20210813-川财证券-新消费周报_东京奥运会促进我国体育相关产业实现较大提升_12页_1mb

新消费周报（20210813）总结

核心内容概述

本周新消费周报聚焦于互联网媒体和电商及服务两大板块，分析了2021年东京奥运会对相关行业的影响，并结合行业数据与市场动态，提出了投资建议与风险提示。

主要观点

1. 互联网媒体板块表现

• 板块涨幅：本周互联网媒体板块上涨4.00%。
• 奥运内容热度：快手、抖音、B站等平台在东京奥运会期间内容表现突出：
  • 快手：奥运相关作品及话题视频总播放量达730亿，赛事点播播放量超55.9亿，端内互动总人次高达60.6亿。
  • 抖音：运动员视频总播放量达114亿，互动量达3.84亿，运动健儿直播观看人次与互动次数分别达1.22亿、2.1亿。
  • B站：奥运会相关投稿达10.1万次，视频播放达15.3亿次，话题浏览量达6.9亿次，互动量达204.7万次。
• 行业影响：大型赛事如奥运会、欧洲杯、美洲杯等是视频平台提升用户规模与粘性的重要契机。
• 政策支持：我国持续推进全民健身计划，预计未来体育健身人群将增长，进一步释放视频平台体育内容需求。

2. 电商及服务板块表现

• 板块涨幅：本周电商及服务板块上涨1.66%。
• 奥运带动体育用品销售：
  • 抖音电商在7月21日—8月8日期间，体育用品销售额同比增长365%。
  • 鸿星尔克、阿迪达斯、李宁、安踏等品牌表现亮眼，青少年体育用品需求旺盛。
• 到家服务模式：
  • 京东到家发布《休闲食品即时消费趋势报告》，显示休闲零食销售额增速达91%，其中一、二线城市消费者占比达67%。
  • 生鲜电商市场规模持续增长，2015-2020年复合增速达46.15%，预计2021全年市场规模可达4674亿元。
  • “互联网+医疗”背景下，医药到家或将成为电商到家服务的新细分领域。

关键信息

一、行业数据

• 商贸零售指数：本周上涨3.16%，在30个子行业中排名第12。
• 传媒指数：本周上涨3.39%，在30个子行业中排名第9。
• 行业估值：2021年8月13日，商贸零售行业PE为62.47倍，整体估值水平上升。

二、市场表现

• 涨幅前三：华联综超（+61.11%）、天音控股（+30.07%）、壹网壹创（+20.96%）。
• 跌幅前三：*ST厦华（-9.00%）、潮宏基（-5.80%）、华致酒行（-5.31%）。

三、行业动态

• 七夕节鲜花销售：盒马花园数据显示，七夕期间鲜花预售量增长显著，男性用户增长53%，50岁以上用户增长64%。
• 快递行业增长：国家邮政局数据显示，1-7月全国快递业务量同比增长42.9%，业务收入增长24.7%。
• 平台体育内容热度：多家视频平台发布奥运相关数据，体育内容成为用户关注热点。

四、重要公告

• 浙数文化：2021年半年度营收同比下降20.79%，归母净利润下降20.74%。
• 鼎龙文化：半年度营收下降16.59%，归母净利润下降98.10%。
• 浙文互联：半年度营收增长49.40%，归母净利润增长139.52%。
• 吉比特：半年度营收增长69.41%，归母净利润增长63.77%。
• 友好集团：半年度营收增长3.34%，实现扭亏为盈。
• 益民集团：发布2020年年度权益分派公告，每股派发现金红利0.05元。

投资建议

• 关注方向：体育用品、户外装备制造销售、赛事运营与转播企业。
• 驱动因素：东京奥运会提升公众对体育的关注度，推动体育产业渗透率上升。
• 长期趋势：全民健身政策持续，体育内容需求有望释放，带动视频平台及体育用品市场规模增长。

风险提示

• 宏观经济风险：若增长低于预期，将对消费类板块业绩产生压力。
• 原材料价格波动：气候变化、疫情等因素可能导致食品饮料行业原材料价格波动，影响盈利能力。