第八期《汽车行业颠覆性数据探测》_15页_4mb

罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》第八期总结

核心内容

第八期《汽车行业颠覆性数据探测》报告指出，尽管新冠疫情对汽车产业造成冲击，但自动驾驶出行领域的发展势头依然强劲。报告基于全球18个市场的26项指标，评估了汽车产业向自动驾驶出行转型的进展，其中涵盖了消费者偏好、法规、技术、基础设施和行业动态五大维度。结果显示，各国在这些指标上的得分均创历史新高，且排名前四国家的总分高于以往任何一期报告的榜首。

主要观点

• 转型加速：新冠疫情虽引发经济衰退，但并未阻碍汽车产业向自动驾驶出行的转型，反而在某些方面加速了这一进程。
• 消费者兴趣提升：潜在购车者中，有50%表示正在考虑购买电动汽车，较2017年第一期的35%显著增长。此外，消费者对私家车的兴趣也在上升，购买私家车的重要性从69%升至76%。
• 自动驾驶出租车需求稳定：消费者对自动驾驶出租车服务的接受度从2019年7月的52%上升至2020年9月的56%，尤其在亚洲和中东地区表现突出。
• 技术企业崛起：技术企业如英伟达、富士康等正加速进入整车软件和电动汽车市场，对传统整车企业构成挑战。
• 电动汽车销量增长：多数国家电动汽车销量占比显著上升，瑞典在该领域表现尤为突出，纯电/混动/燃料电池汽车销量占比从2018年上半年的1.9%升至2020年上半年的3.3%。
• 研发持续增长：2020年前三季度，自动驾驶相关研发员工人数增加8%，注册专利数占所有驾驶技术专利的比例达到5.4%的历史新高。
• 市场格局变化：荷兰继续领跑全球排名，中国则与韩国并列第三，显示中小市场在转型过程中表现强劲。

关键信息

电动汽车发展

• 潜在购车者中，有50%考虑购买电动汽车，较2020年初的40%有明显提升。
• 消费者对电动汽车的兴趣在市中心地区更为显著，其中60%的潜在购车者表示考虑购买。
• 政府经济刺激计划中的高额补贴推动了电动汽车销量的增长，尤其在北半球市场。
• 特斯拉仍然是电动汽车销量最高的品牌，其Model 3车型在中美市场销量显著，而中国自主品牌如比亚迪、广汽也在市场中占据重要位置。

自动驾驶出租车

• 自动驾驶出租车服务的接受度上升，Waymo在美国推出无人驾驶服务，尽管比原计划晚了近18个月。
• 消费者对自动驾驶出租车服务的接受度从2019年7月的52%上升至2020年9月的56%。
• 尽管疫情对出行方式产生影响，但消费者对自动驾驶技术的兴趣并未减弱，甚至在某些地区增长。

技术与软件竞争

• 技术企业如英伟达与戴姆勒合作，开发用于自动驾驶的软件架构，该架构支持互联网升级，提升车辆功能。
• 富士康推出MIH开放平台，试图成为电动汽车行业的“安卓系统”，并计划与多家公司合作开发固态电池。

市场格局变化

• 荷兰在第八期报告中再次位居第一，中国与韩国并列第三。
• 小国或新兴市场在转型过程中表现突出，显示出全球市场向自动驾驶出行发展的趋势。

研发与专利

• 自动驾驶相关专利数量持续上升，2020年前三季度占所有驾驶技术专利的5.4%。
• 研发人员数量增加8%，达到147,000人，表明行业对自动驾驶技术的投入加大。

产业趋势与挑战

• 颠覆性趋势：共享出行、无人驾驶、智能网联与新能源是未来15年内汽车产业的主要颠覆性趋势。
• 传统企业应对：传统整车企业面临来自技术新玩家的挑战，需加强软件能力以维持竞争力。
• 未来展望：罗兰贝格提出“三重转型战略框架方法论”，帮助企业适应后疫情时代的市场变化。

结论

第八期报告揭示了全球汽车产业在疫情后的持续转型与变革。消费者偏好向电动汽车和私家车倾斜，自动驾驶技术发展势头强劲，技术企业与新市场参与者正在重塑行业格局。传统整车企业需加快创新步伐，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的消费者需求。