深度报告-20220719-首创证券-计算机行业深度报告_电力IT_研究框架_41页_3mb

电力IT：研究框架总结

核心内容

• 双碳目标推动能源转型：全球低碳发展成为主流，中国“双碳”目标在多份重要文件中被反复强调，新能源发电成为未来能源结构的主要方向。
• 电网投资规模持续扩大：国家电网和南方电网在“十四五”期间分别计划投入3500亿美元和6700亿元，推动电网智能化、数字化建设。
• 电力IT成为电网投资重点：随着新能源占比提升，电力系统需要更高效的IT解决方案，包括智能调度、设备监测、功率预测等。
• 用电侧改革成为重点：推动用电侧市场化、数字化、场景化，以适应新能源发展带来的新挑战，促进智能电网建设。
• 市场前景广阔：电力IT在发电、输电、变电、配电和售用电各环节均有广泛的应用需求，相关企业将迎来发展机遇。

主要观点

• 双碳背景下能源转型：清洁能源成为大趋势，各国均提出碳中和目标，推动能源结构向低碳化转变。
• 电网智能化投资占比提升：国家电网在“十四五”期间智能化投资占总投资比重持续上升，推动电网向数字电网、智能电网方向发展。
• 电力IT需求全面增长：电力IT在各环节均有需求，尤其是新能源发电带来的设计、运维、功率预测等需求显著增加。
• 用电侧改革带动电力IT发展：用电侧改革将推动电力市场交易系统、营销系统、用电信息采集系统等需求增长。
• 重点企业推荐：朗新科技、安科瑞、南网科技、远光软件、东方电子等企业被重点推荐，同时关注国能日新、恒华科技、国电南瑞等。

关键信息

新能源发展

• 装机容量增长迅速：2021年我国风电和光伏发电新增装机容量达1.01亿千瓦，其中风电4757万千瓦，光伏发电5297万千瓦。
• 新能源占比提升：预计2030年风光新能源发电量占比将超过25%，2060年将超过60%。
• 电能占比提升：我国电能占终端能源消费比重预计在2060年达到70%。

电网投资与IT发展

• 国家电网投资：2022年计划投资5012亿元，同比增长8.84%；“十四五”期间智能化投资占比不断提升。
• 南方电网投资：计划投入6700亿元，较“十三五”增长51%；2025年将全面建成数字电网。
• 智能化投资：国家电网智能化投资占总投资比重从6.2%提升至12.5%。

电力IT各环节需求

• 发电侧：新能源发电带来设计软件、功率预测、智能并网、电站运维等需求。
• 输电侧：特高压建设推动设计软件需求，智能调度系统复杂度提升。
• 变电侧：自动化监控运维、变电站自动控制系统需求增加。
• 配电侧：配网自动化监测、运维、故障指示等需求增长。
• 售用电侧：电力市场化交易系统、用电信息采集、综合能源服务等需求显著增加。

市场空间

• 发电侧：功率预测市场预计2024年市场规模将达13.41亿元，其中光伏和风电分别占6.51亿元和6.90亿元。
• 输电侧：输电可视化产品预计2024年市场规模达278-556万台。
• 运维市场：光伏电站运维成本预计2024年达144亿元，风电运维市场潜力巨大。

技术趋势

• BIM技术应用：在电网工程中广泛应用，推动三维设计、三维评审、三维移交。
• 5G、物联网、人工智能：提升电网运行效率和安全性，推动电力系统向智能化发展。
• 智能电网建设：实现电网全环节智能化、数字化、互动化，构建能源互联网。

重点企业

• 恒华科技：在三维设计软件市场占有率超过50%。
• 国能日新：在功率预测市场占有率领先，尤其在光伏和风电领域。
• 容知日新：在风电设备监测市场占有率逐年提升。
• 智洋创新：参与输电线路智能监测，提供可视化产品。
• 南网科技：参与智能配电和综合能源服务。
• 远光软件：提供电力管理软件，实现全栈国产化资金系统应用。
• 国网信通：具备“云网融合”全产业链服务能力，支持电网数字化转型。

风险提示

• 电网投资不及预期：可能影响电力IT市场发展。
• 新能源并网不及预期：影响功率预测和智能并网市场。
• 电价改革推进不及预期：影响电力市场化交易系统建设。
• 宏观经济下行：可能降低电网投资和电力IT需求。