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报告摘要

全球网络安全企业竞争力研究报告（2018）

核心内容

本报告由上海赛博网络安全产业创新研究院发布，旨在评估全球网络安全企业的竞争力，并分析全球网络安全产业的发展趋势。报告基于2017-2018年的数据，对全球近500家网络安全企业进行竞争力评价，最终选出全球网络安全百强企业与新锐企业，以期为我国网络安全产业发展提供参考。

主要观点

网络安全企业竞争力模型
报告采用“赛博竞争力指数”模型，该模型以“创新力”和“增长力”为核心维度，其中：
- 创新力（50%）：包括“创新投入”（25%）和“创新产出”（25%）两个二级指标，分别由研发投入、专利数量、产品迭代周期、产品获奖情况等构成。
- 增长力（50%）：包括“增长规模”（40%）和“增长空间”（10%），由网络安全业务营收、营收增长率、市场开拓能力、所属国市场空间等构成。
全球网络安全企业竞争力排名
- 全球网络安全百强企业中，美国占据主导地位，共有55家企业入围，占总榜单的55%。
- 中国有17家企业进入百强，但整体竞争力与美国、英国等相比仍有差距。
- 英国有10家企业入围，以大型咨询公司为主。
- 以色列有5家企业入围，主要集中在创新型企业，但规模相对较小。
全球网络安全产业趋势
- 跨国科技巨头全面渗透：如微软、IBM、思科等，通过收购、投资等方式构建了强大的网络安全产品线。
- 大型咨询公司进军网络安全市场：如埃森哲、德勤、安永等，通过并购和合作快速拓展网络安全服务能力。
- 传统工业企业积极拥抱网络安全技术：如汽车制造商、工业软件企业等，将安全集成于系统中。
- 军民融合面临挑战：部分国防承包商因缺乏商业市场适应能力，已逐步退出网络安全商业市场。
- 边缘创新推动产业动能：新兴安全细分市场如AI安全、工业互联网安全等领域涌现大量初创企业。
- 数据保护立法推动市场增长：如GDPR的实施，促使企业加大对数据安全的投入。
- “一站式”服务模式兴起：用户需求促使企业提供端到端的网络安全解决方案。
- 网络安全意识与培训市场潜力释放：安全培训成为企业防御网络攻击的重要手段。
- 地缘政治因素强化市场壁垒：部分国家出于国家安全考虑，限制了某些企业的海外市场拓展。

关键信息

评价方法：基于“创新力”和“增长力”构建模型，各指标有明确的评分规则。
数据来源：包括企业财报、专利数据库、行业调查、专家访谈等。
百强企业分布：美国55家，中国17家，英国10家，以色列5家。
市场趋势：
- AI安全：成为行业热点，IBM、微软、CrowdStrike等企业均在该领域有所布局。
- 工业互联网安全：市场需求增长，初创企业与传统厂商共同推动。
- 数据安全：受GDPR等法规推动，成为企业安全支出的主要驱动因素。
- 咨询服务：大型咨询公司通过并购和合作提升网络安全服务能力。
- 地缘政治影响：部分企业因国家安全因素被限制进入海外市场。

全球网络安全百强企业举例

Palo Alto Networks
- 领先企业，专注于下一代防火墙（NGFW）、端安全、云安全等领域。
- 2017年营收达17.6亿美元，同比增长27.8%；2018年增长至22.7亿美元，同比增长29%。
- 通过并购以色列初创公司LightCyber，增强了自动化威胁防御能力。
IBM
- 全球IT巨头，企业安全领域的领导者。
- 通过收购多家独立安全厂商，形成了涵盖认知安全、安全运营、信息保护等的完整产品体系。
- 推出基于AI的“认知型安全”解决方案，如IBM QRadar和IBM Watson AI平台。
华为
- 中国网络安全企业代表，专注于网络与基础设施安全。
- 非独立安全厂商，但因业务覆盖广泛，仍进入全球百强。
Fortinet
- 专注于网络与基础设施安全，2017年营收增长显著。
- 通过并购和自主研发，构建了多层安全防御体系。
F5 Networks
- 以应用交付和网络安全解决方案为主。
- 在市场拓展和产品创新方面表现突出。
Optiv Security
- 专注于安全服务，提供端到端解决方案，如安全托管、事件响应等。
深信服
- 中国领先的安全企业，专注于网络与基础设施安全。
- 非上市企业，但具有良好的市场表现。
Okta
- 以身份与访问管理（IAM）为核心业务。
- 提供基于云的身份管理服务，市场表现优异。
安恒
- 中国网络安全企业，专注于综合安全。
- 非上市企业，但具备较强的市场竞争力。
安天
- 中国网络安全企业，专注于安全智能。
- 在国内具备一定影响力，但尚未进入全球领先行列。

总结

本报告揭示了全球网络安全企业的发展现状与未来趋势，强调了技术创新与市场拓展的双重重要性。美国在网络安全领域占据主导地位，而中国虽有较快发展，但整体竞争力仍需提升。随着数据保护法规的完善、AI技术的广泛应用以及工业互联网的兴起，网络安全产业正迎来新的发展机遇，但也面临地缘政治带来的市场壁垒。企业若想在全球市场中占据一席之地，需在创新与增长两个维度同步发力。

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