财富早知道总结
核心内容概览
2018年7月17日发布的《财富早知道》涵盖了宏观经济、市场动态、行业趋势、公司公告及投资建议等多个方面，整体呈现以下核心内容：
- 中欧投资协定谈判进入新阶段，双方加强知识产权保护合作，推动行业高质量发展。
- 二季度GDP增长稳定，经济运行稳中向好，结构持续优化。
- 产业资本净增持，为近四个月首次，显示市场信心逐步恢复。
- 房地产税政策推进，中央将加快推进房地产税，以稳定房价。
- 金融市场波动，A股、港股、美股及欧股均出现不同程度的下跌或上涨。
- 主要商品期货价格下行，原油、黄金、铜等均出现下跌，航运指数小幅上涨。
- 多个行业呈现增长趋势，如智能制造、IP内容、新能源等，相关企业业绩预增。
- 公司动态丰富，涵盖业绩预增、回购、增持、收购重组等。
- 投资建议体系明确，提供股票和行业评级标准，帮助投资者判断市场走势。
主要观点
1. 中欧经贸合作深化
- 中欧投资协定谈判进入新阶段，双方在知识产权保护方面达成多项共识。
- “IPKeyChina”项目启动和《中欧海关知识产权合作行动计划》签署，显示中国在知识产权领域持续发力。
- 专家认为，未来IP行业政策支持力度将加大，行业正向循环逐步形成。
2. 经济数据稳健
- 2018年上半年GDP同比增长6.8%，连续12个季度保持在6.7%~6.9%区间。
- 第一、二、三产业分别增长3.2%、6.1%、7.6%，第三产业成为增长主力。
3. 产业资本净增持
- 产业资本在7月初首次出现净增持，市值为5.36亿元，标志着市场信心有所回升。
4. 房地产税政策推进
- 国家统计局指出，房价总体平稳，但三四线城市涨幅较高，中央将加快推进房地产税政策。
5. 金融市场表现分化
- A股整体下跌，但部分板块表现较好；港股和美股亦出现波动，欧股分化明显。
- 外汇市场人民币小幅升值，黄金和原油价格下跌。
关键信息汇总
市场指数表现
| 指数 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 东方财富全A |
3724.36 |
-0.41 |
| 上证指数 |
2814.04 |
-0.61 |
| 沪深 300 |
3472.09 |
-0.59 |
| 恒生指数 |
28539.66 |
+0.05 |
| 道琼斯 |
25064.36 |
-0.18 |
| 标普 500 |
2798.43 |
-0.10 |
| 纳斯达克 |
7805.72 |
-0.26 |
| 富时 100 |
7600.45 |
-0.80 |
| 日经 225 |
22597.35 |
+1.85 |
主要商品期货
| 名称 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 纽约原油 |
68.00 |
-3.79 |
| COMEX 黄金 |
1241.00 |
-0.10 |
| LME 铜 |
6192.00 |
-0.37 |
| LME 铝 |
2062.50 |
+1.30 |
| BDI 航运 |
1666.00 |
+2.08 |
主要外汇
| 外汇 |
中间价 |
涨跌幅% |
| 美元/人民币 |
6.6758 |
+0.05 |
| 欧元/人民币 |
7.8016 |
+0.24 |
| 百日元/人民币 |
5.9405 |
+0.29 |
热点机会
1. 中欧知识产权保护合作
- 行业前景：IP行业政策支持力度加大，付费率与金额提升，行业正向循环逐步形成。
- 相关公司：
- 视觉中国：国内最大图片交易平台，与淘宝、腾讯合作。
- 中国科传：转型知识服务，布局数字教育、医疗健康。
- 掌阅科技：数字阅读领先企业，拥有丰富内容资源。
2. 智能制造升级
- 国家启动“工业机器人控制器产品性能优化及智能升级”项目，目标解决控制器瓶颈问题。
- 2017年中国工业机器人销量达14.1万台，同比增长58.1%。
- 相关公司：
- 埃斯顿：工业机器人本体制造与集成标杆企业。
- 机器人：上半年业绩预增18%~38%，订单增长显著。
公司动态
业绩预增
- 华谊集团：上半年净利润预增208%~240%，受益于产品市场价格上涨。
- 老白干酒：净利润增长208%，受益于主营业务增长和子公司合并。
- 卧龙电气：净利润增长111.51%，受益于下游行业景气度提升。
- 精工钢构：净利润增长100%~120%，绿色集成业务发展迅速。
- 方大特钢：净利润增长75%~95%，业绩表现强劲。
- 中超控股：净利润增长50%~100%，受益于子公司股权处置和业绩补偿。
收购与重组
- 拓尔思：拟收购微梦传媒95.63%股权及科韵大数据35.43%股权，复牌推进重组。
- 华闻传媒：拟收购车音智能60%股权，后者专注车联网系统解决方案。
- 四川金顶：拟收购海盈科技39.4%股权，后者为大疆无人机电池供应商。
合同与中标
- *ST哈空：与神驰石化签订4400万元购销合同。
- 中铁工业：上半年签约及中标金额达12.02亿元，累计新签合同额增长17.74%。
投资与设立
- 大华股份：拟投资8亿元在西安设立智慧基地，提升研发能力。
- 中航资本：拟参与广发银行增资扩股，持股不超过3.88%。
增减持与股份回购
- 华联控股：控股股东增持1006万股，计划继续增持至2%。
- 林洋能源：计划回购1亿至5亿元，用于股权激励或注销。
- 威海广泰：拟回购5000万至2亿元，用于员工持股或注销。
投资建议评级标准
股票评级
| 等级 |
涨跌幅标准 |
| 买入 |
相对指数涨幅15%以上 |
| 增持 |
相对指数涨幅5%~15%之间 |
| 中性 |
相对指数涨幅-5%~5%之间 |
| 减持 |
相对指数跌幅-15%~5%之间 |
| 卖出 |
相对指数跌幅15%以上 |
行业评级
| 等级 |
涨跌幅标准 |
| 强于大市 |
相对指数涨幅10%以上 |
| 中性 |
相对指数涨幅-10%~10%之间 |
| 弱于大市 |
相对指数跌幅10%以上 |
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