2024食品工业预制化发展研究预制菜产业发展报告-赛迪淘天集团_37页_4mb

食品工业预制化发展研究——预制菜产业发展报告总结

核心内容

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经过分切、搅拌、腌制、成型、调味等预加工而成的成品或半成品预包装食品，具有方便、营养、美味等特点。根据深加工程度和食用方式，可分为即食、即热、即烹等类型，按包装形式分为散销、小包装、大包装，按贮运方式分为冷藏、速冻、热链、常温。

主要观点

• 行业现状：我国预制菜行业已初具规模，但存在销售区域小、地域特征明显、行业集中度低等问题，尚处于“跑马圈地”阶段。
• 发展历程：预制菜行业经历了始发期、萌芽期、快速发展期、需求发掘期四个阶段。
• 市场规模：2022年预制菜行业规模达4196亿元，同比增长21.3%；预计2026年将达10720亿元。
• 企业分布：预制菜企业主要分布在沿海省份，如山东、河南、广东等，其中山东企业数量最多，达9034家。
• 消费趋势：C端消费以女性、老年群体为主，年轻化、单身人群增长明显；消费场景日益丰富，包括家庭、办公室、露营、礼送等；烹饪用具的创新推动了预制菜向C端渗透。
• 投资趋势：2021-2022年，预制菜行业融资事件近50起，融资金额达数百亿元；融资主要集中在早期阶段，且单笔融资金额普遍不高。

重点产业发展集聚区

• 山东省：以速冻调理肉制品、水产品类预制菜为主，形成多个产业聚集区，如诸城、威海。
• 广东省：以粤菜系列预制菜为主，如广州酒家、粤旺农业。
• 重庆市：以川渝系列预制菜及火锅底料为主，如梁平区。
• 福建省：以闽菜系列预制菜及鱼糜制品为主，如福州。
• 安徽省：以臭鳜鱼等徽菜系列预制菜为主，如黄山市。
• 四川省：以川菜系列预制菜及火锅底料为主，如遂宁市、成都市圈。
• 河南省：以速冻面米制品为主，如郑州市。

典型企业案例

• 白象：以方便面/方便粉丝为主，年销售额14.4亿元。
• 燕之屋：以普通即食燕窝为主，年销售额17.3亿元。
• 小仙炖：以鲜炖即食燕窝为主，年销售额>8亿元。
• 开小灶：以自热方便米饭为主，年销售额>5亿元。
• 良品铺子：以坚果零食为主，年销售额>94亿元。
• 小酥肉：以肉制品为主，年销售额>10亿元。
• 好欢螺：以螺蛳粉为主，年销售额>4亿元。
• AIRMETER/空刻：以方便意面为主，年销售额10.10亿元。
• BE&CHEERY/百草味：以坚果类食品为主，年销售额>50亿元。
• 卫龙：以休闲食品为主，年销售额27.19亿元。
• 大希地：以半成品食材为主，年销售额>20亿元。
• Three Squirrels/三只松鼠：以坚果和休闲零食为主，年销售额72.93亿元。
• 统一：以方便面为主，年销售额106.2亿元。
• 王小卤：以卤味零食为主，年销售额>10亿元。
• Samyang/三养：以方便面为主，年销售额>6000亿韩元。
• 海底捞：以川味火锅为主，年销售额347.41亿元。
• 李子柒：以螺蛳粉为主，年销售额3.6亿元。
• 满小饱：以米线为主，年销售额>6亿元（仅抖音平台）。
• 阿宠：以方便面为主，年销售额>10亿。
• 莫小仙：以自热米饭/自热火锅为主，年销售额>10亿元。
• SUNNER/圣农：以鸡肉为主，年销售额168.17亿元。
• 锋味派：以方便食品为主，年销售额>2亿元。
• 无穷：以肉类零食为主，年销售额>30亿元。
• 宫栈：以花胶为主，年销售额>2亿元。
• 自嗨锅：以自热火锅为主，年销售额8.2亿元。
• 安井：以速冻火锅制品为主，年销售额121.83亿元。
• 螺霸王：以螺蛳粉为主，年销售额>7亿元。
• 藤桥牌：以鸭舌为主，年销售额>4亿元。
• LEASUNFOOD/林家铺子：以罐头食品为主，年销售额7.79亿元。
• 乌江：以榨菜为主，年销售额14.425.48亿元。
• 周黑鸭：以休闲熟卤制品为主，年销售额23.4亿元。
• 小牛凯西：以家庭即煮牛排为主，年销售额>10亿元。
• 盐津铺子：以高档豆制品类休闲食品为主，年销售额28.94亿元。
• SHARKFIT/鲨鱼菲特：以健身代餐为主，年销售额近10亿元。
• 棒種島：以海参为主，年销售额约3亿元。
• 珍味小梅园：以中式菜肴半成品为主，年销售额>5亿元。
• 正大：以生鲜/熟食为主，年销售额>2亿美元。
• NISSIN/日清：以方便面为主，年销售额40.25亿港元。
• 拉面说：以日式半成品拉面为主，年销售额>10亿元。
• 螺满地：以螺蛳粉为主，年销售额>1亿元。
• 久年：以海参为主，年销售额约2亿元。
• 金锣：以火腿肠为主，年销售额129.7亿元。
• 思念：以速冻食品为主，年销售额>60亿元。
• 盖世：以海产品为主，年销售额>10亿元。

面临的挑战和发展建议

挑战

• 行业集中度低：近70%以上企业处于小微规模，缺乏大型企业。
• 标准体系不健全：国家标准体系相对缺乏，行业组织在标准建设中发挥关键作用。
• 产业链不完善：原料供应、加工、包装、物流等环节需进一步优化。
• 市场竞争加剧：企业数量激增，竞争日益激烈。

建议

• 支持科技创新与产业化：推动加工装备改造升级，加强知识产权保护。
• 增强企业发展要素保障：优化人才晋升渠道，提升从业认可度。
• 实施质量品牌战略：加强质量管控体系建设，推动品牌发展。
• 加大产业集群培育力度：推动产业集聚化、园区化、网络化发展。
• 建立健全标准体系：完善生产和服务规范，推动国内国际产业链供应链畅通。

代表性政策情况

• 国家层面：中共中央、国务院出台多项政策，如2023年中央一号文件首次明确提出“培育发展预制菜产业”。
• 地方层面：2022年以来，各级地方政府发布40余项政策，支持预制菜产业发展，如山东省、福建省、广东省、四川省等。
• 行业组织：行业组织在标准建设、技术创新、品牌推广等方面发挥积极作用，如中国预制菜产业联盟、预制菜出海联盟等。
• 其他层面：如成都市、江门市、梁平区等地方出台专项政策，支持预制菜产业高质量发展。

火锅底料行业趋势

• 市场规模：2023年火锅底料市场规模达到370亿元，预计2025年突破400亿元，2030年有望突破750亿元。
• 主要企业：红九九、颐海、天味、德庄、红太阳等。
• 消费趋势：传统辣火锅、牛油火锅仍占主导，但养生口味如猪肚鸡、菌汤、花胶鸡汤等占比提升。
• 消费人群：以女性为主，年龄集中在25-39岁，城市分布以一二线城市为主。

总结

预制菜行业在国家政策支持和市场需求驱动下迅速发展，成为食品工业的重要组成部分。尽管行业集中度较低，但企业数量持续增长，行业整体呈现多元化和区域化发展趋势。未来，随着科技创新、标准体系建设和产业集群发展，预制菜行业有望实现更高水平的发展，满足消费者对便捷、营养、多样化的食品需求。