20210107-艾瑞股份-2020年中国家用物联网行业研究报告_47页_1mb

中国家用物联网行业研究报告总结

核心内容概述

家用物联网是物联网技术在家庭消费领域的应用，旨在提升居住体验，创造便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。该行业包含后装、前装和物联网平台及云服务三个细分市场，其中后装市场仍是核心。

主要观点

• 市场规模：2019年中国家用物联网整体市场规模达3608亿元，同比增长3.3%。其中后装市场占比最大，为3532亿元，前装市场为25.8亿元，物联网平台及云服务市场为50.2亿元。
• 增长趋势：前装市场增长迅速，预计2020年规模达37.8亿元，同比增长46.5%。而平台及云服务市场预计2020年达52.3亿元，同比增长4.2%。
• 行业结构：家用物联网产业链由上游（软硬件提供商）、中游（终端厂商、解决方案商、云平台厂商）和下游（C端用户）构成，中游厂商是核心“掌舵者”。
• 技术驱动：5G、Wi-Fi 6、云计算和AI协同发展，推动家用物联网向系统化、智能化、场景化发展。
• 商业模式：中游厂商主要有自有品牌、生态合作与技术赋能三种模式，各有其竞争优势和壁垒。
• 市场挑战：家用物联网市场仍存在标准不统一、品牌效应不足、产品性价比不高、基础设施不完善等问题。
• 行业前景：未来家用物联网将深度融合AI、云计算和大数据，实现无感交互和自主智能，推动行业向全屋智能发展。

关键信息

市场规模与增长

• 2019年：中国家用物联网整体市场规模为3608亿元，同比增长3.3%。
• 后装市场：占比86.9%，主要由智能家电（85%）、智能安防（7.6%）、智能连接控制（6.5%）和智能照明（0.9%）构成。
• 前装市场：2019年规模25.8亿元，预计2020年增长至77.3亿元。
• 平台及云服务市场：2019年规模50.2亿元，预计2020年增长至52.3亿元。

行业驱动因素

• 政策支持：自2009年起，国家持续推动物联网发展，将物联网上升为国家战略，促进技术升级和市场发展。
• 基础设施完善：中国网民规模和宽带用户数持续增长，为家用物联网发展奠定基础。
• 技术进步：5G、Wi-Fi 6、云计算、AI等技术推动行业升级，实现更高效的数据处理和更智能的交互体验。
• 制造业转型：制造业智能化升级加速，推动智能终端普及，提升产品性能和降低制造成本。
• 市场出海：中国厂商正寻求多样化出海模式，以应对海外市场挑战。

产业链拆解

• 上游：提供基础软硬件支持，包括元器件、中间件、代工厂等。
• 中游：包括终端厂商、解决方案商和云平台厂商，是产业链的核心。
• 下游：通过线上线下渠道销售产品，主要面向C端用户。

厂商竞争要素

• 研发设计：是核心竞争壁垒，决定产品质量和用户体验。
• 供应链与生产：通过OEM/ODM合作或自建工厂实现生产优化。
• 品牌与渠道：自有品牌模式注重品牌塑造与渠道布局。
• 生态构建：生态合作模式通过平台开放吸引开发者与用户。
• 资金与规模：支持价值链循环，是厂商发展的关键支撑。

行业趋势展望

• 技术推动：云、管、边、端协同发力，推动体验升级。
• 场景延展：从安防等刚需场景向全屋智能拓展，实现多场景联动。
• 出海创新：通过技术赋能模式输出解决方案，规避品牌与渠道风险。
• 普惠发展：随着技术成熟与成本下降，家用物联网将逐步普及至大众市场。

总结

中国家用物联网行业正处于快速发展阶段，市场规模稳步扩大，技术与商业模式不断创新。行业主要由后装市场主导，但前装与云服务市场增长潜力巨大。政策支持、技术进步、制造业转型和市场出海是行业发展的主要驱动力。中游厂商在产业链中扮演关键角色，通过自有品牌、生态合作与技术赋能三种模式进行市场竞争。未来，家用物联网将向全屋智能、主动感知和无感交互方向发展，实现智能家居的真正普及。