艾瑞咨询：2020年中国家用物联网行业研究报告_47页_1mb

中国家用物联网行业研究报告总结

核心内容

家用物联网是指物联网技术在家庭消费领域的应用，以家庭为中心向消费者提供智能化的产品与服务，旨在提升居住体验，创造便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。该行业涵盖后装、前装及物联网平台及云服务三大细分市场，其中后装市场占据主导地位。

主要观点

• 家用物联网与智能家居虽有重叠，但家用物联网概念更广，包含智能家居的后装与前装市场，以及物联网平台与云服务。
• 中国家用物联网行业的发展经历了四个阶段：家居自动化、单品智能、智能联动、全屋智能。
• 2019年中国家用物联网市场规模达3608亿元，同比增长3.3%。其中后装市场占比最大，为3532亿元，前装与云服务市场分别为25.8亿元与50.2亿元。
• 2020年因疫情，智能家电市场增长放缓，但智能安防市场逆势增长，预计2020-2022年CAGR达13.5%。
• 中国家用物联网市场正由智能联动向全屋智能过渡，深度融合AI、云计算、大数据等技术，实现自主感知、反馈与控制。

关键信息

市场规模与结构

• 2019年：后装市场3532亿元，前装市场25.8亿元，云服务市场50.2亿元。
• 2020年：后装市场受疫情影响，智能家电市场规模缩小6.3%；前装市场预计增长至77.3亿元；云服务市场增长势头强劲，预计未来两年增长60%-70%。
• 2022年：全球家用物联网市场规模预计达2179.2亿美元，其中后装市场复合增长率6.5%，前装与云服务市场分别为11.1%与28.5%。

产业链结构

• 上游：提供软硬件基础，包括元器件、中间件、代工厂商等。
• 中游：包括终端厂商、前装解决方案商、云平台厂商，是产业链的核心“掌舵者”。
• 下游：通过线上线下渠道销售产品，主要模式为2B2C与2C。

厂商竞争模式

• 自有品牌模式：厂商掌控品牌与渠道，同时向上下游延伸。
• 生态模式：主导者建立生态圈，开放技术或渠道，吸引参与者加入。
• 技术赋能模式：分为平台型与全链路型，前者提供技术赋能，后者则整合软硬件能力，向产业链上下游赋能。

技术驱动因素

• 5G与Wi-Fi 6：提升连接性能，解决时延与功耗问题。
• 云计算与AI：支持海量数据处理，推动终端智能化，预计2025年65%以上中国家庭拥有AI管家。
• 智能制造：推动产品设计、生产与服务智能化，提升效率与质量。

市场挑战与机遇

• 蚂蚁市场特征：缺乏统一标准，产品同质化严重，亟需“极致性价比产品”打破市场乱象。
• 出海挑战：面临法律、知识产权、外汇等风险，需创新出海模式。
• 全球市场潜力：预计2022年全球家用物联网市场规模将超2千亿美元。

行业趋势展望

• 家用物联网将逐步向全屋智能过渡，实现多场景联动与自主智能。
• 云服务与平台型技术将成为未来增长的核心驱动力。
• 厂商将从单一产品向生态体系发展，通过技术赋能、品牌建设与渠道拓展实现市场扩张。
• 中国厂商需注重技术创新与国际化战略，适应全球市场环境。

中国家用物联网厂商竞争要素

行业政策驱动

• 国家战略推动物联网发展，如《电子信息产业调整和振兴规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等。
• 政策支持数字经济与消费升级，促进家用物联网发展。
• 政策鼓励技术发展，推动终端产品智能化升级。

市场需求端驱动

• 互联网基础设施完善：网民规模达8.4亿，宽带普及率高，为家用物联网提供基础。
• 消费结构升级：居民收入与消费支出增长，推动智能产品普及，家用物联网逐步走向大众。

供给端驱动

• 通信与AI技术：5G与Wi-Fi 6推动连接效率，AI赋能终端实现自主智能。
• 制造业升级：关键工序数控化率提升，推动智能终端普及。
• 半导体供给：尽管整体供应充足，但部分环节如晶圆制造、封测存在结构性短缺。

全球市场分析

• 全球家用物联网市场：2019年达1847.0亿美元，2016-2019年CAGR为22.1%。
• 出海模式：厂商需适应海外市场环境，结合自身优势选择出海策略，如技术赋能、品牌合作等。

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