中美科技战“信创”专题报告之三：计算机行业：“IT重构”，中国IT产业成长的革命_117页_8mb

报告摘要

计算机行业：“IT重构”，中国IT产业成长的革命

核心内容

本文围绕“IT重构”主题，分析中国IT产业在中美科技战背景下的发展趋势与产业机遇，提出“信创”是推动IT重构的核心战略。随着全球数字经济占比持续提升，中国IT产业正经历从核心技术到应用场景的全面重构，预计2020年将成为“IT重构”规模化落地元年。

主要观点

“IT重构”是新时代信息产业发展的核心逻辑：从“不能用”到“可用”再到“好用”，IT重构强调技术、产品、市场与竞争格局的全面升级。
“整芯助魂”是IT重构的关键：CPU与操作系统是IT技术的核心，国产替代将推动相关产业链公司受益。
华为生态是IT重构的重要驱动力：鲲鹏、鸿蒙等产品生态的构建，将助力国产替代与技术升级。
基础软件格局已成形：操作系统、中间件、数据库等国产化进程加速，形成以“国产双雄”为代表的竞争格局。
“IT重构”将带来万亿市场空间：预计未来三到五年，中国IT产业龙头将真正胜出，推动行业进入高速发展期。

关键信息

1. “信创”是“IT重构”的产业坐标

IT产业分工结构：包括CPU、OS、数据库、中间件、服务器、存储、外设等。
“IT重构”战略地图：涉及核心技术与行业应用的全面重构。
主力军团：包括国家队（如CEC、CETC、中科院、航天系统）与民营企业（如华为、浪潮）。

2. “IT重构”的“踏步”与“千里”

历史进程：
- 第0阶段（1986~1993）：自主可控初萌。
- 第一阶段（1993~2008）：核高基启动，推动基础软件国产化。
- 第二阶段（2008~2016）：去IOE成为关键词，国产替代逐步推进。
- 第三阶段（2016~2018）：芯片与操作系统安全可靠成为主流。
- 第四阶段（2018至今）：从党政军到全方位替代，未来将覆盖18大行业。
战略目标：2020年为“IT重构”元年，预计未来三年，中国IT细分市场将实现快速增长。

3. “IT重构”之基础软件格局已成

操作系统是IT重构的根基：
- 市场格局：微软占据桌面操作系统90%份额，安卓与iOS主导移动操作系统市场。
- 国产操作系统：麒麟、统信、深度等逐步发展，形成“双雄”格局。
- 市场空间：预计2023年国产操作系统市场规模约208.7亿元，2030年有望达到970亿元。
- 主要公司：
  - 中国软件：中标麒麟服务器操作系统、桌面操作系统等。
  - 诚迈科技：参与统信软件生态建设，推出deepin操作系统、悟空OS等。
  - 统信软件：UOS操作系统，支持多平台，构建开源生态。
中间件是IT重构的中间力量：
- 市场格局：IBM与Oracle占据主导地位，但国产中间件如东方通、宝兰德、中创等正逐步崛起。
- 市场空间：预计2023年中国中间件市场空间13.6亿美元，2022年市场规模将过百亿。
- 主要公司：
  - 东方通：国产中间件领军企业，产品覆盖交易、消息、应用服务器等。
  - 宝兰德：专注中间件研发，实现电信行业国产替代。
  - 金蝶天燕：聚焦政府客户，提供政府财务与公共管理系统等。

4. 国产计算机硬件拥抱“IT重构”新时代

CPU：国产厂商如龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯等正逐步实现技术突破，鲲鹏920等产品性能领先。
服务器：国产服务器厂商如浪潮、华为等不断提升市场份额，预计2023年中国服务器市场空间达339.7亿美元。
存储：国产厂商在高端市场逐步渗透，光存储、固态存储等技术发展迅速。
固件：作为“信创”的关键环节，国产固件厂商如卓易信息、昆仑等具备较强竞争力。

5. 信息安全为“信创”保驾护航

市场空间：预计2023年我国IT安全市场规模达1000亿美元，其中软件市场占比最高。
主要公司：
- 三六零：提供城市安全大脑、自主可控浏览器等产品。
- 格尔软件：电子认证服务领先，推动PKI产品国产化。
- 卫士通、吉大正元、中孚信息、北信源：在信息安全领域具备较强实力。

6. 重要外设一打印机

市场格局：打印机趋向自助化、服务化和虚拟化，纳思达等国产厂商有望突破。
国产替代路径：从党政军系统开始，逐步扩展至民用市场，预计未来十年市场空间达2100亿元。
主要公司：
- 纳思达：国内打印机龙头，技术发展迅速，有望实现全面替代。
- Lexmark：国际打印机品牌，国内市场占有率较低。

7. 地理信息基础软件

超图软件：打造智慧城市操作系统，支持多种自主软硬件环境，构建GIS生态。

风险提示

宏观经济增长不及预期
自主创新领域政策变化风险
国家科技政策执行不到位

总结

本文系统梳理了中国IT产业在“IT重构”背景下的发展路径与核心逻辑，强调了核心技术自主可控、产业链整合与生态构建的重要性。通过分析操作系统、中间件、数据库、服务器、存储、信息安全及外设等多个细分领域，指出国产替代将成为推动中国IT产业迈向新阶段的核心动力。未来，随着技术进步与政策支持，中国IT产业有望在全球数字经济竞争中占据更大份额，形成具有国际竞争力的“科技蓝筹”企业。

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