20240702-甬兴证券-计算机行业周报_大模型持续迭代_AI板块有望受益_15页

计算机行业周报：大模型迭代与低空经济成两大热点

本周核心观点

报告聚焦两个投资主线：一是地方政策推动下的低空经济与人工智能基础设施建设；二是AI大模型迭代带来的产业链机会。

政策动向方面:
• 浙江省低空产业发展有限公司揭牌，构建“1+1+3”发展体系
• 合肥出台《支持低空经济发展若干政策》，对新型研发机构给予最高2亿元资助
• 华为发布盘古大模型5.0，实现多模态与强思维升级
• 长三角算力调度中心启用，西藏“算力珠峰”计划提出明确目标
• 国家发改委推动车路云一体化应用试点，重庆实现首批协同智驾车辆路测

市场表现：
申万计算机指数周跌幅达3.43%，跑输沪深300和创业板综表现。

投资建议

重点推荐四个方向：

1. 低空经济：关注飞行器制造、雷达及导航系统（如莱斯信息）
2. AI大模型：建议配置撰写生成式AI解决方案企业（如软通动力）
3. 算力基础设施：服务器厂商及智慧计算领域（如浪潮信息）
4. 车路云一体化：智能网联解决方案提供商（如万集科技）