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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概述

本次晨会纪要主要分析了2021年8月26日国内市场与国际市场的情况，结合行业动态和宏观经济政策，对市场走势进行了展望与建议。

国内市场分析

市场表现

• 股指走势：周三沪深股指延续小幅回升，午后光伏、有机硅和锂电板块活跃，推动股指震荡上行。
• 板块轮动：有机硅、电池锂电和船舶制造涨幅居前，航天军工、大金融和电子元器件板块整体调整。
• 成交量：全天两市成交量1.31万亿，较前期有所减少，但市场活跃度依然较高。

市场分析

• 消息面影响：中船系受消息刺激表现活跃，多个涨停；有色资源和光伏板块有效缓解市场空方压力。
• 政策环境：国家明确建设中国特色资本市场，加速金融业改革；央行维持货币政策调节工具，IPO常态化发行。
• 资金状况：尽管管理层鼓励中长期资金入市，但南向资金持续流出，市场资金面失衡，以存量资金为主。
• 技术面分析：5月份以来股指震荡回升，成交量放大，市场活跃度提高；创业板指近期由强转弱，对市场人气有明显负面影响。本周创业板指企稳反弹，带动市场人气回升，但短期股指仍将围绕多空分界岭宽幅震荡。

操作建议

• 重个股轻指数：建议投资者关注个股表现，控制仓位，精选个股操作。
• 关注创业板指：创业板指动向对市场有重要指引作用，需密切关注其走势。

行业动态与点评

南海问题

• 外交部表态：中方坚决反对美方在南海部署海上执法力量，认为美方行为干涉地区事务，影响地区和平稳定。

长江经济带发展

• 国务院常务会议：部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施，强调生态优先、绿色发展。
• 支持方向：
  • 生态保护
  • 提升长江黄金水道功能
  • 建设沿江铁路、干线公路、机场等基础设施
  • 完善市场化多元化投入机制
  • 支持自贸试验区先行先试

制造业与科技政策

• 制造业知识产权：工信部将发布《制造业知识产权强国实施方案（2021-2025年）》，增强制造业知识产权布局与协同运用能力。
• 科技专项启动：科技部启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，支持化工新材料领域基础研究与技术应用。

智慧健康养老与大数据

• 政策支持：工信部将研究制定“十四五”智慧健康养老产业发展政策，加快印发《“十四五”大数据产业发展规划》。
• 产业方向：推动钠离子电池商业化，开展无水氯化镁电解生产金属镁技术攻关，促进数据竞争规则完善。

国际市场动态

美国经济数据

• 耐用品订单：7月耐用品订单环比下降0.1%，预期下降0.3%；核心耐用品订单环比持平，预期增长0.5%。
• 市场反应：美股整体表现稳健，道琼斯工业指数上涨0.11%，标普500上涨0.22%，纳斯达克指数上涨0.15%。

德国经济数据

• IFO商业景气指数：8月为99.4，预期100.4，前值100.8；现况指数为101.4，预期100.8，前值100.4；预期指数为97.5，预期100，前值101.2。

国际股指与大宗商品

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