汽车行业颠覆性数据探测_追踪汽车行业的颠覆性信号_18页_858kb

汽车行业颠覆性数据探测总结

核心内容概述

汽车行业正经历一场前所未有的颠覆性变革，这一变革由出行服务、自动驾驶、数字化体验与电气化四大趋势共同推动。过去两年中，这些趋势的快速发展使得整个行业可能在未来数十年内被彻底重塑。罗兰贝格通过分析五大维度（消费者偏好、法律法规、技术、基础设施、行业动态）中的25个指标，对全球10个国家的行业变革趋势进行了深入研究和监测。

主要观点

1. 消费者偏好

• 出行服务：亚洲国家（如新加坡、中国）在出行服务的使用上处于领先地位，城市居民和年轻人对出行概念的接受度最高。
• 自动驾驶汽车：人口密度较高的国家对自动驾驶汽车兴趣最高。若自动驾驶出租车成本低于自有汽车，46%的消费者可能不再购买汽车，这一比例在高人口密度国家更高，而在大城市驾驶距离较长的地区兴趣偏低。
• 电动汽车：电动汽车成为吸引消费者的替代品，尤其在亚洲。中国消费者考虑购买电动汽车的比例高达60%，而美国、日本、荷兰和英国接受度较低。充电基础设施的缺失是新兴市场消费者拒绝购买电动汽车的主要原因，而在成熟市场则是价格较高。
• 数字化文化：11%的消费者表示有兴趣在网上购车，发展中国家接受度更高，而日本、英国和美国相对较低。

2. 法律法规

• 车型审批流程：荷兰在自动驾驶车辆的车型审批流程方面领先，其将测试车队的经验引入流程，是最先进的国家之一。
• 内燃机限制：中国、北京和上海等大城市在车辆登记过程中对电动汽车给予扶持，而全球范围内对内燃机的限制仍较少。
• 二氧化碳排放：2025年的二氧化碳限排目标尚未明确，这为电动汽车产业的发展带来不确定性。
• 行业协会态度：领先国家的政治、消费者和环保协会对出行服务、自动驾驶、数字化与电气化持积极态度，但德国、荷兰和韩国的满意度最低。

关键信息

3. 技术发展

• 自动驾驶技术：自动驾驶技术已证明其可行性，预计到2021年将实现商业化。电子电气结构的DMIPS将从2万提升至100万，以支持5级自动驾驶。
• 电池成本：预计到2020年，电池成本将从200美元/千瓦时降至120美元/千瓦时，主要得益于富镍NCM和NCA阴性材料的研究。
• 技术融资：2016年出行服务领域风险投资达90亿美元，人工智能领域风投增长显著，从7亿美元增至16亿美元。

4. 基础设施

• 充电基础设施：荷兰充电站数量最多（每公里道路充电站数量），而中国充电站的绝对数量领先。
• 5G网络：预计2020年实现商业化，是自动驾驶与互联汽车的关键基础设施。美国、法国、韩国、日本等国已制定5G技术路线图。
• 车车互联（V2V）：第一批V2V互联汽车在美国和日本上市，但尚未占据显著市场份额。
• 自动驾驶测试道路：韩国和美国允许自动驾驶汽车在大部分道路上进行测试，而中国、德国等国仅在部分地区允许。

5. 行业动态

• 自动驾驶商业化：预计2021年，4级自动驾驶汽车将实现商业化，部分“最后一公里”自动驾驶汽车已进入市场。
• 电动汽车市场份额：2016年电动汽车占车型总数的12%，未来预计持续增长。德国和中国增长显著，荷兰的电动汽车比例最高。
• 共享汽车保有量：亚洲国家（中国、韩国、新加坡）共享汽车保有量最高，其中中国以网约车为主，韩国和新加坡则以租车和出租车为主。
• 数字化销售：英国在整车厂线上销售渠道方面领先，有6家整车厂提供直销渠道。

各国排名概览

总结

汽车行业正面临由出行服务、自动驾驶、数字化与电气化共同推动的深刻变革。各国在这些变革中的表现差异显著，荷兰在法规与基础设施方面领先，中国在消费者偏好和电动汽车发展上表现突出，而美国和日本则在技术与基础设施上处于前沿。罗兰贝格的研究为汽车行业提供了全面的洞察，帮助企业高管在不确定性中做出更明智的长期决策。