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财富早知道（2017-06-06）总结

核心内容

本报告总结了2017年6月6日财经要闻、市场概览、热点机会、公司动态等关键信息，为投资者提供市场动态和投资建议的参考。

主要观点

• 监管政策：证监会强调完善市场基础制度，特别是规范重组、股份减持、送转股等行为，同时稳妥处置高风险公司。中基协也提出全面落实减持制度，支持创投基金规范发展。
• 货币政策：央行通过逆回购操作向市场投放资金，以应对6月资金压力。市场流动性有所改善。
• “一带一路”合作：中国与中东欧13国签署合作文件，推动经贸合作向更高层次发展，互联互通和产能合作成为未来重点。
• 国际局势：多国宣布与卡塔尔断交，导致卡塔尔股市大幅下跌，国际油价同步走低。
• 市场表现：A股、港股及美股均出现小幅下跌，黄金价格上涨，原油价格走低。
• 消费电子创新：苹果新款iPhone正式量产，供应链相关公司受益。
• 房地产市场：多家房企公布5月销售数据，部分企业实现显著增长，但也有企业销售下滑。
• 并购重组：多家公司发布收购、合并及股权变更公告，涉及建筑装饰、新能源、环保等多个领域。
• 投资建议：报告对股票和行业进行评级，提供买入、增持、中性、减持、卖出等建议。

关键信息

【财经要闻】

• 证监会监管重点：规范重组、股份减持、送转股等行为，完善市场基础制度。
• 央行操作：重启28天逆回购，投放资金400亿元，缓解市场资金压力。
• “一带一路”进展：中国与中东欧13国签署合作文件，推动经贸合作。
• 国际局势：多国与卡塔尔断交，引发股市和油价波动。
• 雄安新区建设：河北省委强调推动交通、生态、产业三个领域率先突破。
• 保险行业标准：保监会修订《产险单证》行业标准，统一格式规范。

【市场概览】

【热点机会】

• 苹果产业链：新款iPhone量产，带动相关供应链公司受益，如蓝思科技、立讯精密。
• 房地产销售：广汇汽车、中国恒大、碧桂园等房企销售增长显著，而绿城中国、花样年控股等部分房企销售下滑。

【公司动态】

新股申购

• 杰恩设计：今日申购，发行市盈率22.99倍，申购价格20.92元。

业绩

• 东旭蓝天：预计2017年上半年盈利增长50%至61.5%。
• 东风汽车：前5月产量和销量分别同比增长16.64%和3.15%。
• 利亚德：净利润增长90%至110%。
• 碧桂园、中国恒大：销售金额和面积显著增长。
• 景瑞控股、世茂房地产：销售表现不一，部分增长，部分下滑。
• 信利国际、融创中国：销售净额增长，显示业务拓展成效。

收购合并重组

• ST云维：借壳上市，主营业务转向建筑装饰。
• 迅游科技：拟收购狮之吼，总代价27亿元。
• 飞亚达：收购Montres Chouriet SA，提升品牌影响力。
• 恒安国际：收购皇城8000万股股份，代价1.45亿元。
• 东吴水泥：拟收购一家受规管活动法团，代价1600万元。
• 融创中国：收购大连润德乾城，总代价32.32亿元。
• 协合新能源：签订8年融资租赁安排，用于云南发电厂。

合同与中标

• 京运通：与乌海市政府签订5GW/年产业园投资协议。
• 新疆城建：中标高速公路二期工程，中标价5.66亿元。
• 龙元建设：中标轨道交通项目，中标价2.63亿元。
• 天广中茂：投资60亿元建设农业产业园。
• 中南建设：竞得天津地块，成交总价12000万元。
• 安徽盛运环保：获菲律宾政府委托建设安居房工程。
• 国祯环保：签订污水处理项目合同，金额2.22亿元。
• 花王股份：成为城镇化项目第一中标候选人。
• 铁汉生态：中标水系综合治理PPP项目，金额16.38亿元。
• 任子行：多款产品中标中央国家机关采购项目。

合作

• 长久物流：与比利时泽布鲁日港务局签订协议，推动中欧班列发展。
• 游久游戏：与北京世界星辉科技签署战略合作协议。
• 棕榈股份：与梅州政府签署80亿元生态治理项目协议。

增减持

• 金桥信息：杭州文心致禾增持至10%，计划继续增持。
• 启迪设计：拟向构力科技增资4040万元，持股比例达10%。
• 好想你：控股股东等计划增持不超过1.19亿元。
• 同有科技、天海防务、开元股份：高管增持或减持公司股份。
• 和谐汽车、同方泰德：回购股份，显示对公司未来发展的信心。

股份回购

• 百宏实业、中联重科、长实地产、慧聪网、和谐汽车、同方泰德：均进行了股份回购，以稳定股价或增强市场信心。

股权变更

• 华数传媒：华数集团部分股权无偿划转至昆石投资管理公司。

股份质押

• 晨鸣纸业：部分股份解除质押，另有股份被质押。

员工持股计划

• 科陆电子、星辉娱乐：董事长倡议员工买入公司股票，并承诺补偿亏损。

高管变动

• 久融控股：高管职位调整，陈国伟辞任，王宁和袁钱飞接任。

投资建议评级标准

• 股票评级：

  • 买入：相对指数涨幅15%以上
  • 增持：相对指数涨幅5%～15%
  • 中性：相对指数涨幅-5%～5%
  • 减持：相对指数跌幅-15%～-5%
  • 卖出：相对指数跌幅15%以上

• 行业评级：

  • 强于大势：相对指数涨幅10%以上
  • 中性：相对指数涨幅-10%～10%
  • 弱于大市：相对指数跌幅10%以上

免责声明

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