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财富早知道总结

【财经要闻】

• 新冠防控策略有效性：国家卫健委指出，我国“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效，已建立特异性核酸检测方法，并持续监测输入病例。
• 奥密克戎全球蔓延：截至2021年11月29日，奥密克戎已蔓延至至少11个国家和地区，包括南非、中国香港、比利时等。以色列、摩洛哥和日本已宣布全面封锁。
• 微信互联互通升级：微信在点对点聊天场景中开放外部链接访问，群聊场景下将试行电商类外链直接访问功能，后续计划推出自主选择模式。
• 证监会加强执法：证监会将严格落实“零容忍”要求，严厉打击资本市场违法行为，净化市场环境，保护投资者权益。
• 上海集成电路产业政策：上海市政府原则同意《关于新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，旨在吸引高端人才，提升产业自主创新能力。
• 上海股权市场试点：证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点，促进金融与产业资本循环。

【市场数据】

主要市场指数

主要商品期货

主要外汇

期指主力合约

【公司动态】

重大事项

• 达安基因：新冠核酸检测试剂盒可检测B.1.1.529毒株。
• 中密控股：受疫情影响的厂区全面复工复产。
• 梅安森：实控人拟协议转让公司5.19%股份。
• 安图生物：两产品获得医疗器械注册证。
• 中国石化：拟购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。
• 鲁北化工：年产10万吨金红石型钛白粉项目正式投产。
• 太龙药业：控股股东拟变更为泰容产投。
• 先锋电子：终止2020年度非公开发行股票事项。
• 步长制药：注射用帕瑞昔布钠获得药品注册证书。
• 海思科：创新药HSK31858片新药申请获受理。
• 鲁抗医药：阿卡波糖片获得药品注册证书。
• *ST中天：债权人申请公司破产重整。
• 贤丰控股：收到深交所关注函，要求说明是否具备开展锂电池正极材料相关业务的资源。
• 鞍重股份：收到深交所关注函，要求说明筹划收购某公司股权的具体所指。

重大投资

• 广汽集团：广汽埃安资产重组，引入战投，寻求上市。
• 康恩贝：子公司挂牌转让迪耳药业25%股权。
• 盘龙药业：拟参与设立陕西秦龙药康投资基金。
• 赛福天：拟增资无锡新聚力，布局动力电池业务。
• 龙佰集团：拟投资35亿元建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目。
• 金开新能：拟收购菏泽智晶90%股权，加码风电业务。
• 淮北矿业：拟公开发行可转债募资不超过30亿元。
• 三维股份：拟向控股股东定增募资不超过10亿元。

签订合同

• 中核钛白：与锦泰钾肥签署购销战略合作框架协议。
• 海格通信：签订6.42亿元订货合同。
• 工大高科：与煤设院集团签订战略合作协议。
• 中成股份：签订不超8.16亿元海外项目合同。

中标项目

• 天永智能：中标中国一汽先进定制电芯研制平台货物采购项目。
• 东珠生态：联合中标龙潭河综合治理项目。
• 梦网科技：子公司中标中国人寿短信服务采购项目。

增持减持

• 直真科技：拟3000万至6000万元回购股份。

【重点推荐报告】

海星股份

• 投资要点：
  • 公司深耕电极箔市场，掌握核心技术，拓展高端产品。
  • 募集资金用于扩产，预计2021-2023年收入分别为16.67/21.06/26.63亿元。
  • 未来将受益于新能源发展，预计2022年目标价为39元，维持“买入”评级。

比亚迪电子

• 投资要点：
  • 2021年前三季度营收659.4亿，同比增长41.9%。
  • 北美大客户业务份额提升，汽车智能系统业务拓展。
  • 预计2021-2023年收入分别为908/1162/1325亿，净利润28/36/45亿。
  • 给予2022年18倍PE，目标价35.5港币，维持“买入”评级。

时代电气

• 投资要点：
  • 轨交电气系统龙头，功率半导体业务快速增长。
  • IGBT业务受益于新能源发展，预计2021-2023年收入分别为151.6/155.0/166.7亿元。
  • 给予2022年25倍PS，合理市值995亿元，目标价70.26元/股，维持“买入”评级。

医思健康

• 投资要点：
  • 香港最大民营非医院医疗服务提供商，布局医美及医疗服务平台。
  • 2021/2022/2023年收入分别为26.45/34.21/44.63亿港元。
  • 给予2022年52倍估值，目标价21.84港元，维持“买入”评级。

【策略观点】

• 进攻主线尚未明确：A股市场资金风险偏好趋于保守，倾向于基本面确定性较强的行业。
• CPI-PPI剪刀差分析：当CPI相对走强，PPI相对走弱时，必选消费板块可能阶段性跑赢能源/材料板块。
• 风险提示：
  • 央行货币政策收紧；
  • 疫情发展进度超预期。

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