汽车行业数据研究院：2024新车盘点混合动力占比提升SUV红海竞争加剧

2024年新能源车市场新车趋势总结

核心内容

2024年新能源汽车市场呈现出以下几大趋势：

• 混合动力车型占比提升：插混和增程车型在新车规划中占比显著上升，预计将在未来进一步增长。
• SUV仍是市场主力：SUV车型在新能源车市场中占比超过56%，成为各大车企争相布局的重点。
• 价格带变化：10万以下车型市场集中度高，20-30万价格带竞争加剧，CR5下降。

主要观点

1. 能源类型分布

• 纯电车型：占比最高，约为54%，共71款车型。
• 插混车型：占比约31%，共41款车型。
• 增程车型：占比约11%，共15款车型。

混合动力车型在向纯电过渡阶段的重要性逐步显现，2024年插混+增程车型占比达42%。

2. 价格带分析

• 20万以下车型：占比约7%，市场集中度高，CR5达83%。
• 10-20万车型：占比约39%，仍为新能源车市场的主要份额。
• 20-30万车型：占比约23%，竞争加剧，CR5从2023年的76%下降至2024年5月的69%。
• 30万以上车型：占比约31%，市场竞争相对较少。

3. 车型分类趋势

• SUV：占比为56%，是新能源车企的重点布局领域。
• 轿车：占比约29%，但仍低于SUV。
• MPV：10家车企规划了MPV车型。

SUV在续航和电池设计方面具有天然优势，成为各大车企抢占市场份额的主要产品。

关键信息

1. 品牌新车规划

• 奇瑞：规划21款新车，数量最多。
• 吉利：规划11款纯电车型，占比约15%。
• 比亚迪：纯电与插混车型均衡，分别有7款和4款。
• 上汽：规划9款SUV新车。
• 长安：规划较多车型，但具体数量未明确。
• 理想、小鹏、蔚来、北汽、广汽：均有较多新车规划，主要集中在SUV和轿车领域。
• 华为智选、零跑、哪吒、小米：均在2024年有新车发布计划，主要布局在SUV和插混车型。

2. 价格带变化原因

• 部分原30-40万车型降价：导致20-30万价格带新车数量增加。
• 国产新能源车技术进步：在技术和消费者心智方面逐步赶超国外某车厂，推动市场结构变化。

3. 市场集中度变化

• 10万以下市场：CR5达83%，市场趋于饱和，新进入者较难突破。
• 20-30万市场：CR5下降至69%，竞争更加激烈。

风险提示

1. 新车上市不及预期：部分车型可能因市场或技术原因延期上市。
2. 价格变动风险：部分车型价格为预估，实际发布价格可能不同。
3. 统计不完全风险：报告仅涵盖部分车企新车信息，存在遗漏。
4. 模拟轴距不准确风险：未公布轴距车型参考了同类车型数据，仅供参考。
5. 能源类型不准确风险：未上市新车的能源类型仅为推测，以官方信息为准。

品牌策略分析

• 吉利：侧重纯电车型，共推出11款，占比约15%。
• 奇瑞：侧重插混车型，共推出14款，占比约34%。
• 比亚迪：纯电与插混车型配置均衡，分别有7款和4款。
• 上汽：SUV新车规划较多，共9款。
• 长安：新车规划数量较多，但具体分布未明确。
• 理想、小鹏、蔚来、北汽、广汽：均在2024年有新车发布计划，主要集中在SUV和轿车领域。
• 华为智选、零跑、哪吒、小米：均有新车发布计划，主要布局在SUV和插混车型。

分析师声明

本报告由分析师孙谦和曹雯瑛撰写，内容基于公开信息整理，观点反映个人看法，与报酬无直接或间接联系。

一般声明

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投资评级声明

• 股票投资评级：买入（预期相对收益20%以上）、增持（预期相对收益10%-20%）、持有（预期相对收益-10%-10%）、卖出（预期相对收益-10%以下）。
• 行业投资评级：强于大市（预期行业指数涨幅5%以上）、中性（预期行业指数涨幅-5%-5%）、弱于大市（预期行业指数涨幅-5%以下）。

结论

2024年新能源汽车市场新车规划呈现出混合动力车型占比提升、SUV车型为主力、价格带竞争加剧等趋势。各品牌根据自身战略选择不同的布局方向，部分传统车企在新能源领域展现出强劲竞争力。市场集中度的变化表明，新能源车市场正在经历结构性调整，竞争格局日益复杂。