艾瑞-2020年中国家用物联网行业研究报告-2020.12-47页_1mb

中国家用物联网行业研究报告总结

核心内容概述

中国家用物联网是指物联网技术在家庭消费领域的应用，旨在通过智能化的产品和服务提升居民的生活体验，创造便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。行业涵盖后装、前装、物联网平台及云服务三大细分市场，其中后装市场仍为行业重心，前装和云服务市场增速较快。

主要观点

• 行业规模：2019年中国家用物联网整体市场规模为3608亿元，同比增长3.3%。后装、前装、平台及云服务市场规模分别为3532亿元、25.8亿元和50.2亿元。
• 技术驱动：云计算、人工智能、5G和Wi-Fi 6等技术协同发展，为家用物联网提供强大的支撑，推动其向系统化、场景化、智能化方向演进。
• 产业链结构：上游为软硬件基础供应商，中游为终端厂商、解决方案商和云平台企业，下游为消费者。中游厂商作为产业链核心，承担着连接上下游的关键角色。
• 竞争模式：主要包含自有品牌、生态合作和技术赋能三种模式。生态合作模式综合壁垒最高，技术赋能模式则更注重研发与供应链管理。
• 市场趋势：家用物联网正在由智能联动向全屋智能过渡，未来将深度融合AI、云计算和大数据等技术，实现无感交互的家居环境。

关键信息

市场规模

• 后装市场：2019年规模达3532亿元，占整体市场的97.6%，主要由智能家电、智能安防、智能连接控制和智能照明构成。
• 前装市场：2019年规模为25.8亿元，预计2020年增长至37.8亿元，同比增长46.5%。
• 平台及云服务市场：2019年规模为50.2亿元，预计2020年达52.3亿元，同比增长4.2%。

行业驱动因素

• 政策支持：国家出台多项政策推动物联网与人工智能产业发展，为家用物联网提供了良好的发展环境。
• 基础设施完善：互联网基础设施持续升级，固定宽带用户数达到4.5亿，为物联网终端的普及提供了保障。
• 消费升级：居民可支配收入与消费支出增长，推动家用物联网产品从高端走向大众市场。

技术趋势

• 5G与Wi-Fi 6：5G商用加速，Wi-Fi 6商用推进，为物联网设备提供更高速度与更低延迟的连接能力。
• 云计算与AI协同：云计算提供海量数据支持，AI实现终端的自主感知与智能控制，提升用户体验。
• 智能制造：厂商通过技术赋能上游，推动生产效率与成本控制，实现C2M动态反馈。

市场挑战与机遇

• 蚂蚁市场现象：部分细分市场缺乏统一标准，存在白牌混杂、产品差异化低、缺乏高性价比产品等问题。
• 出海战略：中国厂商正探索多样化出海模式，如技术赋能、供应链输出等，以规避品牌建设与渠道拓展的高成本与高风险。
• 全球化趋势：海外市场需求存在差异，厂商需根据不同市场特点调整产品形态与应用场景。

行业结构与模式

产业链结构

• 上游：提供元器件、通信模组、传感器等基础软硬件。
• 中游：包括终端厂商、云平台厂商及前装解决方案商，承担产品设计、技术研发与市场推广。
• 下游：通过线上线下渠道触达消费者，形成B2C与B2B2C的销售模式。

商业模式

• 自有品牌模式：厂商掌控品牌与渠道，通过供应链整合实现成本控制与产品优化。
• 生态合作模式：如小米、华为，建立开放生态，吸引开发者与合作伙伴，推动产品与服务的多元化。
• 技术赋能模式：分为平台型与全链路型，通过技术输出与解决方案提供，赋能上下游企业。

行业趋势展望

• 技术推动：云、管、边、端协同，提升终端智能化与用户交互体验。
• 场景延展：从家庭安防等刚需场景向全屋智能拓展，推动智能化水平提升。
• 市场普及：随着技术成熟与成本下降，家用物联网将更加普及，实现从高端向大众的转型。
• 全球化布局：中国厂商正积极拓展海外市场，探索出海新模式，应对贸易壁垒与知识产权挑战。

总结

家用物联网行业正处于快速发展阶段，技术与市场双轮驱动，产业链日趋完善。未来，随着5G、AI、云计算等技术的深入应用，以及消费者对智能生活的接受度提高，家用物联网将向更广泛的场景和更成熟的生态发展，成为智能家居的重要组成部分，推动家庭生活向更智能、更便捷的方向迈进。