智能电动汽车行业深度报告：越野SUV，中国品牌的蓝海市场-西部证券-2024.11.23-63页_2mb

报告摘要

越野SUV：中国品牌的蓝海市场

核心结论

国产越野SUV正迅速崛起，电动化技术为全球市场突围提供支持。我们看好国内兼具越野SUV品类优势和海外布局领先的自主品牌，推荐长城汽车、比亚迪，建议关注奇瑞汽车。

核心逻辑

硬派越野

市场现状：2024年1-9月，国内硬派越野市场规模达25.6万辆，同比增长58%，占SUV比重提升至3.4%，其中国产占比达83%。市场全面进入国产化时代。
未来展望：预计2030年国内硬派越野销量将达166万辆，占SUV比重有望达到海外主流国家平均水平13%，对应潜在年销量空间166万辆，2023-2030年CAGR达32%。
海外潜力：2023年海外硬派越野销量达179万辆，占SUV比重7.1%。中国品牌在俄罗斯、澳大利亚、巴西、东南亚、欧洲、中东及非洲等国家和地区具备出口潜力，预计2030年中国品牌硬派越野海外销量达29万辆，CAGR达45%。

轻越野

市场趋势：轻越野车型作为硬派越野的衍生品类，预计2030年国内销量达192万辆，海外销量达30万辆，2023-2030年CAGR分别为29%和50%。
市场特点：轻越野兼顾轻度越野和城市出行体验，更受非专业越野爱好者青睐，未来渗透潜力更大。

新能源化趋势

新能源技术正在重新定义越野SUV市场，推动其从小众走向大众。传统硬派越野车型因高成本和高油耗限制，市场份额较小。随着新能源技术的普及，国产越野车型在保留越野性能的同时，提升了舒适性与经济性，成为市场新宠。

国内外主要玩家

国内品牌

长城汽车：坦克系列在2024年1-9月市占率达56%，是硬派越野市场的主要玩家。
比亚迪：方程豹5和仰望U8在2024年1-9月市占率分别为12%和2.6%，快速起量。
北京汽车：BJ系列车型占据一定市场份额。
奇瑞汽车：捷途汽车在轻越野市场有所布局。

合资品牌

丰田：普拉多和兰德酷路泽等车型仍是市场主力，但市场份额有所下降。
福特：烈马系列和Bronco等车型在海外有较强竞争力。
吉普：牧马人依然是海外硬派越野市场的畅销车型。

市场竞争格局

国内市场：竞争格局呈现“一超多强”，长城汽车占据主导地位，比亚迪、北汽等品牌快速跟进。
海外市场：美系和日系品牌仍占主导地位，但中国品牌凭借新能源优势有望在2030年实现20%的市占率。

技术演进与车型对比

车身结构

车身结构	优点	缺点	演进方案
非承载式车身	抗扭曲性能优越，车身刚性高	车身重心高，高速转弯性能差	高强度承载车身、整合式承载车身
承载式车身	轻便，公路行驶平稳，安全	底盘强度低，易出现车身变形	-

悬架类型

悬架类型	优点	缺点
麦弗逊式独立悬架	良好的响应性和操控性，结构简单	行驶在不平路面时，车轮容易自动转向
多连杆式独立悬架	舒适性、支撑性良好	体积较大，成本高
双叉臂式独立悬架	横向刚度大，抗侧倾性能优异	制造成本高，维修保养复杂
拖曳臂式非独立悬架	结构简单，成本低	抗侧倾能力差，减震性能差
扭力梁式非独立悬架	制造成本低，承载能力略强	抗扭极限低，舒适性有限
钢板弹簧式非独立悬架	承载力大，成本低	重量重，舒适性差

四驱系统

四驱类型	优点	缺点
全时机械四驱	提升过弯极限，有效驱动力	结构复杂，成本高，传递效率低
分时机械四驱	技术成熟，结构简单	对公路意义不大，对驾驶技术要求高
适时机械四驱	结构更简单，成本更低	动力分配有限，主动安全控制调整范围小
电动四驱	瞬时动力输出强，响应快	电耗高，续航能力下降，技术成熟度低

市场需求分析

自驾游增长

自驾游比例持续提升，消费者对越野车型的需求增加。
2024年H1，6天以上自驾游占比达58%，1-3天占比24%，中长线自驾游需求显著增加。
西部地区为自驾游主要目的地，地形复杂，硬派越野车型更适配。

消费者结构变化

70、80后增换购需求成为车市主力。
2024年H1，换购/增购需求占比分别为51%/14%，合计65%。
换购需求由小车向大车、轿车向SUV转移，促进购车多元化。

市场增长预测

国内硬派越野市场

假设2024-2030年SUV销量以每年3%增速增长，硬派越野市占率对标海外13%，预计2030年国内硬派越野市场规模达166万辆，CAGR达32%。

海外硬派越野市场

2023年海外硬派越野销量达179万辆，占SUV比重7.1%。
2024年1-9月海外硬派越野销量133万辆，占SUV比重6.8%。
预计2030年中国品牌硬派越野海外销量达29万辆，CAGR达45%。

市场风险提示

车企海外投资进展不及预期
硬派越野出口表现不及预期
国内新车周期不及预期
海外汽车市场竞争格局恶化

图表与数据支持

2018-2024年9月国内硬派越野销量及同比增速
2018-2024年9月硬派越野占SUV比重
2018-2024年9月国内硬派越野销量结构
2023年全球硬派越野车型销量Top10国家
2023年美国硬派越野品牌销量Top10
2023年印度硬派越野品牌竞争格局
2023年日本硬派越野品牌竞争格局
2023年俄罗斯硬派越野各品牌销量占比情况
2023年俄罗斯硬派越野车型销量Top5
2024年1-9月国内硬派越野品牌销量Top10
2023年全球硬派越野车型销量Top10

品牌与车型数据

品牌	车型	价格区间（万元）	能源类型	定位	市占率（2023年）
长城汽车	坦克300	19.98-33	ICE	紧凑型SUV	39%
长城汽车	坦克500	33.5-39.5	PHEV	中大型SUV	14%
长城汽车	坦克400	28.58-28.98	PHEV	中大型SUV	4.8%
长城汽车	坦克700	42.8-70	PHEV	中大型SUV	2.4%
比亚迪	方程豹5	23.98-30.28	PHEV	中型SUV	12%
比亚迪	方程豹8	37.98-40.78	PHEV	中大型SUV	3.4%
比亚迪	仰望U8	109.8	PHEV	大型SUV	2.6%
北京汽车	BJ40	13.98-26.99	ICE	紧凑型SUV	10.2%
北京汽车	BJ60	23.98-28.58	ICE	中大型SUV	6.0%
北京汽车	BJ80	29.49-43.80	ICE	中大型SUV	2.4%
东风汽车	猛士917	63.77-69.77	EV	大型SUV	-

总结

中国越野SUV市场正经历快速增长，国产品牌在技术和市场布局上不断突破，预计2030年国内硬派越野市场规模将达到166万辆，海外市场也有望实现29万辆的销量。新能源技术的赋能为越野SUV市场带来了新的增长点，硬派越野与轻越野的市场细分使得产品更加多样化，满足不同消费者的需求。长城汽车、比亚迪等品牌在市场中占据主导地位，未来有望在全球市场中取得更大份额。

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