第八期汽车行业颠覆性数据探测：自动驾驶出行加速落地，疫情难以阻挡之大势所趋_15页_4mb

罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》第八期总结

核心内容

第八期《汽车行业颠覆性数据探测》报告指出，尽管新冠疫情对汽车产业造成冲击，但全球汽车产业向自动驾驶出行转型的势头依然强劲。报告追踪了全球18个市场的26项指标，涵盖消费者偏好、法规、技术、基础设施和行业动态等多个维度，显示出汽车行业正在经历深刻变革。

主要观点

• 转型加速：新冠疫情虽对传统整车企业造成冲击，却推动了汽车产业向自动驾驶出行的转型，发展势头不减。
• 国家排名变化：荷兰连续两期位居第一，新加坡紧随其后，而中国与韩国并列第三，表明各国在转型中的表现有所提升。
• 消费者偏好转变：消费者对电动汽车的兴趣显著上升，从2020年初的40%升至50%，其中市中心居民对电动汽车兴趣最高。
• 私家车需求增加：疫情期间，消费者对私家车的重视程度上升，从69%升至76%，表明私家车在出行中的核心地位依然稳固。
• 自动驾驶出租车发展：消费者对自动驾驶出租车的接受度从2019年7月的52%上升至2020年9月的56%，尤其在亚洲和中东地区增长明显。
• 研发持续增长：自动驾驶出行相关研发活动并未因疫情受阻，2020年前三季度，相关全职员工人数增长8%，注册专利数占比达到历史新高。
• 市场竞争加剧：新进入者如富士康通过开放平台进入电动汽车市场，挑战传统整车企业的主导地位，而特斯拉则继续引领市场。

关键信息

电动汽车发展

• 兴趣提升：50%的潜在购车者考虑购买电动汽车，较2017年第一期增长15个百分点。
• 销量增长：北半球市场电动汽车销量显著上升，如瑞典纯电/插电混动车型占比接近25%。
• 政策推动：政府经济刺激计划中的高额补贴推动了电动汽车销量的增长。
• 特斯拉表现突出：特斯拉仍是全球电动汽车销量领先的厂商，其Model 3车型在中美市场销量强劲。

自动驾驶出租车

• 商业化进展：Waymo在美国推出自动驾驶出租车服务，尽管比原计划延迟。
• 消费者接受度：全球消费者对自动驾驶出租车的接受度从52%上升至56%。
• 区域差异：亚洲和中东地区消费者对自动驾驶出租车的接受度最高。

研发与专利

• 研发持续：2020年前三季度，自动驾驶出行相关全职员工人数增加8%，达147,000人。
• 专利增长：与自动驾驶相关的注册专利占所有驾驶技术专利的比例达到5.4%，为历史新高。

新市场参与者

• 富士康入局：富士康发布MIH开放平台，试图打造电动汽车行业的“安卓系统”，与特斯拉的封闭系统形成对比。
• 软件新玩家：英伟达与梅赛德斯-奔驰合作开发自动驾驶软件架构，推动传统整车企业软件能力的提升。

产业趋势与挑战

• 传统整车企业面临挑战：新进入者通过软件和平台优势对传统整车企业构成威胁，传统企业需加强内部软件能力以应对。
• 转型战略：罗兰贝格提出汽车产业三重转型战略框架，帮助企业适应后疫情时代的市场环境。
• 未来展望：汽车行业将经历由共享出行、无人驾驶、智能网联和新能源引领的颠覆性变革，传统整车企业需积极应对。

数据亮点

• 全球平均得分：从2020年1月的50%上升至2020年9月的55%，创历史新高。
• 国家表现：中国、荷兰、新加坡、韩国在电动汽车兴趣和充电网络建设方面表现突出。
• 充电网络：中国和韩国在2020年迅速扩展了电动汽车充电网络，每百公里道路的充电网点数显著增加。

结论

第八期报告表明，尽管新冠疫情对汽车产业造成短期冲击，但长期来看，自动驾驶出行和电动汽车的发展趋势依然强劲，消费者偏好、政策支持和技术创新共同推动了这一变革。传统整车企业需加快转型步伐，以应对新兴技术企业和平台带来的竞争压力。