企业占主导地位，即烹类型企业数量最多，但行业整体仍面临规模小、集中度低的问题。未来，企业需加强技术创新、供应链优化与品牌建设，以提升竞争力。