20230320-上海证券-基金市场周报_文化休闲主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_746kb

上海证券基金市场周报总结（2023.3.13-3.17）

核心内容概述

本期（2023年3月13日至3月17日）基金市场整体表现分化，上证指数小幅上涨0.63%，深证指数下跌1.44%。权益类基金中，文化休闲主题基金表现突出，成为本期收益领先者；QDII基金中，美国股票QDII平均收益领先；固收类基金中，信用债基金收益表现最佳。以下为详细分析。

权益类基金表现

主要观点

• 行业表现：传媒和建筑装饰行业领涨，分别上涨5.86%和5.46%。
• 政策利好：文化休闲主题基金受益于《“十四五”文化产业发展规划》的政策支持，本期上涨3.23%，排名第一位。
• 信息技术主题基金：受《党和国家机构改革方案》及国家数据局成立影响，本期上涨2.03%，排名第二。
• 主题基金轮动：近12周内，文化休闲主题基金综合排名持续领先，信息技术主题基金亦保持稳定增长。

关键信息

• 文化休闲主题基金：本期平均收益率3.23%，今年以来平均收益率11.11%，收益分布区间-2.18%至8.17%。
• 信息技术主题基金：本期平均收益率2.03%，今年以来平均收益率6.08%，收益分布区间-9.17%至7.94%。
• 其他主题基金：港股通、运输、金融地产等主题基金本期平均收益率分别为0.98%、0.62%、0.43%，收益分布不均。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：中证国债、中证企业债、中证全债分别上涨0.21%、0.20%、0.14%。
• 信用债基金收益领先：本期信用债基金上涨0.05%，利率债基金上涨0.03%，可转债基金小幅下跌-0.11%。
• 可转债基金表现：尽管本期收益不佳，但今年以来可转债基金平均累计收益率达3.00%，表现相对较好。

关键信息

• 信用债基金：本期平均收益率0.05%，今年以来平均收益率1.15%。
• 利率债基金：本期平均收益率0.03%，今年以来平均收益率0.11%。
• 可转债基金：本期平均收益率-0.11%，今年以来平均收益率3.00%。

QDII基金表现

主要观点

• 美国股票QDII表现最佳：本期美国股票QDII平均上涨2.70%，排名第一位。
• 黄金主题QDII紧随其后：本期上涨2.43%，排名第二。
• 收益分化明显：大中华及亚太股票QDII下跌0.09%，油气及资源类QDII下跌5.66%，表现最差。
• 全年表现：美国股票QDII全年涨幅最大，上涨5.33%，排名第一。

关键信息

• 美国股票QDII：本期平均收益率2.70%，今年以来平均收益率5.33%。
• 黄金主题类QDII：本期平均收益率2.43%，今年以来平均收益率3.54%。
• 房地产类QDII：本期平均收益率0.41%，今年以来平均收益率-1.50%。
• 大中华及亚太股票QDII：本期平均收益率-0.09%，今年以来平均收益率-2.75%。
• 海外债QDII：本期平均收益率-0.23%，今年以来平均收益率0.99%。
• 油气及资源类QDII：本期平均收益率-5.66%，今年以来平均收益率-8.12%。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

总结

本期基金市场表现呈现明显分化，文化休闲主题基金和美国股票QDII分别在权益类和QDII类别中领先，信用债基金在固收类中表现最佳。政策导向对部分行业和主题基金产生积极影响，市场情绪和资金流向持续推动相关板块上涨。投资者可关注政策受益主题及海外优质资产配置机会。