罗兰贝格-汽车行业颠覆性数据探测（第八期）-2020.12-15页_4mb

罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》第八期总结

核心内容

第八期《汽车行业颠覆性数据探测》报告指出，尽管新冠疫情对汽车产业造成重大冲击，但全球汽车产业向自动驾驶出行的转型仍在加速发展。报告基于全球18个市场的26项指标，涵盖消费者偏好、法规、技术、基础设施和行业动态，对各国在自动驾驶出行领域的进展进行评估。总体得分达到历史最高水平，且排名前四国家的总分均高于此前任一国家的得分。平均分从第七期的约50%上升至55%，仅加拿大得分低于上一期。

主要观点

• 新冠疫情未阻碍转型：尽管疫情导致经济衰退和出行习惯变化，但自动驾驶出行领域的发展并未减缓，反而加速推进。
• 消费者偏好转变：消费者对电动汽车的兴趣显著上升，50%的潜在购车者考虑购买电动汽车，相比2017年第一期的35%增长明显。同时，私家车的重要性上升，从69%升至76%。
• 中小国家表现突出：荷兰在第七期和第八期均保持领先，而中国首次进入前五，显示出新兴市场对自动驾驶出行的接受度和兴趣。
• 自动驾驶出租车发展稳定：消费者对自动驾驶出租车服务的接受度从2019年7月的52%上升至2020年9月的56%，尤其在亚洲和中东地区增长显著。
• 电动汽车销量持续增长：多数国家电动汽车销量占比显著提升，瑞典以近40%的纯电/混动汽车销量占比居首，中国、荷兰和德国也表现突出。
• 研发活动持续增强：2020年前三季度，自动驾驶相关研发人员数量增长8%，专利数量占所有驾驶技术专利的比例达到5.4%的新高。
• 新兴软件玩家挑战传统整车企业：英伟达与戴姆勒的合作、富士康的MIH开放平台等案例表明，软件新玩家正加速进入汽车制造领域，对传统整车企业构成挑战。

关键信息

电动汽车发展

• 消费者兴趣上升：50%的潜在购车者考虑购买电动汽车，相比2017年增长15%。
• 销量增长显著：北半球市场电动汽车销量占比大幅提升，瑞典达到近40%。
• 政府补贴推动：疫情相关的经济刺激计划中包含对电动汽车的高额补贴，促进销量增长。
• 特斯拉引领市场：特斯拉车型在各国电动汽车销量排名中均居前五，其垂直整合和创新制造工艺是其竞争优势来源。

自动驾驶出租车

• 商业化进程加快：Waymo在美国推出自动驾驶出租车服务，尽管比预期晚了18个月。
• 消费者接受度提升：消费者对自动驾驶出租车的接受度从52%上升至56%，在亚洲和中东尤为明显。
• 技术与法规发展：自动驾驶出租车的商业化依赖于技术成熟和法规支持。

电动汽车充电网络

• 基础设施快速扩展：韩国和中国在2020年迅速扩展了电动汽车充电网络，每百公里道路的充电网点数显著提升。
• 市中心兴趣最高：60%的潜在购车者在市中心考虑购买电动汽车。

研发与专利

• 研发人员增长：自动驾驶相关研发人员数量在2020年前三季度增长8%，达147,000人。
• 专利数量上升：自动驾驶相关专利占所有驾驶技术专利的比例达到5.4%，为历史新高。

行业动态

• 软件新玩家崛起：英伟达与戴姆勒合作开发自动驾驶软件架构，富士康推出MIH开放平台，试图成为“电动汽车行业的安卓系统”。
• 传统整车企业面临挑战：传统整车企业因软件能力不足，面临来自新玩家的威胁，需加快转型步伐。

四大应用案例

1. 自动驾驶出行服务的商业化：Waymo在美国推出自动驾驶出租车服务，显示出商业化进程加快。
2. 软件新玩家的入局：英伟达与戴姆勒合作，富士康推出MIH开放平台，挑战传统整车企业的软件能力。
3. 竞争激烈的电动汽车市场：特斯拉、蔚来、小鹏等企业推动电动汽车市场快速发展。
4. 特斯拉的崛起与发展：特斯拉通过垂直整合、创新制造和线上销售模式，持续引领市场。

未来趋势与建议

• 传统整车企业需应对挑战：面对软件新玩家和电动汽车市场的竞争，传统整车企业需加强内部软件能力，提升产品竞争力。
• 三重转型战略框架：罗兰贝格提出三重转型战略，帮助企业适应后疫情时代的市场变化，保持竞争优势。

报告背景

• 发布频率：每半年发布一期，第八期为自疫情爆发以来首次发布。
• 调研范围：覆盖全球18个市场，共1.7万名汽车用户参与调研。
• 数据来源：结合实地调研、行业报告和专家意见，形成全面分析。

总结

第八期报告揭示了全球汽车产业在疫情冲击下仍加速向自动驾驶出行转型，消费者偏好、基础设施建设、研发活动和行业动态均呈现积极趋势。新兴市场与传统强国的差距缩小，软件新玩家的加入改变了行业格局，特斯拉的持续成功为其他企业提供了范例。面对这些变化，传统整车企业需加快转型步伐，以适应未来十年的挑战。