招商局能源运输股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601872
- 公司简称：招商轮船
- 报告日期：2016年4月22日
- 法定代表人：苏新刚
- 主管会计工作负责人：刘威武
- 会计机构负责人：李佳杰
- 报告状态：未经审计
一、主要财务数据
2.1 财务数据对比（本报告期末 vs 上年度末）
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
31,888,826,114.83 |
31,240,119,773.87 |
2.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
14,046,307,008.79 |
13,697,609,560.80 |
2.55% |
| 总股本 |
5,299,458,112.00 |
5,299,458,112.00 |
0.00% |
2.2 本季度财务数据对比（年初至报告期末 vs 上年同期）
| 项目 |
本季度（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,157,551,991.37 |
454,332,212.31 |
154.78% |
| 营业收入 |
1,654,428,076.74 |
1,361,973,069.24 |
21.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
419,838,303.75 |
225,043,106.28 |
86.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
419,612,848.83 |
225,041,162.33 |
86.46% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.03% |
2.21% |
增加0.82个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.08元/股 |
0.05元/股 |
60.00% |
| 稀释每股收益 |
0.08元/股 |
0.05元/股 |
60.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.08元/股 |
0.05元/股 |
60.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
3.02% |
2.21% |
增加0.82个百分点 |
2.3 非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
153,441.32 |
船舶处置清理收益 |
| 政府补助 |
95,029.80 |
新加坡政府人工成本补贴 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-23,016.20 |
- |
| 合计 |
225,454.92 |
- |
二、股东情况
2.2 股东总数及持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 招商局轮船股份有限公司 |
2,511,018,262 |
47.38 |
国有法人 |
| 中国石油化工集团公司 |
912,886,426 |
17.23 |
国家 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 |
235,763,000 |
4.45 |
国有法人 |
| 中国石化集团资产管理有限公司 |
32,297,936 |
0.61 |
国有法人 |
| 中国外运长航集团有限公司 |
14,700,000 |
0.28 |
国家 |
| 西藏宾悦成长投资管理有限公司-宾悦成长3号 |
9,542,468 |
0.18 |
其他 |
| 中国中化股份有限公司 |
8,850,088 |
0.17 |
国有法人 |
| 深圳华强投资担保有限公司 |
8,675,868 |
0.16 |
其他 |
| 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 |
7,242,900 |
0.14 |
其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
6,873,480 |
0.13 |
其他 |
- 关联关系说明：
- 中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。
- 中国外运长航于2016年2月24日被确认为招商局集团的出资人，与本公司为同一实际控制人下的关联法人。
- 其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
三、重要事项
3.1 财务报表项目重大变动分析
- 应收利息：本报告期末为0元，比年初减少100%，因年初银行结构性存款到期，本金及利息已全额收回。
- 其他流动资产：本报告期末为45,749,793.77元，比年初增加31%，因支付部分船舶全年保险费。
- 长期待摊费用：本报告期末为74,642,514.65元，主要因对船舶进行加装压载水处理装置等坞修改良支出。
- 应交税费：本报告期末为2,012,166.99元，比年初减少74%，因报告期内缴付了上年应交税费。
- 管理费用：本报告期为41,786,376.07元，比上年同期增加39%，因经营规模扩大，员工增加，管理成本上升。
- 财务费用：本报告期为37,556,091.53元，比上年同期减少23%，因上年同期的委托贷款已偿还。
- 投资收益：本报告期为27,646,091.12元，比上年同期减少50%，因理财产品收益转为结构性存款利息收入。
- 所得税费用：本报告期为1,829,539.23元，比上年同期减少75%，因母公司理财产品收益及存款利息减少。
- 净利润：本报告期为702,644,324.74元，比上年同期增加82%，因油轮及散货船队有效运力增加，市场景气，燃油价格较低。
- 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加155%，原因同净利润增长。
- 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少，因无大额理财产品现金流入，且新造船投资支出增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少，因本期偿还银行借款金额低于上年同期。
3.2 重要事项进展情况
- 船舶处置：2016年1月7日，公司完成出售6艘老龄大灵便型散货船舶，老龄散货船全部处置完成。
- 监事会变动：2016年1月8日，张莉女士辞去职工监事职务，刘宇丰先生被选举为新任职工监事。
- 资产减值准备：2016年1月22日，公司董事会审议通过并提交股东大会批准，计提8.25亿元资产减值准备。
- 董事长变动：2016年1月22日，李晓鹏先生辞去董事长职务，苏新刚先生当选为新任董事长。
- VLCC单船公司转让：公司同意将10艘VLCC单船公司（壳公司）转让给中国能源运输有限公司。
- 船舶接收：2016年2月1日，公司下属单船公司在大连接收1艘6.1万载重的Ultramax散货船，拥有4艘Ultramax及8艘新船订单。
- VLCC“凯撒”轮交付：2016年2月5日，中国能源运输有限公司接收“凯撒”轮，其拥有35艘营运中的VLCC油轮。
- 股东任命：2016年2月18日，公司临时股东大会选举李钟汉先生为董事。
- 长期运输协议签署：2016年3月21日，公司下属全资子公司与淡水河谷签署《长期运输协议》。
- VLOC订单签署：2016年3月23日，公司签署4艘40万载重吨VLOC建造协议，其中2艘与关联方招商局重工签署。
- VLOC船队情况：截至报告期末，公司拥有14艘40万吨级VLOC，其中4艘营运中，10艘在订单中。
四、公司承诺事项履行情况
- 公司大股东招商局轮船股份有限公司在2014年度非公开发行股票期间承诺：
- 不转让原持有股份，履行期限为6个月。
- 承诺股份锁定期为36个月，自非公开发行结束之日起算，报告期内履行了上述承诺。
五、附录
4.1 财务报表
- 合并资产负债表：2016年3月31日，总资产为31,888,826,114.83元，流动资产合计为5,096,099,983.90元，非流动资产合计为26,792,726,130.93元，负债合计为13,074,569,262.82元，所有者权益合计为18,814,256,852.01元。
- 母公司资产负债表：2016年3月31日，总资产为14,405,088,359.12元，负债合计为6,370,144.41元，所有者权益合计为14,398,718,214.71元。
- 合并利润表：2016年1—3月，营业收入为1,654,428,076.74元，净利润为702,644,324.74元，归属于母公司净利润为419,838,303.75元。
- 母公司利润表：2016年1—3月，净利润为5,831,754.00元。
- 合并现金流量表：2016年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为1,157,551,991.37元，投资活动产生的现金流量净额为-1,360,942,336.68元，筹资活动产生的现金流量净额为-49,018,885.00元。
- 母公司现金流量表：2016年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为10,247,787.28元，投资活动产生的现金流量净额为2,734,581,862.45元，筹资活动产生的现金流量净额为0元。
六、总结
招商局能源运输股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于油轮和散货船队运力增加，市场景气度提升，以及燃油价格下降带来的成本节约。公司还完成了多项重要事项，包括船舶处置、资产减值准备计提、董事长及董事变动等。财务数据整体呈现积极趋势，经营活动现金流大幅增长，但投资活动现金流因新造船支出和无理财产品流入而减少。公司股东承诺事项已履行，未发现重大风险或警示事项。
