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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年年度报告总结

公司概况

• 公司代码：605598
• 公司简称：上海港湾
• 公司全称：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
• 法定代表人：徐士龙
• 主营业务：为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等。
• 业务覆盖地区：境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石油化工、国防工程、围海造地等领域。

财务概况

2023年主要财务数据

股票信息

• 股票种类：A股
• 上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：上海港湾
• 股票代码：605598

利润分配预案

• 拟每10股派发现金红利2.13元，总额为52,347,052.32元。
• 现金分红占净利润比例为30.07%。

核心经营情况

主要经营特点

1. 深挖市场潜力，保持国内市场稳健发展

   • 公司坚持精细化管理，持续深化客户导向，加强区域市场开拓和业务模式创新，提升项目质量。
   • 抓好成本管控，强化项目全生命周期精益管理，优化经营布局，提升运营质量。

2. 输出“中国智慧”，打造高质量“一带一路”标杆企业形象

   • 公司积极响应“一带一路”倡议，拓展在东南亚和中东的市场份额，海外订单遍布泰国、印尼、新加坡、越南、迪拜、沙特、孟加拉等国。
   • 通过技术输出、标准输出和一体化、交钥匙的综合能力，提升客户粘性，打造高质量“一带一路”企业形象。

3. 创新驱动发展，实现生产力质的飞跃

   • 公司持续加大研发投入，2023年研发费用为2162.45万元，占营业收入比例为1.69%。
   • 获得4项新专利授权，累计拥有44项境内专利和1项国际专利，提升数字化施工和方案设计能力。

4. 打造高素质人才队伍，坚持绿色低碳发展

   • 公司构建了包含全球21个国家和地区人才的专业队伍，外籍员工占比近70%。
   • 实施股权激励和员工持股计划，激发员工积极性，提升企业全球竞争力。
   • 推动绿色低碳发展，响应“绿色丝绸之路”倡议，为属地国基础设施建设提供绿色低碳解决方案。

5. 积极维护股东利益，资本市场品牌价值持续提升

   • 通过现金分红、资本公积转增股本、股份回购等方式与股东共享发展成果。
   • 2023年内累计现金分红金额为1,569.07万元，完成股份回购金额为6,738.47万元。
   • 公司于2023年6月被纳入港交所沪股通标的名单，提升品牌价值。

行业情况分析

行业背景

• 公司所处行业为土木工程建筑业中的岩土工程行业，是各种建设工程的前期和基础性工作。
• 随着经济回暖缓于预期、地缘政治冲突频发，行业面临复杂多变的外部环境。

市场趋势

1. 新型城镇化建设加快推进

   • 城镇化率已达66.2%，岩土工程仍具较大发展空间，特别是在软土地基处理方面。
   • 城镇化进程推动了对岩土工程的持续需求。

2. “稳增长”政策效果显现，基建投资平稳发展

   • 基建投资仍是经济稳增长的重要抓手，2023年基础设施投资同比增长5.9%。
   • 建筑业总产值增长5.8%，中央层面持续释放支持政策，强调基建的逆周期调节作用。

3. “一带一路”合作倡议带来新机遇

   • 2023年为“一带一路”十周年，沿线国家基建需求旺盛，但缺乏资金和技术支持。
   • 中国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元，同比增长9.8%。
   • 公司在印尼、沙特、阿联酋等国家的市场影响力不断提升，成为“一带一路”的排头兵。

核心竞争力

1. 丰富的核心技术储备与专业化的价值创造能力

   • 拥有“快速‘高真空击密’软地基处理方法”等核心技术，覆盖各类复杂地质条件。
   • 完成境内外大中型岩土工程项目700余个，形成坚实的技术基础。

2. 全球化的发展布局

   • 公司积极拓展海外市场，持续深耕东南亚和中东市场，提升全球服务力和品牌影响力。
   • 在印尼、沙特、阿联酋等国家拥有多个优质项目，如雅加达至万隆高速铁路、吉赞新国际机场等。

3. 高质量的人才队伍与科技创新

   • 公司注重人才建设，研发人员数量为56人，占总人数的7.61%。
   • 研发人员学历结构以硕士研究生为主，占34人，博士研究生4人，推动技术出口和标准输出。

4. 优秀的国际客户资源与品牌信誉

   • 公司与境内外政府和知名企业建立了长期稳固的合作关系，提升市场支撑力。
   • 项目结算和支付能力强，保障现金流收益和再投入，赢得良好口碑。

财务指标变动分析

收入和成本分析

• 营业收入：增长44.33%，主要因境内外优质订单增加。
• 营业成本：增长49.05%，与营业收入增长一致，项目体量增加所致。
• 毛利润：增长36.05%，毛利率为34.26%。

主要成本构成

财务费用

• 财务费用为-3,546,250.31元，同比减少78.15%，主要因汇率变动和购买交易性金融资产影响。

资产与负债情况

总资产与负债

• 总资产：2,173,616,430.48元，同比增长17.02%。
• 总负债：418,989,910.56元，同比增长42.97%。
• 货币资金：624,713,174.05元，同比增长18.49%。
• 交易性金融资产：303,963,879.45元，同比下降4.61%。
• 应收账款：424,046,361.36元，同比增长21.84%。
• 合同资产：372,083,390.40元，同比增长36.89%。
• 在建工程：32,545,288.61元，同比增长100%。
• 长期借款：706,211.85元，同比下降22.47%。
• 租赁负债：5,718,051.56元，同比下降67.22%。

境外资产情况

• 境外资产：121,681.67万元，占总资产的55.98%。
• 主要境外资产：
  • 港湾印尼（Pt. Geotekindo）：通过同一控制下企业合并取得，独立运营，2023年实现营业收入53,286.69万元，净利润9,491.09万元。
  • 港湾迪拜（Geoharbour Middle East Construction L.L.C）：通过同一控制下企业合并取得，独立运营，2023年实现营业收入11,038.03万元，净利润3,472.13万元。

业务与市场分析

主营业务分布

重大项目履行情况

• CR102 DCM Project：合同金额17,959.56万元，已履行14,101.16万元，本报告期履行13,569.37万元。
• Kalibaru Port Project：合同金额23,063.13万元，已履行11,008.72万元，本报告期履行11,008.72万元。

主要客户与供应商

• 主要销售客户：前五名客户销售额为48,230.39万元，占年度销售总额37.75%。
• 主要供应商：前五名供应商采购额为13,748.23万元，占年度采购总额16.79%。

其他重要信息

• 公司无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
• 公司无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司无半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的风险。
• 报告期内公司不存在重大风险事项。
• 公司已聘请立信会计师事务所进行审计，审计意见为标准无保留意见。

总结

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年在国内外市场均取得了显著进展，营业收入和净利润均实现增长，境外市场占比持续提升。公司坚持“一带一路”战略，拓展东南亚和中东市场，积极实施创新驱动发展战略，提升技术输出和品牌影响力。同时，公司注重人才建设和绿色低碳发展，构建了高素质的国际化团队，推动可持续发展。财务方面，公司保持稳健的现金流，资产规模扩大，负债结构优化，为未来发展提供了有力支持。