罗兰贝格_汽车行业颠覆性数据探测_2019_15页_2mb

第六期《汽车行业颠覆性数据探测》总结

核心内容

第六期《汽车行业颠覆性数据探测》报告聚焦于全球汽车行业面临的不确定性因素，以及新型出行方式的出现需求。报告指出，汽车行业正经历前所未有的变革，传统主机厂面临利润下降和业务战略调整的压力，而出行服务提供商则在商业模式优化和盈利模式探索上持续努力。

主要观点

• 行业低迷与变革机遇：全球汽车销量下降，中国市场尤为明显，促使企业进入降本增效和内部重组的“危机模式”。然而，这种低迷也带来了转型和创新的机遇。
• 电动汽车的快速发展：电动汽车的销量和关注度持续上升，尤其是在中国和欧洲。2019年上半年，中国成为首个突破电动汽车销量占比5%的主要市场，瑞典则在电动汽车销量占比上领先。
• 自动驾驶的发展瓶颈与突破：尽管自动驾驶技术发展迅猛，但其大规模推广仍受限于法规和经济环境。然而，一些关键技术如人工智能和神经拟态系统正在推动自动驾驶的进步。
• 消费者偏好变化：消费者在选择网约车/专车服务时，更看重安全性、服务费用、快速获取服务、舒适性和预订/支付便利性，品牌的重要性显著下降。
• 基础设施与5G网络：5G网络的推出对自动驾驶发展至关重要，韩国、中国、德国和英国等国家已推出5G商业服务。充电基础设施建设虽有进展，但仍有大量消费者抱怨设施不足。
• 风险投资与技术创新：人工智能在自动驾驶领域获得大量投资，2019年上半年风险投资额同比增长超过32%，达到62亿美元。地平线、旷视科技等公司获得融资，推动技术进步。

关键信息

消费者偏好

• 全球消费者：选择网约车/专车服务时，前五重要标准为安全性、服务费用、快速获取服务、乘坐质量和舒适性、预订和支付便利性。
• 中国消费者：品牌仍是前五选择标准之一，但整体上品牌的重要性下降，消费者更关注服务质量和效率。
• 年轻群体与城市居民：18-29岁年龄段及居住在城市中心的人群对电动汽车和自动驾驶出租车（robocab）兴趣最高。

法规环境

• 自动驾驶法规：韩国、法国、德国等国家已出台相关法规，支持自动驾驶测试和推广。
• 排放法规：欧盟将限制新车二氧化碳排放量至95克/公里（2021年），目前主要主机厂的排放量仍高于此目标。
• 城市限制：越来越多城市对传统燃油车实施限制，如禁止新设免下车窗口、逐步淘汰加油站等。

技术进展

• 自动驾驶技术：人工智能是自动驾驶的核心，相关投资持续增加。英特尔推出“神经拟态系统”，地平线获得6亿美元融资，Hailo推出低功耗高性能芯片。
• 车车互联：奔驰、沃尔沃等品牌已推出具备车车互联功能的车型，提升交通和安全信息交换能力。
• 5G网络：韩国、中国、德国和英国已推出5G商业服务，为自动驾驶提供技术支持。

基础设施

• 充电站建设：荷兰在充电站密度方面领先，每100公里道路有30个充电站。中国、韩国、法国和德国等国家充电站数量显著增加。
• 充电站短缺：仍有40%的消费者抱怨充电设施不足，中国以73%的投诉率居首。

行业动态

• 市场增长：电动汽车和自动驾驶出租车的市场潜力巨大，但实际推广仍面临挑战。
• 企业合作：传统主机厂正寻求与技术公司合作，如博世风投投资Teralytics，宝马和丰田投资Recogni。
• 测试与试点：多个国家已开放自动驾驶测试道路，如瑞典、荷兰、韩国等。

各国表现

• 中国：电动汽车销量占比最高，自动驾驶测试道路开放广泛，消费者对电动汽车的兴趣最高。
• 新加坡：共享出行占比达25%，共享车辆占全国汽车保有量的20.6%。
• 荷兰：充电基础设施建设领先，自动驾驶测试道路开放。
• 瑞典：电动汽车销量占比最高，车车互联技术领先。
• 韩国：电动汽车销量增长迅速，充电站数量显著增加，自动驾驶测试广泛。
• 德国：电动汽车销量增长，但城市柴油禁令未进一步推进。
• 英国：电动汽车销量下降，但对内燃机的监管压力增加。
• 印度：网约车用户众多，80%的受访者认识至少一个不使用私家车的人。
• 迪拜：自动驾驶开放程度高，但电动汽车普及率低。
• 美国：电动汽车销量虽高，但尚未渗透主流市场。
• 俄罗斯：自动驾驶活动增加，但电动汽车销量仍很低。
• 日本：电动汽车兴趣下降，但自动驾驶测试点遍布全国。
• 意大利：电动汽车数量增长迅速，充电站建设推动销量。
• 比利时：自动驾驶测试道路增加，但出行规划停滞，5G发展滞后。
• 巴林：无电动汽车销售或充电基础设施，自动驾驶法规尚未建立。

总结

第六期报告揭示了全球汽车行业正面临深刻变革，电动汽车和自动驾驶技术成为未来发展的关键。尽管行业整体处于低迷状态，但技术创新和政策支持正在推动变革。消费者偏好向更高效、更环保的方向转变，而基础设施建设和法规完善则是实现这一目标的重要保障。企业需在技术、商业模式和合作方面采取更明智的行动，以应对未来的不确定性。