汽车行业深度报告：【华为汽车产业链深度第三篇】：CCA架构变革带来国产域控制器崛起_37页_2mb

汽车行业深度报告总结

核心内容

随着电动智能化趋势的发展，汽车电子电气架构（E/E架构）正经历从分布式向集中式演变。这一变革主要由ADAS功能升级、软件定义汽车以及以太网通信协议的引入推动。其中，华为推出的CCA架构，以“功能域”+“区域”集中为核心，成为引领未来E/E架构发展的关键。

主要观点

1. ADAS功能升级：

   • 驾驶辅助系统（ADAS）对算力需求不断提升。
   • 分布式ECU架构面临算力不协同、线束成本高、OTA升级困难等问题。
   • “功能域”集中架构成为趋势，减少ECU数量，降低线束成本。

2. 软件定义汽车：

   • OTA升级需要SOA（面向服务的架构）支持，实现软件快速迭代。
   • SOA架构下，控制器将自身能力以服务形式提供，便于动态订阅/发布。
   • 以太网通信协议（如SOME/IP）支持SOA架构，提升通信效率。

3. 通信协议升级：

   • 传统CAN/LIN总线带宽不足，以太网成为下一代车载主干网络。
   • 以太网具备高带宽、低延时、低成本等优势，支持更多数据传输需求。
   • 车载以太网标准逐步完善，如100Base-T1、1000Base-T1等。

4. “功能域”集中与“Zone”区域控制：

   • “功能域”集中趋势下，域控制器需求提升，主要涉及自动驾驶、智能座舱、车身、底盘等。
   • “Zone”区域控制器通过就近接入，减少线束成本，提升系统灵活性。
   • 区域控制器将机电一体化产品转化为智能执行器，技术门槛下降，品类易于扩张。

5. 域控制器市场前景：

   • 域控制器市场规模预计在2025年达到1087亿元，2030年达到2307亿元。
   • 自动驾驶域控制器单车价值量最高，预计2025年为468亿元，2030年为1240亿元。
   • 智能座舱域控制器渗透率提升较快，预计2025年292亿元，2030年620亿元。

6. 执行端控制器增长：

   • 执行端控制器如车灯、电动水泵、电磁阀等需求持续增长。
   • 2025年执行端控制器市场规模预计为274亿元，2030年达318亿元。

关键信息

• 域控制器分类：

  • 自动驾驶域控制器：高性能AI芯片，算力需求高，单车价值量最高。
  • 智能座舱域控制器：集成一芯多屏、多屏互融等功能，不涉及行车安全。
  • 车身域控制器：集成BCM功能，主要处理车灯、车窗、座椅等。
  • 底盘域控制器：集成驱动、转向、制动功能，提升整车运动控制效率。

• “Zone”区域控制器功能：

  • 实现电源供给、电子保险丝、I/O口隔离、ECU功能集成。
  • 有助于机电一体化产品向标准化智能执行器转变，降低开发复杂度。

• 市场增长驱动因素：

  • 电动智能化推动整车架构升级，加速域控制器和执行端控制器渗透。
  • 主流车企计划在2021-2022年推出新一代电子电气架构，如大众MEB、宝马iNext、吉利SEA浩瀚等。
  • 智能座舱和ADAS功能渗透率持续提升，带动控制器需求增长。

相关标的

• 域控制器供应商：

  • 德赛西威、华阳集团：具备软硬件一体化能力，受益于自动驾驶和智能座舱功能的提升。

• 底盘执行单元供应商：

  • 华域汽车、拓普集团、伯特利、耐世特：具备较高算法门槛，有望通过底盘域控制器实现国产化替代。

• 智能执行器供应商：

  • 科博达、和而泰：受益于“Zone”区域控制器趋势，技术门槛下降，品类易于扩张。

风险提示

• 智能驾驶行业发展不及预期。
• 法律法规限制智能驾驶发展。
• 中美贸易摩擦加剧可能影响供应链稳定性。

市场趋势与预测

• 域控制器和执行端控制器将同步增长，推动控制器市场规模扩大。
• 2025年，域控制器市场规模为1087亿元，执行端控制器为274亿元。
• 2030年，域控制器市场规模将达2307亿元，执行端控制器达318亿元。

总结

随着智能汽车的发展，E/E架构正向集中式演进，域控制器和“Zone”区域控制器成为关键组成部分。华为推出的CCA架构，通过“功能域”+“区域”集中，推动整车通信效率提升与功能集成。未来，域控制器和执行端控制器将共同增长，为相关企业带来发展机遇。同时，随着智能化和电动化趋势的深化，市场对控制器的需求将不断上升，国产替代趋势明显。